行业早掘金
一、5G概念：6月25日下午，华为官方宣布，华为Mate20X手机获得中国首张5G终端电信设备进网许可证，同时该型号也是同时支持SA/NSA的5G双模手机。券商机构指出，华为Mate20X 5G版搭载5G多模终端芯片巴龙5000，这是全球首款单芯多模 5个基带。此外，该款手机不仅支持5G SA 独立和NSA非独立组网，同时还支持5G和4G双卡双待，可以实现网络向下兼容。Mate20X成为获得我国首张5G终端电信设备进网许可的量产机型，是我国5G商用化进程的又一里程碑事件，预示着国产5G手机即将在国内上市，5G商用将进一步提速。今年6月，工信部向包括三大运营商和中国广电在内的四家企业正式发放5G牌照，比市场普遍预期早半年左右，而中国移动董事长则于6月25日在5G计划发布会上宣布移动今年将建设超过5 万个5G基站，也多于此前计划的3-5万座。上游运营商和下游手机厂商的5G进展情况均超过预期，说明5G产业链企业准备比较充分，产业链关键环节已较为成熟，我国5G已初步具备商用基础。
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二、白酒行业：对于白酒板块，渤海证券表示，近日，高端白酒贵州茅台及五粮液股价再创历史新高，而零售价方面尽管6月贵州茅台加速回款并且小幅放量，但零售价仅有微幅回落，整体仍保持在2000元以上的水平。短期来看，目前处于行业淡季，白酒企业大多选择淡季调整价格、梳理渠道，从实际情况看目前量少价挺，国庆、中秋前后或会有预期差出现。长期来看，白酒尤其高端白酒目前仍然是食品饮料行业乃至全行业当中确定性较强的板块，仍建议逢低配置确定性较高的高端类白酒。华创证券指出，当前茅台、五粮液价格坚挺，多数酒企淡季控货提价梳理渠道，中线基于板块稳健成长，在外资流入带来估值体系重构之下，估值中枢仍有望稳步提升，长线板块结构性繁荣，品牌时代驱动名酒集中度提升。
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三、券商板块：消息面上，科创板的推出带动制度改革不断加深。（1）防范化解债券市场流动性风险，具体措施包括调高大券商短融限额，允许券商发行金融债，鼓励大券商重启逆回购等。此举利于化解短期非银机构间流动问题，恢复券商造血功能，对板块构成显著利好。（2）日前证jian会修改《重组办法》征求意见，拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标，“累计首次原则”的计算期间由60个月缩短至36个月，引导优质资产快速注入，同时允许高新产业创业板公司重组上市，恢复重组上市配套融资。（3）证监会起草公募基金参与转融通证券出借业务指引，明确基金参与转融通的可行性，迎合了科创板需求，增加做空工具，促进估值合理化。只有A类券商可以作为借券券商，延续了监管引导头部集中的思路。资金面上又迎正面消息，美联储降息可能早于预期，全球流动性进入宽松期。随着全球风险资产上涨，投资者风险偏好释放，对于券商板块的提振效应格外显著，反弹有望持续，大型头部券商凭借政ce红利+资本优势料将率先受益。
建议留意：中信证券、华泰证券、天风证券、兴业证券、方正证券、银河证券、东兴证券
四、零售药店行业：通过行业寻找成长股，一种情况是行业正处于高速发展阶段，那么该行业龙头无疑就是成长性很高的优质标的，比如未来两年的5G；另一种是行业整体发展相对缓慢，但正处于市场集中度快速提升的阶段，这时行业龙头也具备很好的成长性，比如当下的连锁药房。据大数据显示，2018年，我国零售药店数量约为44.9万家。但行业集中度极低，据估计，目前行业内百强企业在全国市场占有率不足30%，排名前五的企业市占率仅为10%左右。巨大的市场空间，加上刚需的存在，让连锁药店成为资本眼中的“香饽饽”。
建议留意：益丰药房、一心堂、泰格医药、普洛药业
1、 我国域名根服务器来了 网络管理不受制于人（启明星辰、星网锐捷、杰赛科技）
2、OPPO展示屏下摄像头新机 面屏手机技术持续提升（水晶光电、深天马A）
3、知识产权保护力度不断加大 行业发展空间进一步提升（美亚柏科、拓尔思、中国出版）
4、PCB龙头半年报业绩大幅预增 产业链高景气度凸显（深南电路、生益科技、鹏鼎控股、景旺电子）
5、车用乙醇推广加速 产业链明显受益（中粮生化、兴化股份）
6、多国出现登革热疫情 海关总署发布防疫情传入公告（上海凯宝、红日药业）
7、配电物联网规模化应用在即 产业链迎风口（金智科技、东软载波、友讯达）
8、我国拟立密码法 鼓励商用密码研发应用（紫光股份、卫士通）
9、币价飙升刺激矿机市场 矿机生产商将赴美上市（智度股份、瀚叶股份、富通鑫茂）
10、固网宽带迎升级换代期 千兆宽带即将落地（中兴通讯、剑桥科技）
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