紧张经济日程

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微观

一、发改委印发《第二批国度乡村财产交融开展树模园创立名单》，赞同北京市密云区巨各庄镇蔡家洼村落乡村财产交融开展树模园等110个单元创立第二批国度乡村财产交融开展树模园。

二、广东明白“三步走”建立年夜湾区，第一步，到2020年，目的是粤港澳年夜湾区建立打下坚固根底；第二步，到2022年，粤港澳年夜湾区根本构成开展生机充分、立异才能凸起、财产构造优化的国内一流湾区以及天下级都会群框架；第三步，到2035年，粤港澳年夜湾区片面建成宜居宜业宜游的国内一流湾区。

三、央行周五未展开逆回购操纵，当日有300亿元逆回购到期，完成净回笼300亿元。央行地下市场本周共完成净回笼3400亿元，创近五个月新高。Shibor少数上行，7天期下行13.2bp报2.271%。下周央行地下市场共有2200亿元逆回购到期。

四、山东省商务厅：正主动申建自贸实验区，计划已经上报；至因而否有但愿成为新设的自贸区之一，没有是很分明，尚未收到最新的音讯。

国际股市

一、上证综指涨0.19%报3011.06点，完毕三连跌，本周涨逾1%；深证成指涨0.8%报9443.22点；守业板指涨0.98%报1547.74点，本周深证成指、守业板指均涨逾2%。万患上全A涨0.49%。新城控股再度跌停，两天总市值蒸发逾180亿。两市成交3743亿元，创6月18日以来新低。北向资金小幅净流入4.28亿元，本周累计净流入逾20亿，周五净买入五粮液3.11亿元，买入贵州茅台1.67亿元；海康威视遭净卖出2.59亿元；上海机场延续遭兜售，昔日被卖出2.5亿元，中国安全被卖出1.9亿元。

二、喷鼻港恒生指数收跌0.07%报28774.83点，本周涨0.81%。恒生国企指数跌0.17%，本周涨0.12%。新城系持续走弱，新城开展控股跌6.7%，较本周高点跌约40%；新城悦效劳跌10.9%。年夜市成交额缩至562.2亿港元，创逾5个月新低，前一买卖日为723.3亿港元。中国台湾加权指数开盘涨0.09%，报10785.73点，周涨0.51%。

三、上交所：科创板首批公司上市的前提根本具有，机遇曾经成熟，将于7月22日（周一）进行科创板首批公司上市典礼；停止7月4日，已经有25家公司取得证监会赞同注册的批复，系科创板首批挂牌上市公司；将保持严规范、稳起步的准绳，恭敬市场纪律，把好出口关，强化底线思想，坚持变革定力，美满危害应答，抓好变革落地的各项任务。

四、厚交所：将继续亲密存眷*ST康患上后续停顿，如证监会对于*ST康患上作出终极行政处分决议，厚交所将第临时间启动公司严重守法强迫退市流程；将严把退市轨制履行关，对于涉及退市面形的上市公司，保持“有一家、退一家”的羁系立场，没有迁就、零容忍，积极污染市场生态，培养构成优越劣汰的市场机制。

五、*ST康患上通知布告称，公司2015年至2018年延续四年净利润实践为负，公司股票能够被施行严重守法强迫退市，公司股票自7月8日起停牌。

六、证监会：康患上新虚增利润119亿元，拟对于康患上新及次要义务职员顶格处分并采纳毕生市场禁入办法；公布《证券公司股权办理规则》及配套规则，偏重启内资证券公司的设立审批；对于5宗中介机构未勤奋尽责案作出行政处分，包含新期间证券、银信评价、众华管帐师事件所、中广信评价、中企华评价等。

七、证监会：各种中介机构勤奋尽责的核对任务能无效低落财政讹诈行动的发作概率，证监会将继续以强无力的羁系法律，催促各种中介机构遵守本钱市场看门人的初心，进一步标准行业开展次序，保证投资者正当权柄。

八、证监会：上市公司及年夜股东必需讲实话做真账，紧紧守住四条底线，没有表露虚伪信息，没有处置内情买卖，没有侵害上市公司好处，没有把持股票价钱，下一步证监会将自始自终对于上市公司信披守法行动赐与宽大。

