财秘关注

1、央行、银保监会：首次发布中国小微企业金融服务白皮书。2018年中国小微企业获得的信贷支持力度不断加大，融资成本明显下降，金融服务覆盖面逐步拓宽，金融服务模式和产品不断创新，金融服务便利程度持续提高，适应小微企业特点的多元化融资渠道得到扩展。这些成效的取得，得益于不断完善的金融政策和支持体系。

2、中证网：日前，证监会就修订《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见。专业人士指出，绝不能把“借壳新规”与壳公司的“价值回归”画上等号，对于一度泛滥的恶意炒壳、“忽悠式”重组等市场乱象和违法违规行为，监管层仍将保持严厉打击的高压态势。

3、财经早餐：广发证券、国泰君安证券、中信证券、海通证券、华泰证券、申万宏源证券、中信建投、招商证券等头部券商先后发布公告称，均收到央行通知提高短融余额上限，八家券商短融余额上限提升至合计近2700亿元。财经头条首席经济学家徐洪才认为，结合前期对一些中小银行提供定向资金支持，这显然是要缓解金融机构同业之间流动性不足的问题。央行此举将增强市场信心。

4、社科院：2019年5月，三四线城市房价平均环比上涨0.011%，涨速比上月收窄。与一二线城市相比，三四线城市房价持续上涨的动能不足，政府的市场调节手段也更为有限。部分三四线城市在经历了一波突击性上涨后，因后续需求不足，房价将进入下跌阶段。

一、宏观经济

1、央行：5月末，普惠小微贷款余额是10.3万亿元，同比增长21%。普惠小微企业贷款中的信用贷款占比持续提高。截至5月末，全国金融机构单户授信1000万元以下小微企业贷款不良率是5.9%，比大型企业高出4.5个百分点，比中型企业高出3.3个百分点。

2、人民日报海外版：北京、上海、广东、深圳等超大城市先后就生活垃圾管理进行修法或立法。有专家将这形容为垃圾分类进入“强制时代”；推进垃圾分类工作不是打“运动战”，而是一场“持久战”；尤其是要改变居民的生活习惯，增强垃圾分类意识，这不是一朝一夕就可以做到的。

3、农业农村部：5月，中国水果、猪肉、鸡蛋价格同比涨幅较大。农业农村部监测的6种水果均价每公斤7.55元，环比上涨19.5%。集贸市场猪肉月均价为每公斤24.71元，同比上涨26.6%。鸡蛋价格连续两个月小幅上涨，同比上涨9.1%。

4、上交所：科创板拟上市企业乐鑫信息科技（上海）股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司提交注册。

5、周一，央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。隔夜shibor报1.0000%，下跌11.20个基点。7天shibor报2.3260%，下跌9.00个基点。3个月shibor报2.8590%，下跌3.60个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪：据悉，从7月1日起，上海中原线下门店正式开始实行无底薪、最高提成72%的薪酬制度。如果选择无底薪，业务员提成幅度提高到48%-72%之间，比原来提高15%-20%。上海中原表示，“无底薪”是一个方向，上海中原将会于近期公布业务部门的提拥新方案。

2、观点地产网：6月24日，杭州共计8幅地块入市交易，其中萧山区涉及5幅地块，临安区涉及3幅地块。8宗地块成交总价113.41亿元，总出让面积573亩，总建筑面积87.54万平方米，总起价95.1亿元。

3、绿地控股：公司控股子公司绿地香港的全资子公司，拟出售旺泉投资有限公司100%已发行股本，交易价预计不少于28亿元。此次交易有利于公司商办地产的快速去化。交易如顺利完成，初步估计可为公司带来约27亿元的税前投资收益。

三、股市盘点

1、上证指数报3008.15点，上涨0.21%，成交额2112.37亿。深证成指报9212.12点，下跌0.02%，成交额2838.34亿。创业板指报1514.46点，下跌0.61%，成交额1010.87亿。沪深两市合计成交4950.71亿。两市涨停个股82家，跌停个股10家。从盘面上看，农业种植、钢铁、食品饮料、汽车等涨幅居前；保险、通信、券商等跌幅较大。

2、恒生指数涨0.14%，报28513.00点。国企指数涨0.29%，报10952.94点。北向资金当日净流出19.11亿元。

3、证券时报：过去三年，A股增持“难产”的数据每年仅为个位数。截至6月21日，今年以来，至少有21家公司披露了终止增持计划的公告，数量明显增多。至于终止增持的原因，落脚点还是在于增持主体未能筹集到相应资金。

4、波司登：在港上市的知名羽绒服企业波司登因遭沽空机构Bonitas做空，大跌24.78%后停牌。波司登表示，沽空机构的报告对公司的质疑涉及多个内容，报告中所涉及的内容，无论是从营收、关联交易、收购层面等，均不属实。公司会尽快针对该沽空机构的报告内容正式发声，做相应的澄清。

