
1、招商蛇口拟发行10亿超短期融资券 期限270天
7月9日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司对外披露公司2019年度第三期超短期融资券发行文件。
观点地产新媒体查阅了解,招商蛇口2019年度第三期超短期融资券注册金额为人民币100亿元,本期发行金额为10亿元,期限为270天,无担保。发行人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司,主承销商/簿记管理人为中信证券股份有限公司,主承销商为中国建设银行股份有限公司。
2、中骏集团将发行5亿美元7.25%的优先票据
中骏集团控股有限公司7月10日晚间公布,公司连同附属公司担保人于公告当日与汇丰、美林、Morgan Stanley及瑞银就本金总额为5亿美元的优先票据发行订立购买协议。
观点地产新媒体查看公告了解,票据的年利率自2019年7月19日起将为7.25%,自2020年4月19日开始须于每年4月19日及10月19日每半年到期支付一次。为免生疑,2020年4月19日前将不会派息。
3、龙光拟发行4亿美元2023年到期优先票据 年利率6.5%
7月10日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司拟发行4亿美元2023年到期年息6.5%的优先票据。
据观点地产新媒体查阅公告获悉,于7月9日,龙光及附属公司担保人与德意志银行、中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、海通国际、国泰君安国际、兴证国际、中国民生银行股份有限公司香港分行、香江金融、光银国际及建银国际已就票据发行订立购买协议。
4、时代中国拟发行4亿美元优先票据 利率6.75%期限4年
7月10日早间,时代中国控股有限公司宣布拟发行一笔美元优先票据。
观点地产新媒体了解,该票据本金金额4亿美元,利率6.75%,期限为于2023年到期。
目前,时代中国已经与与UBS AG香港分行、德意志银行新加坡分行、海通国际证券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited(美银美林)、中信银行(国际)有限公司、兴证国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、香江证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司就票据发行订立购买协议。
5、部分地区进一步收紧房地产信托融资
7月10日,记者从多位知情人士处获悉,部分地区银保监局召集辖区内信托公司开会,进一步对地产信托融资提出要求:1、要求信托公司地产信托业务事前报告,监管部门将进行逐笔审核;2、仅接受符合“四三二”条件且交易结构为贷款模式的业务报告;3、对于因合规原因被退回事前报告的房地产信托业务,将严肃追究合规审查责任。
业内人士表示,这是继银保监会约谈后,对地产信托融资的进一步收紧。(中证网)
6、中原地产:7月上旬,在国内融资有所收紧的情况下,房地产企业海外融资计划渐有井喷之势,有超过15家房地产企业发布了超过百亿美元的融资计划。从企业的美元融资成本看,相比之前有所上涨,分化也非常明显,从不足6%到超过10%都有。大型房企的融资成本优势比较明显。
7、新浪:中国银行业协会发布的 《中国银行业发展报告(2019)》指出,我国长期实行审慎的住房信贷政策,银行业金融机构房地产信贷质量较好,房地产金融风险总体可控,但近年来房地产业高杠杆发展模式和房价过快上涨并存,房地产行业风险有所上升。
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