九、证监会：微芯生物、安恒信息、利元亨、柏楚电子、晶晨股分、世纪空间请求科创板注册企业的注册形态为“进一步询问中”。

十、证监会：核发国联股分、科瑞技能2家企业IPO批文；瑞达期货、松霖科技、3L股分首发事变7月11日上会；双汇开展、新劲刚、宜昌走运并购重组事变均取得经过。

十一、嘉元科技：开端询价工夫7月9日，网下刊行申购日与网上申购日同为7月12日，科创板股票代码688388，本次刊行网上申购代码为787388。

十二、交控科技：开端询价工夫为7月9日，网下刊行申购日与网上申购日同为7月12日，科创板股票代码为688015，网上申购代码787015。

1三、航天雄图：科创板股票代码为688066，网上申购代码787066，开端询价工夫为7月9日，网下刊行申购日与网上申购日同为7月12日。

1四、证监会就《证券公司活动性撑持办理规则》地下收罗定见。证监会透露表现，运用投保基金停止活动性救济，须严厉限制运用景象、运用挨次、运用顺序，保持“济急没有救穷”、“先自救再投保基金救济”、“受权运用”，紧紧守住防备零碎性危害的定位，防止投保基金被滥用。

1五、证监会公布《再融资营业多少成绩解答》，内容共30条，定位于相干法令法例划定规矩原则正在再融资考核营业中的详细了解、合用以及业余指引，次要触及再融资具备个性的法令成绩与财政管帐成绩。

1六、证监会主席易会满掌管召开证券基金运营机构漫谈会。集会请求，要多措并举片面晋升行业效劳实体经济的才能。绝年夜少数券商要向差别化、业余化、特征化开展。出力推进权柄类基金的开展，让权柄类基金成为本钱市场紧张的临时业余投资者。要履行分类羁系，撑持有才能的公募基金做年夜做强，供给综合性效劳。强化羁系力度，严字当头，对于守法违规行动用重典、出重拳，强化对于关头机构、重点范畴、中心职员的羁系力度。

1七、窜改注册文件数据，中金公司接科创板第一罚单。证监会透露表现，该违规行动的发作，反应了中金公司外部把持轨制存正在单薄关键，现责令中金对于外部把持轨制存正在的成绩停止整改，并正在收到警示函起三旬日内将整改状况的陈述报送证监会。

1八、中证协通知布告称，中国河汉自营账户违背《科创板初次地下刊行股票承销营业标准》相干规则，决议将其参加股票配售工具参加限定名单6个月。河汉证券办公室相干担任人回应称，真的不搞鬼，也不弃购，但工作曾经发作，公司在主动核对缘由及早向外界表露。

1九、沪厚交易所将于7月8日起调剂融资融券标的证券，上交所调剂后标的股票数目为525只，厚交所调剂后标的股票数目为425只。

20、上交所：科创板开板早期，科创板股票暂没有作为股票质押回购及商定购回买卖标的证券；会员应做好股票质押回购、商定购回买卖前真个反省把持，如因不妥操纵招致相干买卖实现的，会员应实时请求融入方提早购回。

2一、上交所：主板股票免费名目、免费规范及相干减免政策合用于科创板股票；科创板股票盘后牢固价钱买卖的经手费依照本所主板股票竞价买卖经手费规范收取；科创板股票免费名目、免费规范及相干减免政策合用于科创板存托凭据；科创板存托凭据上市初费、上市年费中的“总股本”依照科创板企业正在本所上市的存托凭据总份数较量争论。

2二、上交所实现首期科创板董秘资历培训，114家已经获受文科创企业的209论理学员参与这次培训。上交所将正在后续任务中，持续仔细做好科创企业上市后继续羁系的各项预备，为科创企业高品质开展打好根底。

2三、厚交所：本周共对于23起证券非常买卖行动采纳自律羁系办法，触及盘中拉抬打压、虚伪报告等非常买卖景象；共对于5起上市公司严重事变停止核对，并上报证监会4起涉嫌守法违规案件线索。

2四、上交所：本周沪市共发作23起延续竞价阶段拉抬打压、虚伪报告等证券非常买卖行动，针对于10起上市公司严重事变等停止核对，向证监会上报6起涉嫌守法违规案件线索。

2五、已经有30多家基金公司下调新城控股团体股分无限公司的估值价钱。汇丰晋信基金是今朝给出估值最低的基金，该公司将新城控股估值下调至25.21元/股，该价钱较7月3日开盘时还要跌5个跌停板。

2六、新城控股发地下信：作为一家大众公司，对于这场风暴中所涉及的受益人、受益家庭的宏大苦楚、深感歉意与没有安；置信法律会赐与受益人及其家庭、社会大众一个公道的论断；正在新任董事长的率领下，公司各项运营勾当一般睁开。

2七、标普全世界评级透露表现，将新城开展的评级参加负面信誉察看名单，以反应该公司前董事长因团体刑事控告被上海警方刑拘的事情能够使公司名誉受损，并使公司的经营以及融资遭到影响。

