来源：金融家（ijrjia）

作者：金融家@流星

美联储轻轻抖动一下翅膀，全球就会掀起了一场大风暴。

5月16日，受美联储加息影响，澳元兑美元暴跌20个基点，曲线背后是巨额资本正在回流美国。据专家分析，澳大利亚倘若不采取积极措施保卫澳元，其正处于历史新高的股市将会被暴跌的澳元拖入深渊。

除了澳大利亚，阿根廷、土耳其和中国香港都出现了美元回流的风暴，美元正对全世界的货币亮出獠牙，要进行一场全球屠杀。

一场全球的货币保卫战在所难免，中国在美元升息的压力下，积极采取了有力措施稳定了汇率，并积极响应世界各国的求救，人民币正成为反对美元霸权的强大力量。

美联储加息，澳元暴跌

5月16日，澳元兑美元短线跳水20个基点，一度从0.7470跌至0.7450。有迹象显示，资本正加速逃离澳大利亚，据FXStreet首席分析师Valeria Bednarik做出大胆预测：澳元恐面临暴跌600点的行情。

诡异的是，澳大利亚股市却逆向飙升，创10年新高，这却是经济强劲的信号，显示资本正在源源不断流入澳大利亚股市。

两个截然相反的信号，显示澳大利亚的经济正在被加息的美元拖累，随时可能陷入危机。

2008年，美国爆发了金融危机，为了摆脱危机，美联储开始了量化宽松政策，将美国的利率降低到极低水平，让全球都向美国借美元用，于是美联储向全球释放了巨额的美元流动性。

这些美元最终进入到世界各国楼市、股市，推高了全球资产价格，还有大量的美元变成了世界各国政府的债务。

自2015年12月开始，美国经济走出金融危机的阴霾，开始触底反弹，于是美联储启动了自2008年金融危机以来的首次加息，美元加息后，一方面美元的收益率提高，另一方面原来的美元贷款成本上升，双方面影响就导致大量的出走美元回归美国，于是就开启了美元回流美国的历史进程。

此后，美联储在2016年12月、2017年3月、6月、12月分别四次加息。

2018年3月23日，美联储悍然发动第六次加息，宣布加息25个基点到1.5%至1.75%的水平。

美元利率仍远低于历史水平，还有非常大的加息空间

5月15日，10年期美债收益率再次升破3.05%关口，创2011年以来新高。美债收益率升高反映了市场对美元加息的高度预期，市场一致认为，2018年6月将迎来美联储新一轮加息。

这远远不是美联储加息的终点，美联储高官预计2018年还将加息2次，2019年加息3次，2020年加息2次。

根据美国财经评论网站Zerohedge 两周前曾援引回购市场专家E.D. Skyrm的观点称，美联储每加息25个基点就会回笼8000亿美元。到目前为止，美国通过加息已经回笼了4.8万亿美元，按照美联储的计划，未来还将从全球至少回笼6.4万亿美元。

这意味着，每一次加息，就是一次全球货币大屠杀，就敲响一次全球资产泡沫破裂的丧钟。

澳元危机就是在强势美元带来的压力下爆发的。

据业内人士分析，澳大利亚在近期必会采取措施保卫澳元，因为股市和汇市逆势的格局终将会有一方胜出，随着美元加息的压力临近，如果澳元不能守住0.74美元的警戒线，那么澳大利亚的股市将会被澳元的崩溃拖累，市场预期会急剧恶化，股市有较高的可能性崩盘。

美元正露出凶猛的獠牙，它准备猎捕的货币又岂止澳元一家？

美元让全球货币“入坑”

又一个国家的货币崩溃了！

这段时间，关注财经的读者看到这个标题的频率会相当高。

因为全球货币都在面临最艰难的时刻，各经济体内的海量美元正在逃跑。

从4月开始，又有人要为阿根廷哭泣了。

4月，阿根廷货币比索暴跌，比索兑美元的比价累计跌幅达到15%以上。

为了挽救岌岌可危的本币，阿根廷央行被迫在八天之内连续加息3次，上演了一场惊心动魄的货币保卫战。

为了支撑比索，阿根廷央行在4月27日打响“比索保卫战”的第一枪。阿根廷央行当日宣布加息300个基点，将基准利率由此前的27.25%升至30.25%。

然而，这一次救市的效果并不佳，比索暴跌态势仍没有止住。阿根廷央行在5月3日再度加息300个基点，使得基准利率达到33.25%。但本币暴跌仍未止住，当天比索再次暴跌8.5%，创其实现汇率自由浮动(2015年12月)以来最大跌幅。

阿根廷央行被迫再出重拳，于5月4日疯狂加息675个基点，此时利率已经达到了40%。比索的汇率这才逐渐企稳。

阿根廷才刚刚“哭泣”完毕，“浪漫的土耳其”也陷入货币危机了。

5月15日，土耳其货币里拉对美元汇率再创新低，今年重挫逾17%。

除货币暴贬之外，土耳其10年期国债价格周二也跌至历史新低，收益率当日暴涨91个基点，为2014年以来最大涨幅，触及创纪录的14.81%。

如果说阿根廷和土耳其都是新兴市场，香港这样一个发达市场，面对疯狂涌出的美元，香港金管局也面临了“惊魂一刻”。

4月12日凌晨5:45左右，港元兑美元一度跌至7.85，触及干预底线，是自2005年当前强弱方兑换保证水平设立以来的最低水平，也续创了33年来的新低。

按照香港的汇率制度，港元兑美元 在7.75～7.85之间就可以自由兑换，一旦触及界限，香港金管局就要动用外汇来干预港元汇价。于是，金管局从4月12日以来一周左右的时间13度入市，共计买入1000多亿港元，这才使港元的汇价稳定下来。

全面宽松到收紧，是对过去十年美元大放水的彻底清算。

如果一个国家没有保卫住本币的汇率，随着而来的就会是市场信心的崩溃，本币币值会一落千丈，进而引发恶性通货膨胀，最坏的情况会引来国际炒家的恶意做空，并最终导致金融危机。1997年爆发的亚洲金融危机，普遍认为就是美国升息的恶果。

面对美元汹涌退潮，无论是新兴市场还是发达市场，此刻都在严阵以待。

中国：定海神针

4月下旬以来，人民币受美元升息预期的影响开始贬值。

但是，中国央行采取了有效的措施，及时稳定了市场对人民币的信心。业内人士分析，从美元大势与调控风向来看，本轮美元升息应人民币对美元汇率很难贬值突破6.45。

此外，中国还将成为世界货币乱流中的定海神针。

有澳大利亚经济学家表示，澳大利亚面临的困局并不是无药可救，中国4月的经济增长依然强劲，新企业和就业增长速度快于预期，中国作为澳大利亚最大的贸易伙伴，其经济发展将给澳元一定的支持。

2017年，中国从澳大利亚进口了6400多亿元的商品，占澳大利亚出口的三成以上，光去年一年进口的铁矿石就有6.7亿吨。

看起来，中国又将成为澳大利亚经济的“救星”。

另外，世界上其它正在面临货币危机的国家，普遍都在积极向中国寻求帮助。中国目前在全世界推行的“一带一路”战略，可以给众多亚非拉国家提供信贷和投资。

美元在收割世界，人民币却在稳定全球。

人民币完全登上世界舞台，反对美元霸权的那一天，不远了。

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