明日主题前瞻

1、医疗设备 | 中美官员周二(9日)重启贸易谈判对话，同日美国贸易代表处批准豁免110种中国进口产品的25%关税，覆盖医疗设备及关键电容器等，包括放射治疗设备以及用来治疗肝脏肿瘤的医疗设备，为期一年。此批产品原本在去年7月美国向首批340亿美元中国货徵税的清单内。

点评：其中，美国贸易代表办公室豁免了世界最大的医疗设备制造商美敦力用于治疗肝脏肿瘤设备的一个部件，是该公司获批的12项豁免请求之一。瓦里安医疗部分放射治疗设备也获得关税豁免。相关医疗设备关税获豁免，产业链公司有望受益。中京电子外销客户主要为消费电子以外的客户，产品应用领域包括配套新加坡元盛的用于美敦力、豪洛捷的医疗设备用FPC；万邦德旗下万邦德医疗主要从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务等业务，旗下公司为美敦力OEM、以及德国西门子、日本东芝、美国瓦里安等国际医疗设备提供维修保养以及相关医疗设备的再制造服务。

2、便利店 | 近日商务部发布通知推动便利店品牌化连锁化发展。《通知》指出，要高度重视品牌连锁便利店发展工作，结合实际确定重点推进城市。直辖市、计划单列市和省会城市的品牌连锁便利店发展工作要在2019年先行启动，各地要在重点推进这部分城市的基础上，结合当地经济发展实际，有条件的地方可再选择一些其他城市推进。此前，6月21日举行的全国品牌连锁便利店发展工作会议上，商务部副部长王炳南提出，各地要把发展品牌连锁便利店作为当前工作重点。北京、上海、武汉、西安等地商务部门也进一步加大政策支持力度。据统计，日本平均1500人拥有一家便利店，中国台湾平均2000人拥有一家便利店。国内新零售业务发展较好的一线城市，尽管各品牌疯狂开店，但在数字上仍有差距。北京市商务局相关负责人表示，3年前，北京每百万人口拥有160个便利店，现在每百万人口拥有220个便利店，这一数字和其他特大城市相比仍然存在缺口。虽然便利店行业已连续三年销售额增长速度超过了18%，但作为城市便民服务的基础设施，仍然存在较大的数量缺口。同时，便利店的发展过分集中与一二线城市。目前来看，便利店在三四线城市的发展速度较慢。

点评：今年是实施消费升级行动计划承前启后的重要一年，推动消费稳定增长、提质升级，促进形成强大国内市场，各部门势必将持续释放促消费政策，相关领域上市公司明显受益。从行业发展看，中国便利店行业仍处在成长阶段，市场规模与格局均存在提升空间；结构性供求关系不匹配，测算未来行业规模仍有2-3倍的增长空间，中国本土零售商将享受便利店行业发展带来的市场红利。上市公司，可关注：天虹股份国内拥有门店最多的零售商;与微信合作微生活,便利店业务有望成为公司打通线上线下的重要载体；红旗连锁四川区域便利店龙头，已在便利超市业态、快消品领域建立区域优势，公司还联手腾讯微信开发团队打造便利生活应用平台；永辉超市 2018年永辉在总部所在城市福州开了首家mini店，2019年永辉mini店扩张提速，已扩展到福州、上海、重庆、北京等地。这是永辉的生鲜超市业态向社区场景的一次延伸。

3、猪肉 |据行业网站显示，7月10日，全国生猪价格大面积飘红，各省份涨幅明显。全国外三元均价为8.91元/斤，价格与昨日相比上涨0.11元/斤，较上周上涨0.28元/斤，刷新至少去年7月份以来的新高。业内预计，本月生猪价格涨势汹涌，7月下旬华东地区或将会突破“10”元关口。

点评：目前南方生猪存栏下降，猪源逐渐不足，养殖户出栏情绪有所下降。各地屠宰企业也纷纷有提价收购现象。前期北方市场因南方生猪调入生猪价格受到冲击，但随着南方猪源紧缩，北方生猪价格开始顺沿上月上涨走势，全国或将正式进入7月涨势潮流。另外，近日随着相关上市公司陆续发布6月份生猪销售数据，猪周期回升趋势得到进一步确认。上市公司，建议继续关注牧原股份、正邦科技等。

4、5G | 全息通讯渐渐显露出可实现的苗头。近日，中国最大的全息云平台之一的WiMi微美云息赴纳斯达克上市，这将是5G全息AI视觉黑科技领域全球唯一上市公司。据其招股说明书显示，2017年和2018年净利润之和超过1.6亿元，连续两年盈利。2019年一季度净利润同比增长68%，盈利成长空间已打开。