2八、中国河汉回应弃购天准科技：经核实，公司担任买卖职员7月2日未按指按时间停止网下申购操纵，导致这次买卖失利。公司高度注重这次操纵变乱，已经启动问责机制，严峻追查义务。

2九、融创中国：6月团体完成条约发卖金额约507.9亿元，同比增加11%，上半年累计完成条约发卖金额约2141.6亿元，同比增加12%。

30、Wind数据统计表现，下周共有39家公司算计34.27亿股限售股连续解禁，解禁市值为481.94亿元。解禁市值居前三位的是：小巧轮胎（138.72亿元）、芒果超媒（108.93亿元）、粤高速A（64.69亿元）。解禁股数居前三位的是：粤高速A（8.34亿股）、小巧轮胎（8.06亿股）、芒果超媒（2.85亿股）。

3一、港交所：10月8日起，收市竞价买卖时段合用的证券将进一步扩展并涵盖一切股本证券及基金，构造性产物、杠杆及反向产物、股本认股权证、供股权及债权证券则依然持续没有被包含正在收市竞价买卖时段内。

3二、上市公司紧张通知布告：上海银行表露波动股价办法，三名股东拟算计增持超2亿元；国信证券非地下刊行请求获经过；格力电器拟于近期请求冻结股权分置变革残剩解冻股分；蓝光开展拟地下刊行没有超29亿元公司债券；海航控股拟13亿元让渡北京国晟；比亚迪上半年新动力汽车销量同比增94.5%；西方锆业第一年夜股东中核团体拟和谈让渡所持公司15.66%股分；多喜欢汲取兼并浙江省建立投资团体股分无限公司；开元股分副董事长拟增持没有低于1.15亿元；航发把持股东拟算计减持没有超2.13%股分；安达维尔股东拟减持没有超4%股分；游族收集控股股东拟减持没有超2.56%股分；水井坊拟回购1400万元至2800万元；中国联通补充阿里巴巴张建锋为董事。

楼市

一、财务部：对于易地扶贫搬家名目免征都会根底设备配套费、没有动产注销费；正在商品住房等开辟名目中配套建立易地扶贫搬家安顿住房的，按安顿住房修建面积占总修建面积的比例，较量争论应予免征的当局性基金以及行政奇迹性免费。

财产

一、上海市当局印发《对于放慢促进本市5G收集建立以及使用的施行定见》，定见指出，2019年建立5G基站10000个，将出台5G财产开展三年举动方案。

二、文明以及游览部就游戏游艺设置装备摆设办理方法收罗定见，提出将施行游戏游艺设置装备摆设分类办理，树立健全内容考核规范，组建内容考核专家团队等。

三、商务部：2013年公布的《家庭效劳业办理暂行方法》跟新情势的开展曾经没有很符合，在思索订正美满无关家政效劳业的法例。

四、深圳印发《深圳市促进新动力工程车财产开展举动方案（2019-2021年）》，计划指出，到2021年，深圳市工程车范畴新增车辆纯电动化任务领先实现；深圳市将加年夜财务资金以及金融撑持，撑持契合前提的新动力工程车企业正在境表里各条理本钱市场展开股权融资。

五、深圳公布《对于增强深圳市网贷行业严峻失期行动结合惩戒任务的告诉》，网贷告贷人契合过期工夫超越6个月，经正当、须要的催收，且未按请求照实提交财富报告材料景象的，能够认定为存正在严峻失期行动，可参加严峻失期网贷告贷人名单。

六、中国建材结合会公布《2019年水泥行业年夜气净化防治攻坚战施行计划》，往年将压减裁减产能7000万吨，进一步晋升产能应用率，使天下均匀产能应用率到达70%以上。

七、巴斯夫德国工场维生素A（100万IU）估计正在10月尾以前会停产（原方案正在9-10月份扩产），用于植物养分的其余剂型维生素A没有受该成绩影响，巴斯夫正在9月份对于此会有进一步音讯。

国内股市

一、美股小幅收跌，从汗青高位回落，非农数据打压降息预期。道指跌约40点。3M收跌1.7%，领跌道指。力拓跌超5%，必以及必拓跌4.5%，因铁矿石价钱上涨。停止开盘，道指跌0.16%报26922.12点，标普500跌0.18%报2990.41点，纳指跌0.1%报8161.79点。本周，道指涨1.21%，纳指涨1.94%，标普500指数涨1.65%。