5、中国证券网：2019年以来，截至6月19日，A股股票回购总额已达791亿元，比2018年全年279亿元的回购总额大幅增长183%。其中，6月以来，回购金额创下历史新高，仅仅19天时间，回购金额就高达358亿元。

6、小康股份：拟引进金新基金，对全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司进行增资，拟增资额9.6亿元。增资后，金新基金持股19.355%。天眼查数据显示，重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业、重庆两江新区承为企业管理合伙企业分别对金新基金持股65.87%，33.93%，二者均为重庆国资系企业。

7、海印股份：收到证监会广东监管局行政监管措施决定书，经查，海印股份存在以下问题，对许启太及其研究团队拥有相关专利技术的披露不准确；对今珠多糖注射液属于疫苗的披露不准确；对今珠多糖注射液预防有效率的披露缺乏相关依据等问题。

8、神雾环保（2连板）：证监会6月20日就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见，因公司、控股股东神雾集团及董事长、实控人吴道洪已被证监会立案调查，依据有关规定，公司目前不满足实施重组上市的条件。

9、*ST步森：收到合计持股14.7%的步森集团、孟祥龙等5名股东联合发来的《关于请求召开临时股东大会的函》，要求罢免包括董事长赵春霞、总经理封雪等在内的现任6名非独立董事职务和2名现任监事职务。第一大股东东方恒正，提名王春江、杜欣等6人担任*ST步森非独立董事，提名邓大峰等2人担任非职工代表监事。

10、龙马环卫（4连板）：公司垃圾分类涉及的环卫装备收入和环卫服务收入占比较小，一季度，公司餐厨垃圾车销量实现营业收入2919万元，占环卫装备制造业务收入的5.74%，占主营业务收入的3.41%；垃圾分类项目9个，其中单独计费的垃圾分类项目数量4个，季度合同额仅41.89万元。

11、安信信托：公司控股股东国之杰持有的公司29.44%股份被冻结，冻结日期自2019年6月21日至2022年6月20日。经核实，上述被冻结股份事宜涉及还款义务约3.99亿元（其中2.4亿尚未到期）。

12、航天晨光（3连板）：公司主营业务包含环保装备与服务板块，并于2019年开始开展垃圾分类业务，当前垃圾分类业务收入占公司主营业务收入比例较小，国内垃圾分类业务尚处于起步阶段，上述政策的出台对公司短期业绩的影响具有不确定性。

13、电魂网络：公司股东郑锦栩、吴文仲，拟在未来6个月内，分别减持公司股份不超450万股、380万股，占公司总股本的1.875%、1.583%。二级市场上，电魂网络近9个交易日录得7个涨停板。

14、两市融资余额：截至6月21日，上交所融资余额报5448.09亿，较前一交易日减少6.66亿；深交所融资余额报3562.92亿，减少2.53亿元；两市合计9011.01亿元，减少9.19亿元。

四、行业观察

1、《中国移动互联网发展报告（2019）》：2019年中国移动互联网将有六大发展趋势，改革开放进一步增强移动互联网活力，工业互联网建设将加速市场结构变化，5G商用落地将创造更多新机遇，人工智能技术与产业结合推动爆发式增长，移动互联网将进一步普惠更广泛民众，价值理念的引领作用将在移动网络空间凸显。

2、上海互金协会：近期接到多起投诉举报，有个别会员单位对外宣传其退出/转型方案已经过协会审批并同意。对此，协会重申，协会不具有对网络借贷信息中介机构业务退出/转型方案进行审批的权力。从未审批、同意过任何一家网络借贷信息中介机构的业务退出/转型方案。

3、商务部：全国品牌连锁便利店发展工作会议在北京召开。会议要求，各地要以构建“一刻钟便民生活圈”为目标，以优化便利店布局、增加品牌连锁便利店数量、提高商品和服务供给水平等为工作重点，借鉴北京等城市做法，确保品牌连锁便利店发展工作取得实效。

4、中新网：《上海市智能制造行动计划(2019-2021年)》于6月24日正式发布，到2021年，上海计划进一步深化5G、人工智能、互联网、大数据和制造业融合程度，打造成为中国智能制造应用新高地、核心技术策源地和系统解决方案输出地，推动长三角智能制造协同发展。

5、中基协：发布《政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化业务尽职调查工作细则》等系列自律规则。加强对现金流归集账户的核查力度，确保专项计划能够建立相对封闭、独立的基础资产现金流归集机制，保证现金流回款路径清晰明确，切实防范专项计划资产与其他资产混同以及被侵占、挪用等风险。

五、产业数据

1、上观：前瞻产业研究院预计到2025年，5G网络将覆盖40%人口，中国享受5G的人数占全球总数的1/3，达到4.3亿人。另据专家预计，2020至2025年，我国5G商用直接带动和间接拉动的经济总产出分别为10.6万亿元和24.8万亿元，总计35.4万亿元，所创造的新机遇将远远超过3G和4G。