点评：随着5G全息通讯的快速发展，以往科幻电影中出现的全息视频通话也或将在5G时代落地。全息影像通信利用5G网络高速率的特性，传送大数据量的3D视频信号，可为用户展现出更加真实的世界，在交互性上有质的飞跃，或成为互联网社交的颠覆性技术。目前，三星、Facebook等科技巨头均加入该领域技术研发，显示出技术应用前景广阔。而国内从事全息投影领域的企业数量也有大幅度的提升，市场容量上升到了百亿级别。晶方科技中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)量产服务的专业封测服务商；水晶光电同时掌握DLP和LCOS两大技术，公司的HUD抬头显示器就是AR最先爆发的应用；中兴通讯（000063）此前联合Orange展示5G全息投影视频通话。

5、激光识别 | 据外媒报道，美国五角大楼已开发研制一种代号为“杰特森”的原型技术，利用红外激光读取某个人的心脏信号，进而进行身份识别。

点评：心跳模式是通过检测某个人的血液流动引起的红外光变化来收集的，它不仅高度准确，精确率大约95-98%，而且用途非常广泛。与面部识别技术不同的是，激光探测到的心跳可以穿透衣物进行信息采集，而面部识别则必须要清晰地观看到某人的脸部。目前这种识别技术有效探测范围大约200米，若进行技术调整，探测范围可进一步扩大。上述技术尚处于起步阶段，但大有前途。久之洋一直专注于红外技术、激光技术、光学工程、光学元件制造技术等领域核心产品；华工科技是中国激光行业的领军企业、中国电子信息企业百强。公司在已形成的激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、信息追溯的产业格局基础上，集中优势资源发展“智能制造”和“物联科技”两大业务方向；大族激光核心技术体现在光学、机械、电子、软件控制等领域以及为众多行业提供系统集成解决方案。

6、硅基芯片 | 近日，悉尼大学纳米研究所和新加坡科技大学设计学院合作，首次通过操控一块硅基芯片上的光波成功地维持了它们的整体波形，这类特殊的波名为“孤子”。

点评：科学家首次在硅基芯片上实现操控光波和光子信息，并维持了它们的整体波形。目前因为大多数通信基础设施仍依赖于基于硅的设备来传播和接收信息，这标志着通信基础设施将大幅提升传输速度。亚光科技具有全流程硅基芯片生产线；博创科技全资子公司上海圭博承担了上海市重大科技专项“硅光子技术”项目中的硅基高速光收发模块开发及产业化项目。

7、煤炭 |近日，贵州四大国有煤矿企业“合四为一”组建的盘江煤电党委成立。贵州是中国南方重要的能源基地，组建盘江煤电集团是推进省属国有企业改革发展的重大决策。与此同时，北方重要能源基地山西的国企改革加速预期越发浓厚。

点评：早在山西省4月15日召开的全省深化国有企业改革大会上，山西省委书记骆惠宁推动山西国资国企改革整体进入全国第一方阵等系列讲话部署表现出了该省力推国资国企改革提速攻坚的强烈紧迫感。而7月2日“山西发布”微信公众号发文“国企混改要实现更大突破”，文章指出，集团现有上市公司要加强市值管理，推动优质资产向上市公司集中，逐步提升资产证券化率。山西省近日即将出台的省属企业混改操作指引，明确了混改的审批权限、操作程序、基本环节和红线底线。另外，作为能源大省，6月中央深改委第八次会议审议通过了《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》，山西成为全国首个能源革命综合改革试点。山西将推动能源革命从单一领域扩展到能源全领域，在煤炭、电力、新能源等领域探出改革新路。随着国企改革推进，建议重点关注西山煤电、山煤国际等。

8、钽电容 |据报道，美国政府周二表示，将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税，其中包括从中国进口的一种关键电子元件------钽电容。钽电容因其充放电速度快、漏电电流小、稳定性高及体积小等优点而取代其他介质电容，常被用在内部容间较小对电容精度要求又较高的高档电子产品及仪表仪器里面，如苹果电脑、手机、各种仪器仪表及军工航天电子产品等。

点评：我国钽电容在全球半导体产业链中处于重要地位。高额关税的取消，有利于国内相关企业，特别是产业龙头的出口，提升业绩，稳固市场份额。振华科技 全资子公司振华(集团)新云电子元器件有限责任公司是国际钽电容品种最全、配套规格最多、技术领先的专业制造企业。宏达电子专注于钽电容器研发、生产，拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等核心技术与专利。东方坦业是电容级钽粉和用钽丝世界三大供应商之一。

9、锂电池 | 据报道，卡内基梅隆大学梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极，可为电池设计提供一种新范式。利用此种新型电极制成的锂电池将锂电池容量提升10倍，而且与采用铝箔制成阳极的传统锂金属电池相比，更加安全。

