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民以食为天。今天，作为食品消费者，我们谁还能离得开冷链物流?2018年，中国冷链物流行业保持稳定发展，发生了一些变化，发展空间很大。

当下，面对规模庞大的冷链市场，电商巨头们正竞相拓展生鲜新零售市场，而数字化供应链是角力的关键。

一、2018 年中国冷链物流行业保持稳定发展冷链物流 (Cold Chain Logistics) 泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中 , 始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。食品冷链由冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售四个方面构成。

据不完全统计，自 1995 年以来，中国速冻食品的产量以 20% 的速度递增，近三年来甚至以 35% 的高速度递增，远高于全球 9% 的平均增长速度。

中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会秘书长秦玉鸣认为，2018 年，受整体经济形势和综合物流环境变化的影响，我国冷链物流发展环境受到一定影响，部分企业成本上升、利润下滑，竞争加剧。不过从总体来看，国家有关部门、行业协会和各地政府在冷链物流政策、标准和市场环境等方面加强积极引导，取得了较为显著的成效，行业保持稳定发展。

据中国物流采购联合会冷链物流专业委员会统计，2018 年，我国食品冷链物流需求总量为 1.887 亿吨，比 2017 年增长 4127 万吨，同比增长 21.4%。其中，蔬菜冷链物流需求总量为 4866 万吨，水果冷链物流需求总量为 5048.4 万吨，肉制品冷链物流需求总量为 3345.6 万吨，水产品冷链物流需求总量为3867.2 万吨，乳制品冷链物流需求总量为 1076.7 万吨，速冻米面冷链物流需求总量为 675 万吨。

图 2013-2018 冷链物流需求总量(万吨)

2018 年，我国食品冷链物流总额约 4.81 万亿元，比 2017 年同比增长增长 21.4%，该数字占 2018年社会物流总额的比例为 1.7%，占比依然较小。随着我国经济水平和城镇化率的不断提升，以及一系列促进消费升级、扩大国内市场的政策实施，预计未来几年我国冷链物流总额还将进一步提升。

图 2013-2018 年冷链物流总额(万亿)

根据 2018 年我国冷链物流总额和冷链物流费用占比情况，中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会分析测算，2018 年我国冷链物流市场总规模为 2886 亿元，比 2017 年增长 336 亿元，同比增长13.2%，仍旧保持稳定增长态势。

图 2013-2018 年冷链物流市场规模(亿元)

二、冷链物流行业的新变化中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会助理秘书长刘飞认为，我国冷链物流基本面持续向好，出现了一些新变化。

(一)据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会统计，2018 年我国冷链基础设施设备水平进一步提升，全国冷库总量达到 5238 万吨(折合 1.3 亿立方米)，新增库容 488 万吨，同比增长10.3%。从冷库新增的区域来看，武汉、杭州、福州、济南、重庆、大连等城市增幅明显，反映出二三线城市消费的快速崛起。2018 年全国冷藏车保有量突破18 万辆，新增冷藏车 4 万辆，同比增长 28.6%。此外，2018 年国内新开通铁路冷链线路近 20 条，铁路冷链运量超过 160 万吨，极大丰富了运输手段，降低了冷链成本。2018 年我国公路冷链货运周转量达到 1320 亿吨公里，同比增长 20.3%。

(二)多地区、多领域出台政策涉及冷链物流。2018 年国家有关部门和各地政府出台的冷链相关政策合计超过 70 项，比如商务部、中国物流与采购联合会等 8 部门出台的《关于开展供应链创新与应用试点的通知》、国务院办公厅印发的《推进运输结构调整三年行动计划》和《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》等。这些政策规划的正文中，提及冷链篇幅颇多，这表明冷链物流作为保障食品和民生安全的重要手段，已深度融入各产业链的核心环节当中，成为助力产业转型升级的关键一环，整个冷链产业的价值和地位愈发凸显。

(三)冷链物流标准化体系更加完善。2018 年实施的冷链国家标准、行业标准、团体标准超过 20项，整个冷链物流标准环境更加完善，行业秩序愈发规范。由中物联冷链委作为主要起草单位的《食品冷链卫生规范》国家强制性标准，2018 年已完成实地调研工作，同时组织多次研讨会，对标准内容进行反复修改，即将进入征求意见阶段。2018 年中物联冷链委新申报《食品冷链物流温度控制要求》

