新能源行业上半年数据前瞻

充电联盟:截至6月全国充电桩保有量超100万台,同比增长69%

数据显示,截至2019年6月,充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩41.2万台;通过联盟内成员整车企业采样约87.5万辆车的车桩相随信息,其中随车配建充电设施59.1万台。累计来看,截至2019年6月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台,同比增长69.3%。



全国新能源乘用车6月销13.4万增9成

根据乘用车厂家批发销量数据,6月新能源狭义乘用车批发销售13.4万台,同比增长9成,相对于传统乘用车的批发增速-8%看,新能源车表现较强。2019年1-6月新能源乘用车销量达57万台,同比增长65%。

2019年新能源车在1-3月的政策延续期增速同比增117%,其良好的销量表现主要是新能源车的延缓期的政策针缓解了市场压力,促进年初的新能源补贴延续期的新能源市场抢跑效应。4-6月的过渡期增长37%也很不错,但基数偏高和国五切换压力抑制了车企增长动力。

新能源车与燃油车双积分政策的实施效果凸显,车企为降低传统车油耗的发展新能源车热情很高,尤其是合资车企的新能源发展迅猛,也推动了新能源车的年初较强增量。新势力车企逐步成为市场重要参与力量,19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额。

一、新能源乘用车总体走势

1. 6月新能源车增速高增长



2019年新能源车走势呈现在高位波动的新局面。新能源车走势从前几年的简单的年初前低后高走势,逐步演变成补贴驱动下的波浪走势。

19年新能源车的开局良好,19年1月批发达到9.1万台,2月因多种因素回落到5万台,3月的退坡效应达到11万台。4月的补贴新政实施期,厂家销量达到9.17万台。5月新能源广义乘用车批发达到9.7万台。6月13.4万台,同比增长6.2万台,表现很好。

19年新能源狭义乘用车走势平稳,体现了新能源乘用车在政策明朗前后的政策预期明确,能冲就冲的阶段性发展动力较强。

传统燃料乘用车市场走势呈现U型:年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势仍是强于传统车的。

另外虽然微客类车型6月也有一定数量,但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的,因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

  • 2. 新能源车的世界地位超强




2019年1-5月的中国新能源车的地位在世界份额持续提升到53%,处于历史最高水平。

2018年全球新能源乘用车销量达到202万台,同比增速达到66%。中国新能源乘用车18年销量达到101万台,占到世界份额达到50%。

19年1-5月的美国车市较差,因为特斯拉的退坡导致市场增长乏力,中国市场表现很强。

18年5月的美国特斯拉基数提升,中国车的国际份额稍有下降,总体看今年的4-5月中国车份额与去年一致,6月国际份额高,但未来的份额压力仍是较大的。

  • 3. 新能源车的新势力崭露头角




新势力车企逐步成为市场重要参与力量,19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额,蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、零跑等逐步进入量产周期,6月新势力的国能、速达、零跑等新企业开始试水量产。


二、新能源乘用车市场结构分析

  • 1. 19年6月的新能源车的纯电动占85%




6月新能源乘用车呈现均衡发展特征。19年6月新能源乘用车销量达到13.4万台,总体同比增速93%。6月的纯电动乘用车139%的增速,体现了补贴退坡前抢补贴的影响效果。

由于参与厂家的增多,加之插混的车型逐步丰富,3-5月的插混占比提升,但插混的总体需求偏弱,市场不如纯电动的政策支持力度大。

2019年的新能源乘用车的纯电动占79%,其中6月占比85%,纯电动的表现持续走强。其中2019年6月的纯电动SUV的占比27%也低于2018年6月的30%表现,产品结构多元化近期不明显。

  • 2. 新能源车的级别A级超强-A00较低




18年1-12月新能源乘用车销售101万台,同比增长83%。19年1-6月新能源表现仍强,同比增速65%, 6月作为补贴调整后的最后1个月表现相对很强。

19年6月纯电动中的A00级电动车有2.8万台,同比增67%,占纯电动乘用车25%份额,较18年6月的35%下降较多;今年6月的A级电动车达到6.4万台,同比增长258%,是表现很好的大市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动,尤其是网约车的表现很好,今年的6月的A级电动车同比增258%,环比5月增50%,体现较好增长态势。而B级电动车虽然数量较小,但同样出现同比暴增,环比表现稍弱。

  • 3. 新能源车细分市场变化




19年6月电动车各主力细分市场环比5月均大幅增长,其中A级电动车环比拉动明显。

18年的A00级市场的走势波动大,冲刺销量效果较强,市场贡献度较好。19年随着补贴的锐减,市场萎缩。

19年主要是A级电动车的销量波动巨大, A级车的大市场主要靠纯电动拉动,A级插混表现一般。

19年6月插混细分市场持平或下滑。6月的A级插混大幅低于于A0级纯电动,纯电动的各细分市场都有较强竞争力

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