招商银行近一个月被监管罚款470万元，原因包括房地产业务管理不审慎等。今年前三季度，该行营业收入同比降1.72%，期末房地产业不良贷款率较上年末上升

《投资时报》研究员  田文会

招商银行股份有限公司（下称招商银行，600036.SH）近期连续被监管处罚。

据国家金融监督管理总局官网信息，12月13日，国家金融监督管理总局深圳监管局决定对招商银行罚款160万元，主要原因包括未按规定承担小微企业押品评估费等。此前，招商银行乌鲁木齐分行刚因违规推介、销售信托产品被国家金融监督管理总局新疆监管局罚款25万元。近一个月，招商银行已合计被监管罚没不下470.15万元，其中罚款470万元。处罚原因还包括房地产业务管理不审慎等。

招商银行2023年三季报显示，第三季度末，该行房地产业不良贷款率5.31%，较上年末上升1.32个百分点。

业绩方面，今年前三季度，招商银行归属于本行股东的净利润同比增6.52%，不过营业收入同比降1.72%，其中非利息净收入同比下降4.59%。营业支出中，信用减值损失同比下降20.78%，但其中贷款和垫款信用减值损失同比增长21.8%。   

今年第三季度末，招商银行高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别较上年末分别下降0.31个、0.52个和0.39个百分点。

招商近期还频繁出现高管变动。11月28日和11月27日，招商银行分别公告国家金融监督管理总局核准雷财华和徐明杰招商银行行长助理的任职资格。11月3日，招商银行公告国家金融监督管理总局核准王颖和彭家文招商银行副行长的任职资格。10月25日和7月7日，招商银行分别公告国家金融监督管理总局核准钟德胜和王小青招商银行副行长的任职资格。7月10日，招商银行公告，李德林因工作调动原因，提请辞去副行长职务。

《投资时报》就上述监管处罚、高管变动、非息收入下降等问题向招商银行发送了沟通函，截至发稿尚未收到回复。

近一个月被罚470万元

近一个月，招商银行已被监管处罚不下三次，罚没合计470.15万元，其中罚款470万元。

据国家金融监督管理总局官网信息，12月13日，国家金融监督管理总局深圳监管局决定对招商银行罚款160万元，主要原因包括：未按规定承担小微企业押品评估费；未按规定承担房屋抵押登记费；未落实价格目录，向小微企业收取委托贷款手续费等。

12月7日，国家金融监督管理总局新疆监管局决定对招商银行乌鲁木齐分行罚款25万元，主要因违规推介、销售信托产品。

11月23日，国家金融监督管理总局宁波监管局决定对招商银行宁波分行合计罚款285万元，没收未退费的违法所得1516.68元，主要原因包括：为环保不达标企业办理贴现业务；房地产业务管理不审慎；个人经营性贷款用于置换按揭贷款；贷款“三查”不尽职；贸易背景真实性审查不到位；投后管理不尽职导致理财投资资金被挪用等。   

招商银行2023年三季报显示，今年第三季度末，该行小微贷款余额为7352.73亿元，较上年末增长16.78%。

代理信托方面，今年前三季度，招商银行代理信托计划收入为25.01亿元，同比下降22.14%，主要是代理信托规模下降。票据贴现上，今年第三季度末，招商银行票据贴现余额为5205.26亿元，较上年末增长1.3%。

房地产业务方面，招商银行在今年三季报中表示，期末该行房地产相关的实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计4147.14亿元，较上年末下降10.49%。

第三季度末，该行房地产业贷款余额2995.43亿元，较上年末减少341.72亿元，占该行贷款和垫款总额的4.92%，较上年末下降0.91个百分点。同时，房地产业不良贷款率为5.31%，较上年末上升1.32个百分点，主要是受个别高负债房地产客户风险进一步释放、风险处置进度较慢和房地产贷款余额下降的共同影响。