等两项国家标准，开展《生鲜宅配作业规范》《冷库能效设施评估指标》等四项标准制订，此外还参与了《冷链货物空陆联运通用要求》等多项标准的制修订工作。随着以上这些标准的出台实施，将会助力我国冷链物流标准化水平更上一个台阶。

(四)冷链物流市场集中度明显提高。2018 年我国冷链物流企业之间整合、并购、重组等情况相比往年要更多、动作也更大，无论是中外运冷链物流和招商美冷之间的强强整合，还是万科物流并购太古冷藏，顺丰和夏晖之间的携手，亦或是驯鹿冷链和鲜生活冷链的强势发力 ...... 总之 , 我们看到，市场这只无形之手正在推动冷链物流行业加速演进，促使企业之间产生了改变的内生动力，冷链物流市场集中度得到明显提升。回顾美国、日本和欧洲等国家的冷链物流发展历程，同样是在经过无数次分分合合之后形成稳定格局，2018 年我国冷链市场的变化与它们有很多相似之处。

(五)出现全国性服务能力的冷链物流企业。2018 年随着生鲜电商、新零售、新餐饮等业态的进一步爆发，以及全国连锁超市、便利店的扩大，各类客户对冷链物流企业的辐射半径、物流时效要求越来越高，过去仅在局部区域具备冷链综合服务能力的企业受到考验，逐渐催生出像新夏晖、京东物流、苏宁物流、荣庆物流、顺丰冷运等一批具备全国性服务能力的冷链物流企业，他们依托雄厚的资金实力，强大的信息化管理系统，统一的冷链服务标准，通过布局全国性冷库节点，拓展中小城市运输网络，延伸最后一公里配送能力等，赢得越来越多客户的信任和青睐。

(六)生鲜市场需求反弹，高附加值冷链市场迎爆发。2018 年我国生鲜市场交易规模将继续增长至 1.91万亿元。双十一期间，京东冷链开放业务的增长情况尤为亮眼，单量同比增长超 110%。这些都反映出消费者对生鲜食品的强大需求，正在推动冷链物流快速发展，尤其是高附加值食品领域的冷链市场需求激增。据统计，2018 年我国小龙虾市场规模超过 3000 亿元，大闸蟹市场规模接近 1000亿元，这些品类的火爆，对冷链物流的推动效应明显，顺丰、京东、EMS 等纷纷参与到此类市场的冷链物流争夺中。

三、冷链物流行业发展空间很大不可否认，2018 年我国冷链物流虽有发展和进步，但同美国、日本等发达国家的差距还是全方位的。不过，我国冷链物流市场空间还很大，因为国内经济在平稳增长、消费在不断升级、城镇化进程在加快、中产阶层数量在增多、食品安全意识在提高等等，这一系列因素，推动着冷链行业正迈向新的发展阶段，应对新的发展趋势，探寻新的发展机会。

(一)水大鱼大，冷链市场需求空间旺盛。2018年我国进口食品总额将首次超过 700 亿美元，20 年来增长 15.2 倍，进口食品背后冷链潜力巨大。与此同时，随着京津冀一体化、粤港澳大湾区建设和海南等更多自贸区的开放及雄安新区的建设，区域升级将会在冷链基础设施建设、城市冷链配套服务等方面产生很多新机遇。再者，我国人均乳制品消费量仅为世界的三分之一，人均速冻食品消费量不足10 公斤，仅为美国的六分之一。在生鲜和冷藏冷冻食品的需求方面，我国还有很大的提升空间，这也是推动冷链物流发展的新动能。

(二)冷链行业市场环境将越来越规范。2018年 8 月份，我国爆发了大面积的非洲猪瘟疫情，有关部门为了防止全国性传染，控制南北猪肉价格差异，要求改调猪为调肉，即由原来的活猪运输改为屠宰之后的白条肉冷链运输，这很大程度上改进了冷链市场规范程度。另外，从 2019 年起社保由税务部门征收，此举也会提升冷链企业规范化经营。加上《食品冷链卫生规范》等强制性标准的出台，冷链行业门槛将越来越高，市场秩序得以改善，企业在公平的环境里展开竞争。