点评：业内认为，液态金属是金属材料中的新贵，有可能逐渐替代现有的材料，并制造出突破性产品。液态金属将成为继工程塑料、轻合金之后的消费电子产品第三代新材料，能广泛应用于锂电池、3D打印、柔性智能机器、血管机器人等领域。宜安科技为业内较早进行液态金属研发的企业，拥有全球最大规模锆基非晶合金的生产线。控股公司美国液态金属科技有限公司是是世界顶尖的块状非晶金属研发及商业化企业，亦是苹果公司液态金属材料及技术的依靠单位。云海金属是国内最大的镁合金生产基地，已掌握液态金属关键技术，公司研发的镁铝液态金属广泛应用于各类电子产品。

10、广东国企重组 | 广东省政府官网10日披露，同意批复省铁路建设投资集团、省基础设施投资基金管理公司的改革重组方案。重组后的新集团将积极引入社会资本，拓展融资渠道，推动广东省与国家铁路集团在铁路建设和运营方面的深化合作。这已经是今年以来，该省国资集团重组的第二起案例。4月28日，省政府同意了广物控股集团与省商贸控股集团（剥离广弘资产51%股权）合并。

点评：重组提速的背后，是来自“时间表”的倒逼。今年3月举行的广东省属企业、地方国资委负责人会议上，省国资委部署，力争在今年底前完成省属企业集团层面战略性重组，完成省属国企资本70%以上集中到基础性、公共性、平台性、引领性等重要行业和关键领域。省国资还将重点推进主业处于充分竞争领域的省属二三级企业的混改，2020年混改覆盖面达到80%以上。无论从数量还是质量上看，广东一直是国资企业的重要阵地和国企改革的重要舞台。几大省属国企集团旗下资产体量大、质量优，但下属各家上市公司的主业相对单一，有望成为改革的重要力量。广弘控股、粤桂股份，以及广州市国资旗下的广州浪奇等受到机构重点关注。

11、华为产业链 |华为官方近日宣布，2019年全球开发者大会将于8月9日在松山湖基地举行。本次大会邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者，共同探讨华为终端生态的未来可能性，将是公司历年来规模最大的一次。据介绍，华为或在本次大会上推出自研的操作系统“鸿蒙”。另有媒体报道，华为首款5G智能手机Mate20 X 5G将于7月26日在深圳华为坂田基地发布。

点评：国金证券研报称，在解除外部干扰因素后，华为今年智能手机出货量有望在原预期基础上大幅上修。企业通信设备方面，华为已签署50份5G商用合同，5G基站全球出货量超过15万个。在华为手机出货量目标预期上修、5G基站出货量快速提升的推动下，ODM/EMS、射频天线、覆铜板/PCB等产业链需求将出现提升机遇。光弘科技从事消费电子等行业EMS制造，来自华为的营收占比达50%；硕贝德主营天线和指纹识别模组，来自华为的营收占比近20%。润和软件已与华为联合发布数款高性能AI计算平台，广泛应用于诸多IOT领域。

其他重要主题

1、农村改革 | 农业农村部：加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级。

2、知识产权 | 山东扶持自主知识产权企业，关键核心技术项目每个资助100万。

3、互联网金融 | 上交所10日受理深圳市财富趋势科技股份有限公司的科创板上市申请。财富趋势是国内证券行情交易系统软件产品和证券信息服务的重要供应商，旗下软件品牌为“通达信”，可比上市公司包括同花顺、大智慧。

宏观要闻

1、国务院办公厅印发《交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》。

2、中银协报告：2019年银行业经营环境依然存在诸多不确定因素。

3、工信部印发《卫星网络国际申报简易程序规定（试行）》。

今日大盘回顾

主题复盘

**【选股宝早知道】独家挖掘整理“科创板映射概念股”继连续大涨两日后，三超新材继续走强拿下三连板，联合光电也在盘中拿下三连板。此外，昨日重点提示的华为概念今日也全线爆发，其中诚迈科技预定板块前排涨停。今日，【选股宝早知道】覆盖的主要内容：被国常会反复提及！这一领域将迎来密集政策支持，这只“上海自贸区+长三角一体化+一带一路”概念股，还正是外贸供应链正宗标的；本周末！华为电视将迎来关键时间点，这家被低估的背光源华为概念股有望比肩“京东方A”；长三角一体化规划竟被这两个地方率先“剧透”，实锤利好袭来，一家氢能源龙头或一马当先；又一个以“XX中国”命名的信息产业大机会！万亿收入就在眼前，5G+物联网+大数据或助力这家龙头腾飞；能源互联网开启万亿空间，这两家公司或将率先瓜分市场，一公司还是战略的重要组成部分。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你。**

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