从前世界上有一个最坏的家伙，叫"魔鬼",他做了一面颠倒黑白的镜子，明明是美丽的东西，在这镜子前一照，结果就变成了最丑陋的东西，魔鬼替这个镜子到处做宣传，结果强盗变成英雄，妖女变成美人，丑蛤蟆当上国王，善良变成罪犯，就这样，世界让这个魔鬼给歪曲了。 魔鬼非常得意，想要带着镜子去把上帝变成小丑，把天使变成怪物。当他快要飞到天国的时候，镜子竟怪笑起来，魔鬼无法控制，一不小心那面镜子就从魔鬼手上掉下来，摔成了无数个碎片，满世界乱飞，黏在每一个它们碰到的东西上。 碎片飞到人的眼睛里，这个人就看什么都不顺眼，碎片钻进人的心里，心立刻就变成冰块，冷冰冰的毫无情感，有些碎片甚至被做成眼镜，人们戴上后，明亮的东西从此变得黑暗。 有一个叫加伊的男孩，和一个叫格尔达的女孩是非常要好的朋友。那一个雪花飞舞的晚上，加伊忽然看见窗外有一片很大的雪花飘落在桥上，越变越大，最后竟变成了一个披着白雪披纱的女人，身体发出闪耀的光芒，她向加伊招手。 有一天加伊把头伸出窗口，随风飞扬的镜子碎片就掉进了他的眼里，钻进了他的心里，于是，善良的加伊立刻变成了无情的人，从此他常常欺负讥笑格尔达，以前的亲密关系消失了。 又一个下着雪的冬天到来了，可怜的格尔达因为加伊不理她而在家里伤心的哭泣，而加伊却背着雪橇去广场上滑雪了。一架大雪橇滑过加伊的身边，大雪橇上的人就是全身闪着白光的，非常有名的冰雪皇后。她穿着用白雪做成的皮帽皮靴，热情地召唤加伊：来吧!到我的皮衣里暖和暖和。加伊钻进了冰雪皇后的皮大衣里，还接受了她的亲吻。他感到冰雪皇后的吻像一块冰放在了他的心里，于是就把所有的事情都忘记了。冰雪皇后让加伊坐着她的大雪橇，带着他一起飞向了冰雪宫殿。