2、农业农村部：非洲猪瘟疫情得到有效控制，禽肉等替代品供应增加。截至6月16日，全国共发生非洲猪瘟疫情137起，其中今年以来发生38起，月均发生起数明显减少，且均为点状发生。目前，已有26个省（区）解除疫区封锁，生猪调运秩序逐步恢复。

3、中证报：继上海推出20条意见打造“世界电竞之都”后，海南也于近日发布政策，西安、广州、重庆等地先后出台电竞产业政策。报告指出，中国电竞用户2019年预计突破3.5亿，产业生态规模将达138亿元。业内人士指出，国内电竞产业发展已进入良性循环，呈现游戏移动化、赞助多元化、赛事职业化和资源资产化的趋势。

4、上证报：2019长三角G60科创走廊联席会议6月24日在芜湖市召开。会议审议通过了《长三角G60科创走廊2018-2019年度工作报告》等若干文件，启动了一批科创和产业合作平台，签署了86项区域一体化重大合作项目，总投资约2192亿元。

5、科技日报：5G建设的全面铺开，加速了工业互联网的普及，传统的安全防护策略已难以为工业全产业链抵御外部攻击。业内人士表示，以前的工控系统很封闭， 50%以上的工控系统带毒运行，100%的工控系统带漏洞运转。短期甚至未来几年都不可能改变上述状况，我国的工业互联网安全状况不容乐观。

6、电影专资办：票房数据显示，2019年中国电影票房已突破300亿元大关。据悉，今年的“300亿大关”比2018年略晚了7天。

六、公司要闻

1、龙蟒佰利：公司计划在3-6个月内实现新立钛业的全面复产及盈利，预计会对公司业绩产生积极影响；后期将新立钛业氯化法生产线产能提升至10-20万吨。公司未来两年内钛白粉总产能将突破100万吨。

2、招商证券：中国人民银行核定公司待偿还短期融资券余额上限为316亿元。公司将按规定，在余额上限范围内发行短期融资券。

七、资本动态

1、上清所：2019年6月24日是洛娃科技实业集团有限公司2016年度第一期中期票据（简称：16洛娃科技MTN001）的付息兑付日。截至24日日终，我公司仍未收到洛娃科技实业集团有限公司支付的付息兑付资金，无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

2、5年期国债期货主力合约下行0.10%，至99.300；10年期国债期货主力合约下行0.19%，至97.310。10年期国债利率涨1.50BP，至3.25%；10年期国开债利率涨1.25BP，至3.63%。

3、截至6月24日下午收盘，国内商品期货收盘涨跌参半，黑色系多数上涨，热卷涨近4%，螺纹钢涨超2%，燃油涨近3%，乙二醇、原油涨逾2%。鸡蛋收跌近3%，白糖、橡胶、铁矿跌超1%。

4、上海国际能源交易中心：6月24日，原油期货主力合约SC1908以447.6元/桶收盘，涨幅为2.15%。主力合约成交325584手，持仓减少216手至46530手。全部合约成交332232手，持仓减少936手至60200手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8788，跌0.0553%，人民币中间价报6.8503，跌0.0453%。NDF：3个月报6.8672，6个月报6.8830，1年报6.9145，2年报6.9895。

6、新三板：6月24日合计挂牌9941家公司，当日减少3家，成交金额2.94亿，其中做市转让0.60亿，集合竞价2.34亿。三板成指报941.55，跌0.02%，成交额0.75亿。

7、上股交：挂牌企业总数9871家，其中N板228家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、新华社：报告显示，今年以来美国已经关门的零售业实体门店数高达7000家，超过了去年全年6000家的关店数量；预计今年全年关门的零售业实体门店数量将达1.2万家。瑞银认为，如果美国政府对中国输美商品加征新一轮关税，或将引发零售业实体店“关门潮”。同时，美国经济增速放缓和经济前景不确定性增加，进一步对零售业发展形成“夹击之势”。

2、波罗的海干散货指数：涨1.53%，报1258点。

3、道指微涨0.03%，报26727.54点；纳指跌0.32%，报8005.7点；标普500指数跌0.17%，报2945.35点。美股主要区块链概念股普涨，Riot Blockchain涨超10%，DPW、Marathon Patent均涨超14%。市场仍在评估美联储降息前景，并密切关注本周将举行的G20峰会。

4、德国DAX30指数收跌0.58%，报12268.92点；英国富时100指数收涨0.11%，报7415.60点；法国CAC40指数收跌0.12%，报5521.71点。

5、日经225指数涨0.13%，报21285.99点。韩国KOSPI指数涨0.03%，报2126.33点。

6、WTI 8月原油期货收涨0.82%，报57.90美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.52%，报64.86美元/桶。

7、COMEX8月黄金期货收涨1.3%，报1418.20美元/盎司，创2013年8月28日以来主力合约收盘新高。