据IPO早晓得音讯，2019年至今范围最的IPO百威亚太（1876.HK）昔日正式开端招股，将于7月19日正式上市。

百威亚太的招股价介于每一股40港元至47港元，上市后的市值介于4,239亿港元至4,981亿港元。若按招股价下限较量争论，百威亚太IPO至多可集资764.46亿港元。

依照上述集资范围，百威亚太将成为年终至今范围最年夜的IPO。不外百威可否夺下往年港股IPO集资王，还要看下接上去方案正在喷鼻港第二次上市的阿里巴巴的集资范围。

正在昨日召开的记者会上，担当百威亚太CEO的Jan Craps初次泄漏，挑选1876作为股票代码是由于百威建立于1876年。

上阛阓资次要用于母公司归还债权

停止今朝，百威旗下具有50个啤酒品牌，包含全世界品牌百威、期间、科罗娜，和地域性品牌哈尔滨啤酒、凯狮等。

百威亚太今朝次要正在中国、澳年夜利亚、新西兰、韩国、印度和越南睁开营业。停止2019年3月尾止，百威正在亚太区内共有62个酿酒厂，区外销售的少数啤酒均由这些酿酒厂消费，其他局部由外洋出口。

百威亚太CEO Jan Craps正在昨日召开的记者会上透露表现，挑选正在喷鼻港上市，是由于看好亚太区的啤酒财产开展远景。他说，百威进入中国曾经25年，今朝中国事全世界最年夜的啤酒市场，全世界占比37％。

“但愿可以借助上市，正在亚太地域打造一个平台，扑捉到亚太区内更多的增加空间，出格是与外地的品牌告竣更多的协作干系。”Jan Craps说。

上市以后，百威团体将直接持有百威亚太84.48％的股分。值患上留意的是，本次百威亚太上市所召募的资金将次要用于归还母公司的存款。

百威团体于2016年，斥资1000亿美圆，收买全世界第二年夜啤酒厂商南非SAB Miller。由于这笔买卖，让百威团体正在过来多少年饱受高欠债的搅扰，并不断追求增添欠债的对于策。

本次剥离出百威亚太正在喷鼻港自力上市是该公司低落欠债的一步紧张办法。Jan Craps正在记者会上被问及详细几多资金将用于归还存款，他透露表现其实不知情。

估值程度高于中国啤酒龙头企业

GlobalData供给的数据表现，依照2018年的批发统计，百威亚太是亚太区内最年夜的啤酒公司，也是红利最高的啤酒厂商。依照发卖额较量争论，百威是2018年中国最年夜的啤酒厂商。

Jan Craps说，他仍然看好亚太区内高端啤酒品牌的开展远景，过往多少年，百威均能获得约6％摆布的增加，今朝看没有到呈现下滑的迹象。

百威亚太正在招股书中表露，2018年录患上支出84.59亿美圆，同比添加6.1％。年内纯利14.09亿美圆，同比添加30.8％。

有市场统计数据表现，依照百威亚太每一股招股价40港元至47港元，百威亚太的市盈率介于38.5倍至45倍。

中泰证券正在一份啤酒行业研讨陈述中，统计了中国上市的啤酒公司2019年估计的市盈率。傍边，青岛啤酒为28倍，重庆啤酒34倍，华润啤酒35倍。以上3家中邦本土的啤酒龙头企业估值均低于百威亚太。

没有设基石投资者

即使百威亚太集资范围宏大，且估值昂扬。但办理层对于其IPO的招股状况，立场悲观。

7月2日起，百威亚太曾经开启了上市的路演布置，并于当日半夜正在喷鼻港进行了投资者午宴。被问及投资者的反响状况，Jan Craps正在记者会上透露表现，看到投资者给出的反应，他备受鼓动，有投资者说很难找一家可与百威亚太范围附近、相媲美的公司。

“以是咱们对于中国市场充溢青云之志。”Jan Craps说。

别的，本次百威亚太的IPO其实不设有基石投资者，为最近几年来少有的做法。百威亚太IPO保荐人摩根士丹利亚太股本市场部以及承销部主管Alex Abagian对于此透露表现，百威亚太其实不需求基石投资者，设立基石投资者源于一些中国的国企正在港上市，而百威是一家国内化公司，但愿地下市场能有更多的股票供给，更充分的活动性。

百威亚太IPO将于7月18日发布认购后果。估计7月19日正式登岸港交所。

本文源自IPO早晓得

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