智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)发布公告，于2019年6月24日，该公司及附属公司担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、Barclays、交银国际、中民金融、香江金融、佳兆业证券及方正证券(香港)融资有限公司就额外票据发行订立购买协议。
待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为2亿美元的额外2022年4月票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2022年4月9日到期。
额外2022年4月票据的发行价将为额外2022年4月票据本金额的102.926%另加2019年4月9日起至2019年7月2日止期间的累计利息。
此外，待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为3亿美元的额外2023年5月票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2023年1月30日到期。
额外2023年5月票据的发行价将为额外2023年5月票据本金额的100.269%另加2019年5月30日起至2019年7月2日止期间的累计利息。
该公司表示，公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。
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