二、美国年夜型科技股涨跌纷歧，苹果跌0.09%，亚马逊涨0.2%，奈飞跌0.31%，google涨0.86%，Facebook跌0.41%，微软跌0.29%。

三、中概股涨跌纷歧，阿里巴巴跌0.78%，京东跌1.49%，baidu跌1.91%；趣头条涨11.75%，乱世乐居涨10.69%，优信涨7.76%，趣店涨4.01%，迅雷涨3.98%。安博教导跌10.36%，华富教导跌9.29%，达外科技跌9.17%。

四、欧洲三年夜股指个人收跌，本周则普涨。德国DAX指数跌0.49%报12568.53点，周涨1.37%；法国CAC40指数跌0.48%报5593.72点，周涨0.99%；英国富时100指数跌0.66%报7553.14点，周涨1.72%，连涨五周。

五、亚太股市开盘遍及下跌，本周涨跌互现。韩国综合指数涨0.09%，周跌1.71%；日经225指数涨0.20%，周涨2.21%；澳年夜利亚ASX200指数涨0.50%，周涨2%；新西兰NZX50指数涨0.54%，周涨1.09%。

六、韩邦交易所限定境外企业上市守业板，本月起仅答应正在韩注册的外资企业控股公司正在科斯达克上市，仅正在美日等被列为及格海内证券市场国度注册的企业没有合用该规则。

七、韩国公道商业委员会透露表现，苹果公司已经赞同韩国政府对于其不妥转嫁iPhone本钱的判令，志愿采纳改正办法以重修市场次序及矫正其反合作行动的丧失。

八、LG电子：估计公司第二季度停业利润将同比降低15.4%至652.2亿韩元（5.5823亿美圆）；第二季度营收估计为15.630万亿韩元，同比增加4.1%。

九、全世界最年夜养老基金日本当局养老投资基金（GPIF）称，停止3月尾的第四财季红利9.1万亿日元，改变了前一财季的盈余场面，患上益于股市的上升。

十、日产中国6月份汽车销量13.1万辆。本田汽车颁布发表方案正在2020年完成LEVEL-3主动驾驶适用化，即正在无限前提下完成驾驶主动化。

十一、夏普将与丰田汽车以及日本新动力财产技能综合开辟机构协作，从7月下旬开端停止电动汽车的公路测试，该电动汽车运用光伏电池元件。公路测试将继续到2020年2月尾，为期半年，估计平凡公路以及高速公路下行驶。

海内

一、美国6月季调后非农失业生齿新增22.4万，预期16万，前值7.5万改正为7.2万；赋闲率3.7%，预期3.6%，前值3.6%。

二、日本5月同步目标初值为103.2，预期为103.1，前值为102.1；抢先目标初值为95.2，预期为95.4，前值为95.9。

三、欧央行副行长迪金多斯透露表现，欧央行保存一切货泉政策东西作为选项，以应答经济放缓及达致其通胀目的，傍边包含调剂息率的机遇或者采纳新一轮番动性办法，但没有会正在本月稍後欧央行进行集会时决议。

四、日本央行副行长雨宫正佳：如今不多年夜须要刊行数字货泉；尚没有分明Facebook刊行的Libra是若何运作的；假造货泉平台经营商必需恪守羁系，采纳办法禁止洗钱的发作。

五、德国5月季调后制作业定单环比减2.2%，预期减0.1%，前值由增0.3%改正为增0.4%；5月任务日调剂后制作业定单同比减8.6%，预期减6.2%，前值减5.3%。

六、加拿年夜6月失业人数减0.22万人，预期增1万人，前值增2.77万人。加拿年夜6月赋闲率5.5%，预期5.5%，前值5.4%。

七、印度财长希塔拉曼透露表现，印度在思索放宽航空、媒体以及保险等行业的本国投资规则，并方案放慢国有企业资产的出卖。印度将2020财年估算赤字目的定为GDP的3.3%。

商品

一、NYMEX原油期货收涨0.68%报57.73美圆/桶，周跌1.27%，为三周来首周上涨；布伦特原油期货收涨1.8%，报64.44美圆/桶，周跌0.46%。欧佩克上月煤油产量降至五年新低，因美国制裁以及增产和谈。

二、COMEX黄金期货收跌1.39%，报1401.2美圆/盎司，周跌0.88%。COMEX白银期货收跌2.09%，报15.015美圆/盎，周跌2.13%。因非农陈述微弱令美联储降息押注降温。

三、伦敦根本金属少数收跌，LME期铜跌0.37%报5898美圆/吨，LME期锌跌0.64%报2409.5美圆/吨，LME期镍涨1.01%报12465美圆/吨，LME期铝跌0.14%报1804.5美圆/吨，LME期锡跌0.38%报18280美圆/吨，LME期铅跌0.08%报1877美圆/吨。

