1935年5月12日，中共政治局在会理县城铁厂举行扩大会议，第一项内容就是讨论，林彪那封要“毛泽东让出指挥权”的著名信件。林彪认为红军“四渡赤水”无意义，“一渡赤水”北过长江从川南，穿过成都平原直达川北，与张国焘的四方面军会合，军事上根本不可能实现。

川军依靠长江天险修筑坚固防御工事，30多个团10多万川军防守不会让红军通过。无奈“二渡赤水”只好返回，再重打遵义城和娄山关，提出“在黔北建立根据地”不切实际。中央军在贵阳看着红军和黔军消耗。然后等红军花巨大代价打下遵义，两败俱伤下中央军吴奇伟，趁红军刚打下遵义城伤亡惨重，突然反攻彭德怀红三军团，核心阵地失守差点被消灭。不是靠林彪力挽狂澜，奇袭吴奇伟指挥部后果不堪设想。

“三渡赤水”应进攻“打鼓新场”黔军，打开南下通道绕过贵阳入云南，尽早过江和红四方面军会合。但毛泽东非要打“鲁班场”，周浑元重兵防御的中央军二个师。林彪认为吴奇伟新败只是击溃，伤亡不足1千俘虏2千人而已。吴奇伟和周浑元的中央军，战斗力很强根本不可能歼灭，谈何建立黔北根据地。

最后红军打不下鲁班场还损失几千人，如此只能再两次渡过赤水，南下绕过贵阳进入云南。“四渡赤水”红军再损失8千之多，战斗伤亡大约5千，非战斗伤亡高达3千多。进入云南毛泽东又“旧病复发”，要滇东消灭滇军四个团后再渡金沙江，打会理更加是“无理取闹”。4月25日下达《中央关于消灭沾益曲靖白水的敌人的指示》的命令，林彪和彭德怀都认为滇军龙云，只想守昆明放任红军离开云南，已经让出金沙江正面防线，没必要再打仗拼消耗。

林彪就多次发电抗议，4月29日中央终于同意，红军轻松渡过了金沙江。但之后毛泽东又开始瞎指挥， “用疑兵”让林彪部队多次瞎跑，结果滇军和中央军没被调动，对方很清楚控制渡口就行了，反而把红军部队拖跨。一天走150里山路都是毛的命令，简直就不把红军士兵当人。老让红军走“弓背路”，放着“弓弦路”不走。

红军进入云南没打大仗减员3千多，这些“百战精兵”没被打死，而是被瞎指挥“跑死的”。到了会理毛泽东还要赌气强攻，林彪终于忍无可忍爆发出来。林彪认为毛泽东久未带兵指挥生疏，不擅长大兵团作战只能打游击。红军当时危机下不能再冒险，必须由切合实际头脑清醒的军事将领指挥，于是林彪就写了一封信要求“新三人团”，毛泽东，周恩来，王稼祥掌握大的战略行动就行了，前敌指挥权交给彭德怀负责。

林彪写完信要政委聂荣臻联名，后者自然不肯“我们是下级，怎么能任命上级呢”。林彪打电话给彭德怀，“老彭现在的指挥不行。如果这样乱指挥下去，我们就要失败。你出来指挥吧我们听你的”。彭德怀还是回绝了林彪。当时林彪才28岁脾气上来，自己把这份信发了过去震惊高层。

会议刚开不久中央军已到金沙江边了，毛泽东对林彪没过多批评，却对彭德怀和洛甫猛烈攻击。，洛甫在渡金沙江前对毛指挥也不满，他认为周恩来军事上实在不行，凡事让毛泽东做主他可以推卸责任。王稼祥是文人，老毛成了“一言堂”。洛甫想重建“新三人团”，刘伯承取代王稼祥，彭德怀取代毛泽东。早在“打鼓新场战役”，洛甫和中央政治局成员就曾决定，让彭德怀接替毛泽东指挥。无非是毛泽东当夜说服了周恩来，才保住了军权恢复了职位。

毛泽东认为林彪受了彭德怀挑唆，后者又没怎么发言解释。彭德怀事前根本也不知道林彪写过信，通过电话知道后也没在意。会议上其他高层认为“此时换人不宜”，包括讨厌毛泽东的“凯丰”何克全等。彭德怀说“遵义会议才改变领导，这时又提出改变前敌指挥是不妥当的，特别提出我则更不妥当”。

会后林彪找到毛泽东解释，毛只说“你这个娃娃懂得什么”，显然没有责怪他，觉得他被人利用了。会理会议结束时会理还没打下来，打到第7天中央军都快到了。毛泽东终于同意放弃攻打会理，5月15日红军撤退北上。

、