又到了一年一度的上市公司年报季，各大银行纷纷交出了自己的成绩单。

截至目前A股32家上市银行中，公布2018年年报的银行数量达18家，已过半数。

其中有6家国有大行和7家股份制商业银行完成披露，分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、中信银行、民生银行、浦发银行、光大银行、浙商银行和平安银行。

在银行零售业务中，信用卡业务一直是核心板块。通过年报发现，2018年信用卡业务激战仍酣，亮点颇多。

主要呈现以下几大特征：

1、5家银行发卡量过亿。从已公布年报的银行来看，目前已有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行与招商银行这五家银行的信用卡累计发卡量突破了一亿张！在这其中，招商银行不仅累计发卡量突破了一亿张，全年的信用卡交易额也是最多的，达到了3.8万亿元。

2、交易额继续攀升。除了发卡量，信用卡的交易额最近几年也在节节攀升，以交通银行为例，交行虽然未挤入发卡量破亿张的俱乐部；但是2018年创造出了超3万亿元的交易额，同比增长35.19%，信用卡交易额仅次于招商银行。

3、不良率有所上升。随着信用卡市场快速扩张，不少银行信用卡的不良率开始抬头。以浦发银行为例，在2018年，该行的信用卡不良率达到了1.81%，同比上涨了0.49个百分点。

4、金融科技、场景结合、跨界合作成为转型重要突破口。多家银行拥抱金融科技、展开跨界合作，布局平台化、生态圈和开放银行接口，效果显著。

（上图为2018年13家银行信用卡业务概况）

信用卡发行量持续增长 工行再夺榜首

从年报披露的各行信用卡发行量来看，六大行中的工商银行发了1.51亿张依旧居首。第二名是建行发了1.21亿张，而零售之王的招商银行虽然首次停止发布信用卡发卡量，只公布了流通卡量和流通户数，但从增长率以及规模来看，依旧是龙头。

发卡量增速方面，国有大行平稳增长，股份制商业银行依旧势头强势。

2018年6家国有大行平均增速在15%左右，其中工商银行增长最慢，同比增长了5.59%，而7家股份制银行平均增速超30%。仅民生银行发卡量同比增长27.9%，略低于平均水平。

截至2018年末，全国银行卡在用发卡数量75.97亿张，同比增长13.51%。全国人均持有银行卡5.46张，同比增长12.91%。其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.49张，同比增长16.11%。

备注：由于本年度财报招商银行未公布发卡量，上图8430.44万张为流通卡量，截至2018年8月，招行发卡量已达1.14亿张

八家银行交易金额超2万亿 招行再创新高

2018年各发卡银行信用卡交易金额持续增长，其中八家银行的交易金额超过2万亿元。

招行以3.79万亿元，再次刷新业绩记录。在发卡量超千万、年交易额破万亿的银行中，平安银行总体增速最快，交易额同比增长76.1%。值得注意的是，浙商银行信用卡交易金额达到了724.17亿元，同比增长176%，成为2018年信用卡交易额增长速度最快的银行，但浙商银行的发卡量、交易额远低于行业平均水平。

据央行公布的最新数据显示，2018年，全国共发生银行卡交易2103.59亿笔，金额 862.10万亿元，同比分别增长40.77%和 13.19%，日均5.76亿笔,金额 2.36万亿元。

资产质量稳中有升 多家银行不良率抬升

截至2018年末，银行卡授信总额为15.40万亿元，同比增长23.40%；银行卡应偿信贷余额为6.85万亿元，同比增长23.33%；信用卡逾期半年未偿信贷总额788.61亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.16%。

13家银行中，有6家银行的信用卡贷款不良率比去年下降，其他银行则均有增长。信用卡业务发展迅猛的浦发银行信用卡不良率1.81%，比去年增0.49个百分点，增长幅度最大。着力推进零售业务转型的中信银行不良率比去年增0.09个百分点；平安银行的信用卡不良率微增0.14百分点达到1.32%。

值得注意的是，目前只有招行、农行等6家银行公布了自己的信用卡业务收入情况，暂时无法做出相对客观的分析。但从银联数据2018年客户银行收入结构中显示，信用卡分期收入占比达36.7%，已成为信用卡业务第一大收入来源，利息收入占比缩水至30%，退居第二。

“三驾马车”成为重要突破口

观察发现，金融科技、信用卡结合场景、跨界合作已成为多家银行信用卡寻求转型突破的三驾马车。

招行在年报称，面对互联网巨头准信用卡产品的竞争及第三方支付的挑战，招商银行信用卡深化移动互联网融合，强化自有平台和渠道建设，同时加深与互联网科技企业的流量经营合作。

中信银行年报中表示，零售业务积极拥抱金融科技，全面布局平台化、生态圈和开放银行的多端口接入客户策略。通过对应客户的“标签”予以分类，给客户“画像”，以适销对路的产品组合+场景组合，为客户提供高效、性价比高的银行服务，同时实现规模和收益的双突破。2018年中信银行信用卡非利息净收入308.15亿元，占全行非息净收入的53.46%；银行卡及支付结算中间业务收入超过10亿元，增幅41.45%。

所以，金融科技对金融服务的变革，还有很大的想象空间。

从13家上市银行的年报中，我们不仅看到了银行信用卡业务面临的困境，也看到新的机遇。对于银行来说，如何通过变革来跟随上时代发展的趋势将是未来重点。