理财业务方面，今年前三季度，招商银行代销理财收入为40.29亿元，同比下降24.31%，主要是理财产品规模同比下降及费率降低。同期，该行资产管理手续费及佣金收入为86.74亿元，同比下降8.14%，主要是招银理财产品管理规模同比下降。

资本充足率下降

今年第三季度末，招商银行资本充足率较上年末下降。

招商银行2023年三季报显示，当期末，该行高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为13.37%、15.23%、17.38%，较上年末分别下降0.31个、0.52个和0.39个百分点。权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为11.48%、13.07%、14.48%，较上年末分别下降0.04个、0.18个和0.20个百分点。各级资本充足率均下降主要受年度现金分红影响。

招商银行《2022年资本充足率报告》显示，2022年，该行董事会、股东大会审议通过了《招商银行2022-2024年资本管理中期规划》。招商银行称，该行一直坚持内生积累为主、外源补充为辅的原则，多渠道、多方式筹措资本来源，努力保持资本水平充足。规划期内，该行将继续增强盈利回报能力，充分计提减值准备，在保持分红政策的连续性和稳定性的同时，持续增厚资本缓冲。同时，该行将积极参与各类资本补充工具创新，适时合理发行资本工具，优化资本结构，增强风险防御能力。

据《2022年资本充足率报告》，2022年末，招商银行总资本为10379.42亿元。其中，一级资本为9197.98亿元，二级资本为1181.44亿元。一级资本中，核心一级资本为7993.52亿元，其他一级资本为1204.46亿元。其他一级资本中，权益部分为274.68亿元，负债部分为929.78亿元。

招商银行2023年三季报显示，今年第三季度末，该行资本净额为11260.40亿元，一级资本净额为9862.96亿元，核心一级资本净额为8658.50亿元。

外源资本工具方面，招商银行通过发行无固定期限资本债券和二级资本债券等来补充其他一级资本和二级资本。   

12月1日，招商银行公告无固定期限资本债券发行完毕。经国家金融监督管理总局批准，招商银行在全国银行间债券市场发行了“2023年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券”，发行规模为300亿元。此期债券募集的资金将补充该行的其他一级资本。

招商银行2023年三季报显示，第三季度末，该行资产负债表“其他权益工具”项下，永续债为929.78亿元。

11月21日，招商银行公告对二级资本债券行使赎回选择权。2018年11月，该行发行了规模为200亿元的十年期二级资本债券。此期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在此期债券第5年末，即2023年11月19日赎回此期债券。截至该公告日期，招商银行已行使赎回权，全额赎回了此期债券。

前三季度营收下降

业绩方面，招商银行今年前三季度净利润实现增长，但营收下降。

具体来看，今年前三季度，该行营业收入为2602.79亿元，同比降1.72%，归属于本行股东的净利润为1138.90亿元，同比增6.52%。净利润增长主要因信用减值损失下降。

营业收入中，非利息净收入为979.93亿元，同比下降4.59%。其中，净手续费及佣金收入为670.27亿元，同比下降11.52%。

净手续费及佣金收入中，财富管理手续费及佣金收入同比下降6.02%；资产管理手续费及佣金收入同比下降8.14%；托管费收入同比下降6.79%；银行卡手续费收入同比下降8.62%。

其中，财富管理手续费及佣金收入中，代理基金收入同比下降22.81%，主要是费率较高的权益类基金保有规模及占比下降；代销理财收入同比下降24.31%；代理信托计划收入同比下降22.14%；代理证券交易收入同比下降20.11%，主要是香港资本市场持续低迷，股票交易量减少。   

今年前三季度，招商银行净利息收入为1622.86亿元，同比仅增长0.10%。净利息收益率为2.19%，同比下降22个基点。

营业支出上，招商银行今年前三季度信用减值损失同比下降20.78%。主要因除贷款和垫款外的其他类别业务信用减值损失合计为-17.23亿元，同比减少178.46亿元。

招商银行被处罚

资料来源：国家金融监督管理总局官网