2019年7月1日，日本经济财产省颁布发表，日本当局将增强面向韩国的进口控制。

从7月4日起，向韩国进口含氟聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢和让渡与之相干的制作技能（包含与制作设备进口无关的制作技能）均没有包含正在综合进口答应证轨制范畴内，日本将独自请求进口答应证的请求并停止进口检查。

据PingWest品玩理解，含氟聚酰亚胺、光刻胶、和氟化氢均是今朝半导体行业的紧张原资料，是韩国三星、SK海力士、LG等企业消费OLED屏幕、DRAM内存、NAND闪存等产物的须要原资料，而日本则是这三年夜原资料的次要消费供给国。

音讯发布当天，三星电子股价上涨0.85％，LG电子股价上涨3.28％。

市场数据表现，日本占全世界含氟聚酰亚胺总产量的90%，占全世界氟化氢总产量的70%，而全世界半导体行业触及光阻资料（光刻胶）的中心技能简直为日本以及美国企业所把持，两者约占全世界市场份额的95%。

今朝，全世界超越1/2的半导体资料以及1/3的半导体系体例造设置装备摆设均源自日本。

有剖析人士指出，日本的这一商业制裁或者将严峻影响韩国、甚至全世界半导体供给链产能，招致内存、闪存、OLED屏幕等产物面对跌价危害，从而影响包含华为、OV、小米、遐想正在内的中国智妙手机、PC市场。

既硬又软的韩国半导体财产

Gartner市场调研数据表现，2018年三星电子半导体营收达759亿美圆，同比增加26.7%，市场份额达15.9%，再度超越英特尔连任榜首；而SK海力士则以364亿美圆营收排名第三，同比增加38.2%，市场份额为7.6%，两者兼并营收约占全世界市场份额的1/4，韩国曾经成为全世界半导体供给链上的关头一环。

而DRAMeXchange市场研讨数据表现，正在DRAM内存范畴，2018年三星电子整年营收达437.47亿美圆，全世界市场占比43.9％，位居榜首；而SK海力士整年营收达294.09亿美圆，占比29.5％，两者兼并市场份额约战全世界DRAM内存总市场的3/4。

正在NAND闪存范畴，2018年三星电子营收达221.09亿美圆，全世界市场占比35％，异样位居榜首，远超东芝的19.2%以及西部数据的14.9％；而SK海力士全世界市场占比排名第五，约为10.6％，两者兼并市场份额靠近全世界NAND闪存总市场1/2。

正在OLED屏幕范畴，CINNO Research查询拜访数据表现，2018年三星AMOLED屏幕出货量约为4.1亿片，约占全世界市场份额的92.6%，仍处于把持位置，而算上LG市场份额的2%，两者兼并市场份额简直包办了全部手机AMOLED屏幕市场。

同时，市场调研机构IHS Markit最新数据表现，2019年第一季度三星表现器的智妙手机面板全世界发卖额为34.5亿美圆，市占率达40.2%，仍将排名第二的日本表现器公司（JDI，市占率12.3%）远远甩正在死后。

PingWest品玩理解到，自2017年第二季度起，三星表现器曾经延续8个季度坚持40%以上的全世界市占率，稳坐第一把交椅；而LG表现器则以7.8%的市场份额排名第五，两者兼并市场份额再次盘踞全世界总市场1/2。

此中，正在智妙手机OLED屏幕市场上，三星表现器更是夺得冠军，其2019年第一季度全世界市占率高达86.5%，而LG表现器约占3%。

正在这个智妙手机仍为霸主的挪动期间，具有三星、SK海力士、LG等企业的韩国明显曾经成为全世界手机供给链的关头国度，而此番日本的商业制裁无疑动了韩国的“蛋糕”，含氟聚酰亚胺、光刻胶、和氟化氢的断供将间接激发韩国、甚至全世界手机供给链“垂危”。

“今朝，韩国半导体企业过分依附日本，日本限定关头资料的进口将严峻影响三星、SK海力士、LG等韩国半导体企业的相干营业，并间接影响韩国经济”，一名半导体行业业余剖析师通知PingWest品玩。

“即便后续告竣和谈不时供，但任何耽误（日本进口检查普通为3个月）城市严峻影响OLED屏幕、DRAM内存等半导体产能，由于韩国半导体企业很难正在市场上找到可替换的其余供给渠道”，这位剖析师随机弥补道。

国内半导体协会（SEMI）发布最新全世界半导体资料市场陈述表现，2018年韩国半导体资料市场需要持续添加，约为87.2亿美圆，同比增加16%，曾经逾越中国年夜陆成为全世界第二泰半导体资料花费地域。而日本则是韩国半导体资料紧张的供给国度。

牌局面前的操盘者

假如没有是这场商业制裁，大概良多人早曾经忘了日本曾经是半导体范畴的霸主。1980年月，日本半导体财产排正在全世界首位，约占全世界市场的50%。彼时的全世界十泰半导体厂商中，日本企业盘踞残山剩水。

但是因为美国的制裁、和美国关于韩国半导体财产的搀扶，往常的日本半导体财产正在良多人眼里仿佛曾经“逝世透”，不外“瘦逝世的骆驼比马年夜”，虽然今朝日本正在半导体芯片范畴曾经远没有如韩国，但其却捉住了韩国的“逝世穴”——原资料供给。