(三)人才成为冷链企业转型升级关键。冷链物流行业处于市场快速变化的浪潮当中，企业要想发展壮大，需要及时引领和改变方向的舵手、敢打善打硬仗的管理人才以及掌握新技术的专业人才。未来 3 到 5 年的冷链物流市场，绝对不再是单纯的拼服务价格，而是比拼服务质量、效率、技术和更令客户省心满意的一体化解决方案。因此，冷链企业要未雨绸缪，通过校企合作、企业内训、管培生、走出去培训等方式，加强对企业人才的储备和培养，同时要考虑以股权激励、业务分红等手段留住人才。

(四)新技术、新装备将引领冷链行业变革。物流行业的本质是降本增效，在人工、土地等成本只会涨不会降的前提下，唯有新技术和新装备的应用，才能驱动冷链物流企业做大做强。自动分拣、智能仓储、AGV(无人搬运车)、无人机送货、新能源汽车、大数据补货、人工智能等，将在短时间内普及到冷链物流行业，这是企业今后必然的选择，企业在这方面要早做规划和投入。

四、巨头竞拓生鲜新零售 数字化供应链是角力关键中国物流学会特约研究员杨达卿认为，电商巨头们竞相拓展生鲜新零售市场，这轮热潮，更多是来自资本、电商带头的。在 2016 年包括优菜网、沱沱公社等领跑企业或阵亡，或卖身，生鲜电商一时陷入资本寒冬。但进入 2018 年及今年，包括高瓴、高盛、红杉等国内外资本，都以积极的态势投资生鲜市场，而阿里系(饿了么、盒马鲜生)、美团、京东等巨头电商企业也都加码投资。在一定程度上，是头部资本和企业嗅到了市场的春风，即产业互联网时代的机会来了。

中国生鲜电商市场有数万亿元规模，但生鲜电商市场一直低迷，因为这个市场是一个基于中国长期小农经济惯性下的沙化市场，生产是分散的，销售是分散的，配送物流也是简陋分散，这种沙化市场很难盖起金字塔。但随着产业互联网时代的到来，农业产业链各环节资源都将数字化，而全面的数字化就可以让农产业上下游无缝衔接，打通价值链条。但在数万亿市场规模的中国生鲜市场，还没有形成规模巨大的超级企业，这就意味着有巨大的商业机会。

顺丰关闭部分城市社区门店，美团砍掉部分小象生鲜门店，可以看到这个市场不是用资本就能随便烧出来的。因为对消费者来说，生鲜是易腐易变质并关系生命健康的特殊商品，一次食品安全事故就可能让一个年轻企业阵亡，或者让一个大型企业坍塌。

生鲜电商必须把安全作为第一品质要素，而要做到安全就必须建立贯穿供应链全流程的标准和管理。过去的部分所谓生鲜电商相当一部分是伪电商，从菜市场批发蔬菜，再从网上溢价出售，到头来毫无安全和品质可言，更没有创造商业价值。但在一个农业产业供应链时代，农产品只有从种植、采摘、入库、运输等全流程数字化，供应链管控才能自然形成超级抓手。推进供应链的整体优化和全局协同，这样才可能在中国市场走得开。

因此，数字化供应链是决定冷链电商巨头胜败的关键。

从每日优鲜、盒马鲜生、美团买菜、叮咚买菜等可以看到，实现 30 分钟即可配送到门，刺激公众消费。而在这个过程中，传统城市配送企业被遗忘或被抛弃了。数字经济时代，更多零售消费形成B2B2C、F2B2C 模式，这种把供给侧和需求侧全线打通的服务，将带来供应链更高效、更精准，反应更敏捷的服务。

人们看到美团外卖、盒马外卖等所做的配送服务，更多可以叫做敏捷配送服务，而这个服务不再是靠传统人力，更多靠平台的数字化大脑，并推进供应链全链路的协同。这个超级大脑掌握的数据也不再是单一数据，而是涉及供应链各链路的。放眼未来，从快递到快链转变，将会改变供应链的产业格局。