乐居财经讯 李礼7月10日，时代中国控股(01233.HK)发行于2023年到期的4亿美元6.75%优先票据。
公告显示，于二零一九年七月九日，公司及附属公司担保人与UBS、德意志银行、海通国际、美银美林、中信银行（国际）、兴证国际、Citigroup、香江金融及滙丰就票据发行订立购买协议。票据发行的估计所得款项净额（经扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支）将约为393,900,000美元。
待完成的若干条件达成后，本公司将发行本金总额400,000,000美元的票据。除非按票据条款获提早赎回，否则票据将于二零二三年七月十六日到期。票据将自二零一九年七月十六日（包括该日）起按年息6.75%计息，须于每半年期末支付，自二零二零年一月十六日起于每年一月十六日及七月十六日支付。
公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般企业用途。本公司或会因应不断变化的市况而调整其计划，因此或会重新分配所得款项净额用途。
公司将寻求票据于联交所上市。
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