银监系统上半年开出罚单906张罚金4.37亿

据银保监会官网统计，截至6月30日，2019年上半年包括银监会、银监局、银监分局在内的银监系统针对银行（不含个人，下同）累计开出罚单906张，数量去年同期894张基本持平，从额度看，2019年上半年累计罚金4.37亿，较2018年上半年的13亿缩减66%。

罚单显示，涉及房地产类监管遍及贷前、贷中、贷后。主要违法违规事实包括向资本金不足的房地产项目发放贷款，发放房地产开发贷款时贷前调查不尽职，消费贷违规购房，信用卡持卡人使用信用卡支付购房款，贷款“三查”不到位，信贷资金违规流入房地产等。这其中信贷违规和票据违规是罚单“主力”，信贷违规占据罚单比例接近半数，其中涉及“涉房”罚单明显增加。据不完全统计，上半年有数十家银行因涉及房地产违规输血被罚，占比超过同期，合计罚金累计超千万，其中不乏百万级“重磅”罚单。例如岱山农商银行因“个人消费贷款违规流入房市，违规发放商用房贷款”等数罪并罚处罚金230万元，中国银行深圳分行因“发放首付不合规的个人住房贷款，综合性消费贷款资金、信用卡透支资金流向房地产市场，个人消费贷款被挪用于股市”等被罚210万元。集友银行有限公司厦门分行因涉及流动资金贷款直接或间接投向房地产开发项目被罚115万。

上半年银保监系统开给商业银行（不包括从业人员收到的罚单）的646张罚单总计罚没金额为3.07亿元，远低于去年同期的罚没超10亿元，这说明银行业的违规“大案”已经相对减少。但是，除了传统的信贷业务之外，银保监系统对票据业务的监管加强了，罚没金额已经占总额的十分之一。可见，热火朝天的票据业务套利时代面临终结。

很多银行对外宣称票据相关数据的上升是因为支持民营小微企业力度加强，但除了在监管指标上“瞒天过海”之外，不得不注意的是票据作为监管套利工具的滥用。签发无真实贸易背景的银行承兑汇票是一方面，还有些银行承兑汇票的保证金来源审核管理不到位、票据贴现资金把控不严导致回流到出票人、利用利率倒挂办理贴现进行资金套利的情形，这也是监管重罚的对象。目前部分银行已经开启票据自查，票据监管在今年下半年依旧会趋严。

【宏观解读】

养老保险省级统筹指导意见酝酿出台

作为全国统筹的重要基础，养老保险省级统筹正加速铺开。距离2020年全面实现省级统筹进入倒计时，湖南、贵州、山西等多地近日紧锣密鼓出台具体方案和推进时间表，局地年内或率先实现省级统筹。为进一步提升各省内养老保险基金平衡能力，人社部等相关部门正加紧研究并酝酿出台企业职工基本养老保险省级统筹具体指导意见。

国企重组整合潮起 下半年大戏接连上演

国务院国资委8日发布消息，中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司实施重组，中国中丝集团有限公司整体无偿划转进入中国保利集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。至此，国资委监管的央企数量正式由97家变更为96家。今年以来，国企重组整合潮起，三大路径浮现，下半年大戏有望接连上演。酝酿已久的国家油气管网公司、“中国神船”等或落地，军工行业有望迎来新一轮重组整合潮，而央企对地方国企的整合趋势也在增强。

我国城镇常住人口增至8.3亿

国家统计局7月8日发布《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之二》。报告显示，改革开放以来，我国城镇化进程明显加快。1978-2018年，城镇常住人口从1.7亿人增加到8.3亿人，城镇化率从17.92%提升到59.58%。党的十八大以来，户籍制度改革全面落地，农业转移人口市民化提速。此外，工资性收入已成为农村居民最重要的收入来源。

【部委动态】

环境部：第二批中央环保督察将全面启动

7月8日，环境部公布，第二轮第一批中央生态环境保护督察近日将全面启动。已组建8个中央生态环境保护督察组，分别负责对福建、海南、重庆等6个省（市）和中国五矿集团有限公司、中国化工集团有限公司2家中央企业开展督察进驻工作。进驻时间约为1个月。

国家邮政局发文支持民营快递企业发展

国家邮政局于近日印发《关于支持民营快递企业发展的指导意见》，提出4项工作措施。一是降低企业成本，减轻企业负担。全面推进邮政业落实减税降费政策，引导中小民营快递企业拓宽融资渠道，降低融资成本，推动解决中央和地方相关政策落实中的困难和问题。二是加强企业培育，推动转型升级。培育市场份额高、创新能力强、发展潜力大、质量效益优的民营快递企业。三是完善监管措施，营造公平环境。四是加强组织协调，提升保障水平。