假如说已经的日本是半导体行业“牌桌上”的相对霸主，而往常的日本依然是这场牌局面前的紧张“操盘者”。

尽人皆知，芯片地点的半导体行业财产链共分为三局部：下游是半导体原资料；中游是包含芯片集成电路的IC计划、制作、封测三年夜关键，属于中心关键；而卑鄙则是各种市场需要，包含手机、PC、汽车正在内的终端产物。

关于苹果、华为、OV等厂商而言，三星、LG是下游供给链厂商，但关于三星、LG的供给链而言，日本企业才是真实的下游厂商。

正在日本半导体“寂静”的这些年，日本并无完整缄默，而是将重心转移至半导体财产最根底的原资料范畴以及相干技能、设置装备摆设范畴，并正在半导体财产链下游把握了相对的话语权。市场数据统计，消费这些根底高精尖资料的日本公司，乃至比其余国度公司的总以及还要多。

PingWest品玩理解到，今朝韩国约莫6成以上的的电子呆板、精细呆板、机器等电子系企业以及化学系企业，严峻依附日本技能以及产物的输入，而这些技能以及产物则是今朝韩国半导体财产链的根底。

以三星引觉得傲的OLED屏幕为例，其所用消费呆板蒸镀机以及屏幕消费原资料上完整依附于日本企业。

市场数据表现，今朝日本是作为OLED屏幕通明PI基底原液的氟聚酰亚胺的次要消费国，其占全世界含氟聚酰亚胺总产量的90%，而全世界半导体企业70%的氟化氢资料（用于半导体硅片基底）也均源自日本。三星、SK海力士、LG等韩国企业所需的年夜少数氟聚酰亚胺以及高纯度氟化氢均从日本出口。

另外一方面，全世界半导体行业触及光阻资料（光刻胶：半导体量产的关头原资料）的中心技能次要为日本以及美国企业所把持，两者兼并市场份额高达95%。此中，日本分解橡胶公司JSR是全世界最年夜的光刻胶消费商，别的日本信越化学、住友化学、TOK异样处于行业抢先位置。

据悉，光刻胶是电子化学品中技能壁垒最高的资料，也是半导体集成电路消费制作的中心资料。光刻工艺的本钱约为全部芯片制作工艺的35%，而且消耗工夫约占全部芯片工艺40%-60%，而光刻胶是光刻工艺患上以完成挑选性刻蚀的关头资料。

2018年全世界半导体消费设置装备摆设企业营收Top 15榜单中，共有7家日本企业，其兼并营收约占全世界总市场的1/3。值患上一提的是，这7家日本企业的增加率均超越了业界均匀增加率，与4家美国企业正在均匀程度如下的增加率构成了光鲜比照。

日本三泰半导体关头原资料、及相干技能设置装备摆设的商业制裁能够说间接捉住了韩国半导体行业的“七寸”，不日本这个原资料以及设置装备摆设供给年夜国的撑持，韩国半导体行业似乎像汽车没了油，没法一般前行。

有日本媒体泄漏，今朝SK海力士原资料库存量或者缺乏支持三个月，时期假如找没有到其余替换厂商追加推销，三个月后工场将会中止消费。

假如说日本做的是消费“消费供给链产物”所用“呆板”这弟子意，那末韩国半导体厂商更多的是用日本这台“呆板”消费更卑鄙产物的交易。正在半导体财产链这条长线上，下游厂商明显更有话语权。

中国半导体企业的契机？

“关于中国来讲，这大概是件坏事”，一名中国半导体行业从业者通知PingWest品玩，“2019年第一季度京西方OLED屏幕市占率有所晋升，假如三星由于断供事情招致OLED屏幕产能缺乏，那末京西方的时机就来了。”

据同花顺财经报导，遭到日本断供韩国高纯度氟化氢资料影响，年夜连百傲化学股分无限公司当日股票下跌约10%。同时，京西方当日股价也下跌约9.88%。

关于像京西方、紫光如许的中国供给链企业来讲，三星、SK海力士、LG等企业的产能缺乏大概可以令其市占率正在一段工夫内有所晋升，可是关于中国手机、PC终端市场来讲，日本的断供或者将惹起连锁反响，影响中国智妙手机以及PC市场的产能。

虽然今朝中国半导体行业曾经有所提高，华为海思芯片也曾经成为处于全世界抢先程度，中芯国内集成电路的IC制作工艺也曾经稳居国际榜首，可是比拟国内程度来讲仍是有很年夜差异。

Gartner公布的2018年全世界半导体营收25强榜单表现，中国年夜陆仅华为海思半导体入榜，排名21位。固然日本半导体行业有所落漠，但今朝包含东芝、索尼正在内的半导体企业依然处于全世界抢先程度。

Yuanta Research公布的陈述表现，2018年全世界CMOS图象传感器的市场范围为137亿美圆，此中索尼市占率为49.9%，排名第一，远超第二名三星19.6%的市占率。而不能不说的是，正在全世界CMOS消费上，不管三星仍是其余企业，正在原资料以及呆板设置装备摆设上都离没有开日本企业的撑持。

关于中国半导体行业来讲，将来的路还很长。