【昔日导读】

1.招商证券：7月上扬，三箭齐发。

2.安信证券：南北船重组，安慰海防兵工。

3.长城证券：逆天的食物饮料，据守龙头。

7月看多

招商证券：7月上扬，三箭齐发

7月看多，整年N字型走势。作风层面，中小作风能够呈现阶段性占优的场面。

【中美干系】

中美干系呈现紧张紧张，从头回到会谈桌。至多给市场两个月的窗口期，时期大约率没有会有坏音讯。将会带来危害偏偏好的分明改进。

【活动性】

因为经济下滑以及局部银行的处理成绩使妥当前活动性十分余裕。

【七月预期】

七月将召开紧张政治局集会评论辩论经济成绩，以后基建审批减速，商业磨擦紧张，经济进一步好转的几率正在低落，七月科创板公司将挂牌上市，统统都正在向好的标的目的开展，以优良的成果欢迎科创板挂牌买卖和开国70周年。

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【规划三年夜板块】

5G及华为财产链；科创板映照射（半导体计划、设置装备摆设及资料、立异药、主动扮装备、兵工航天）；基建财产链（施工计划、水泥、轨交配备）。

一、5G及华为财产链：

（1）5G提早发牌，全世界5G建立提速，华为以及复兴依然具备相称强的合作力，上半年挪动基站发货量同比增速高达126%，5G建立财产链自身中报功绩无望超预期。

（2）5G使用减速落地。从MWC来看，5G使用在减速落地。从偏偏主题的角度，可存眷ARVR/高清视频/边沿较量争论/云较量争论/云游戏/智能驾驶/物联网。

（3）对于华为的限售有排除能够性，今朝华为正在5G主设置装备摆设、手机和其余5G使用范畴技能抢先，华为财产链可重点存眷。☞《研报严选 | 最全！华为国产链清点(5G+芯片+软件)》

二、科创板映照：

科创板第一批挂牌期近，从今朝曾经提交请求的公司来看，半导体设置装备摆设及资料、主动扮装备、立异药等范畴成为第一批挂牌公司会合地。从市场热度来看，遍及授与了较高的估值预期，也无望反向映照A股科创板相干标的。

券商、创投、财产园区等相干板块也无望受害。

三、基建财产链：

三四月份一度放缓了基建审批速率，5月以来，基建审批名目分明提速，同时中央专项债刊行提速，还能够配套再融资。下半年正在制作业投资面对压力，地产投资增速下滑布景下，基建依然是稳增加的紧张标的目的。☞《基建板块值患上设置装备摆设吗？》

年夜型央企基建、施工计划、水泥、轨交配备无望受害。

船舶

安信证券：南北船重组，安慰海防兵工

7月1日通知布告，南北船团体在谋划计谋性重组，无关计划还没有断定，计划亦需取得相干主管部分同意。

一、南北船团体计谋性重组计划还没有断定，这次由南北船团体自下而上构成计划，以后报主管部分审批，与此前央企重组先由国务院审批经过、自上而下 有所差别，南北船团体正在计谋性重组的计划构成中都有必定话语权。

二、南北船团体旗下个股受此安慰短时间或者有所提振。未来的走势仍是要看净资产以及利润带来的公司代价状况。

三、短时间能够对于兵工并购重组有所安慰。往年羁系层鼓舞并购重组，但兵工范畴的并购重组估计仍将遵照成熟一个、开展一个的准绳。每一次重组对于上市公司的影响还要看能否带来估值程度的年夜幅降低。

投资倡议：

船舶总装标的（中国船舶、中船防务、中国重工等），充沛受害于军平易近船双拐点和平易近船计谋性重组带来的供应侧变革。

中国船舶：平易近船处正在长周期底部，江南造船资产注入打造兵工造船总装龙头。

中船防务：变卦为中船产业团体船舶能源资产上市平台。

中国重工：今朝国际最年夜陆地防务配备上市公司。

中国海防：我国水下攻防系统建立主力军，内生内涵开展空间宽广。有根本面支持，并有资产注入预期的。

中船科技、中国应急：作为事情主题性时机下的弹性种类。

白酒

长城证券：逆天的食物饮料，据守龙头

白酒：行业构造性景气，龙头变革继续促进。

一方面，白酒业的支出以及利润总额持续坚持较快增加；另外一方面，2019 年范围以上企业数目增加，企业盈余面有所添加，白酒业正减速向行业强势品牌会合。

高端白酒断定性更高，企业调理本身供应周期熨平微观经济压力，同时继续停止渠道建立、花费者培养，经销商库存去化才能加强。

下半年白酒板块主线：

一是紧握品牌力强、变革势能不时开释的高端品牌，如茅五沪；

二是优选天下化后劲年夜的次高端品牌，如汾酒；

三是基地市场踏实、估值低位的地区强势品牌，如古井、口儿窖、当代缘等。

群众品：行业稳中向好，龙头强人恒强。

1Q19 中国 GDP 增速 6.4%，与 4Q18 持平，均处于汗青低点。从社零数据来看，1H19 走出先扬后抑的“倒 V”型走势。

（1）乳成品：行业需要波动，乳企营收、净利稳步增加，市场份额向龙头会合。

（2）调味品：刚需属性强，财产继续晋级。19 年景本压力没有年夜，毛利率波动晋升，临时更容易取得逾额收益。

（3）葡萄酒：出口酒打击没有减，国产酒时机待察看；

（4）啤酒：总量均衡，合作格式继续改进，本钱高位上行，降税助推利润开释，行业拐点逻辑愈加明晰。

（5）肉成品：屠宰步入整合周期，猪价下行肉企利润承压。全体群众品趋向稳中向好，此中龙头位置稳定，强人恒强。

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