【区域动态】

兰州建设西部粮都加强与一带一路沿线国家粮食合作

兰州市市长张伟文在兰洽会“一带一路”粮食安全高峰论坛表示，兰州市将依托当地产业园和粮食口岸建设“西部粮都”，建设区域性粮食储备中心、粮食期货及贸易中心、主食转化加工配送中心、进口粮食加工基地，加强与“一带一路”沿线国家粮食合作。

深圳39条支持自贸区改革

深圳市人民政府印发《支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施工作方案》，共有三十九条举措。方案要求，自贸试验区内的外商独资建筑业企业承揽本省（市）的中外联合建设项目时，不受建设项目的中外方投资比例限制；允许自贸试验区创新推出与国际接轨的税收服务举措；支持符合条件的自贸试验区开展汽车平行进口试点。支持自贸试验区内符合条件的个人按照规定开展境外证券投资；支持在有条件的自贸试验区开展知识产权证券化试点等。

四川开展自由贸易试验区协同改革

四川省政府常务会议8日审议通过相关方案，在德阳市、资阳市、眉山市、南充市、自贡市、内江市和成都市温江区，建设中国（四川）自由贸易试验区协同改革先行区。这是四川探索自由贸易差异化试验的重要载体，有利于走出内陆自由贸易试验区改革开放新路子。

河南三年累计关闭退出煤炭产能5225万吨

从河南省化解过剩产能领导小组办公室获悉，2016年启动化解过剩产能工作以来，河南累计关闭退出煤炭产能5225万吨，核减煤炭产能45万吨，今年计划再化解煤炭过剩产能1002万吨。

【产业观察】

国家农村产业融合发展示范园再扩容

国家农村产业融合发展示范园迎来扩容。国家发改委日前公示第二批国家农村产业融合发展示范园（以下简称“示范园”）创建名单，北京市密云区巨各庄镇蔡家洼村农村产业融合发展示范园等110个单位入列，涵盖北京、天津、河北、山西等32个省市自治区。记者获悉，作为产业振兴和农民增收的重要途径，农村一二三产业融合正获得从中央到部委密集政策力挺。

6月快递业务量预计完成53亿件 同比增长25.3%

国家邮政局发布的6月中国快递发展指数报告显示，6月中国快递发展指数为208，同比提高18%，呈现稳中向好的态势。快递业务量预计完成53亿件，同比增长25.3%。快递业务收入预计完成630亿元，同比增长23.9%。

【国际变局】

德意志银行将退出全球股票交易业务

德意志银行7日公布了削减费用的重组计划，宣布将退出股票交易业务以及调整利率产品相关交易业务。根据重组计划，德意志银行预计将在2020年之前全球裁员约18000人。截至今年3月，德意志银行在全球范围拥有全职员工接近91500人，在德国有41500人。

中东地缘局势恶化油价波动恐加剧

伊朗官方7日宣布将突破伊朗核问题全面协议规定的浓缩铀丰度上限。这是继7月1日宣布浓缩铀存量突破300公斤后，伊朗再次突破伊核协议限制。分析认为，伊朗此举是对美国极限施压所采取的进一步反制措施，恐将导致美伊之间的紧张局势加剧。国际原油市场担忧原油供应将受干扰，国际油价短期波动将会加剧。

德国5月出口环比增长超预期

德国联邦统计局8日公布的数据显示，5月份德国出口额环比增长1.1%，好于市场预期。数据显示，经季节和工作日调整后，5月份德国出口额为1103亿欧元（1欧元约合1.12美元）；同期进口额为916亿欧元，环比降低0.5%。

日本5月核心机械订货显著下降

日本内阁府8日发布的数据显示，受制造业和非制造业订货额双双下降的影响，日本5月份经季节调整后的核心机械订货额为8429亿日元（1美元约合108日元），环比下降7.8%。数据显示，5月份日本核心机械订货中，制造业订货额为3706亿日元，环比下降7.4%，主要是因为4月份出现两位数环比增长，5月份出现回调。此外，一些易受海外经济影响的行业订货明显减少。非制造业5月份订货额为4710亿日元，环比下降9.0%，主要是不动产业、运输及邮电业均出现大幅下降。

日本5月经常项目盈余同比大幅减少

日本财务省8日发布的速报数据显示，5月份日本经常项目盈余为1.5948万亿日元（1美元约合108日元），这是日本连续59个月出现经常项目盈余，但同比大幅减少15.8%。数据显示，5月份日本货物贸易出现了6509亿日元的逆差，其中出口同比减少6.3%至5.9180万亿日元，半导体制造设备和汽车零部件出口均出现减少；进口同比减少0.9%至6.5690万亿日元，主要是由于液化天然气进口减少。