四、国际商品期货夜盘涨跌互现，铁矿石收跌1.36%，PTA收跌1.11%。豆粕、菜粕、年夜豆辨别收跌1.14%、0.61%、0.16%。燃油收涨2.78%。焦煤、能源煤辨别收涨0.04%、0.07%。焦炭收跌0.35%。沪金、沪银辨别现跌0.0.83%、0.97%。

五、由中国支流钢企作为成员单元构成的“出口铁矿石匠作小组”今朝曾经建立，任务小组正在必定水平上恰是因铁矿石2019年上半年年夜幅跌价的成绩而设立。该任务组组长单元为宝武团体，成员单元则包含宝武、鞍钢等中国最支流的钢铁企业。

六、中钢协会副会长屈娟秀称，铁矿石年夜涨给钢厂形成宏大的压力，中钢协但愿铁矿石价钱回归公道程度。铁矿石与钢材价钱走势相背叛，国度无关部委高度存眷出口铁矿石价钱的年夜幅下跌，在查询拜访理解价钱年夜幅下跌的缘由，将严峻冲击乱跌价、价钱把持等没有标准行动。出口铁矿石价钱年夜幅下跌不成继续，中钢协但愿进一步增强查询拜访羁系力度，标准市场行动，保护铁矿石市场的一般合作次序，匆匆使铁矿石价钱趋于公道。

七、上期所理事长姜岩：钢铁类系列期货加强了我国钢铁行业的订价影响力，助力企业办理价钱危害，效劳实体经济获得实效，上期所将进一步添加高品质产物供应，夺取往年上市没有锈钢期货，并做好氧化铝期货、铬铁期货等种类的上市预备。

八、证监会同意展开20号胶、尿素、粳米期货合约买卖，挂牌买卖工夫辨别为8月12日、8月9日以及8月16日。此中，20号胶期货断定为境内特定种类，引出境内政易者到场买卖。

九、永安期货公布廓清通知布告称，公司依法合规展开各项金融答应营业，对于羁系、市场、划定规矩坚持畏敬之心，守住风控底线，没有存正在歹意把持期货市场的景象，没有存正在因涉嫌把持期货物种遭羁系调研的景象。

债券

一、国债期货低位盘整，10年期主力合约跌0.17%，持仓量71623手，减仓285手，本周累计涨0.56%。5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.03%。国债现券次要刻日种类收益率下行2bp以上。

二、不只中央当局新增债券履行限额办理，再融资债券异样实施限额办理，防备债权危害。克日一些省市正在年中的估算调剂陈述中，初次表露了财务部对于外地再融资债券刊行范围停止了限定。

三、财务部正在澳门首发面向机构投资者的3年期国民币国债，范围17亿元，刊行利率3.05%。财务部：这次澳门国民币国债的刊行，遭到了离岸市场普遍欢送，无关货泉政府、当局性基金、养老金、贸易银行、基金及资产办理公司等范例投资者积极认购，非批发局部认购倍数达3.2倍。

四、上交所：针对于2018年公司债券年报表露中存正在的成绩，共对于149家公司债券刊行人停止羁系询问或者催促，请求刊行人期限整改；对于32家未实时表露年报的债券刊行人停止羁系警示，后续将视状况采纳进一步的羁系办法；近期将对于无关信披违规事变采纳须要的自律羁系办法，并动手安排2019年半年度陈述的表露预备以及督导任务；对于自律羁系进程中发明的违规行动，特别是干系到投资者好处的债券危害办理事变，将增强羁系力度，对于违规景象果断予以查处。

五、美债收益率年夜涨，非农远超预期打压美联储降息预期。3月期美债收益率涨1.5个基点，报2.222%；2年期美债收益率涨10.1个基点，报1.871%；3年期美债收益率涨10.4个基点，报1.821%；5年期美债收益率涨9.9个基点，报1.839%；10年期美债收益率涨8.1个基点，报2.037%；30年期美债收益率涨7.5个基点，报2.543%。

外汇

一、正在岸国民币兑美圆16:30开盘报6.8781，较上一个买卖日跌80个基点，本周累计跌98个基点。国民币兑美圆两头价调升8个基点，报6.8697，本周累计调升50个基点

二、纽约尾盘，美圆指数涨0.55%报97.2583，本周涨1.1%，因6月非农年夜幅好过预期，或者加快美联储降息速率。欧元兑美圆跌0.53%报1.1225，英镑兑美圆跌0.42%报1.2527，澳元兑美圆跌0.61%报0.698，美圆兑日元涨0.6%报108.46。

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