220年，魏取代汉，近半个世纪之后，266年，晋取代魏，晋武帝司马炎，他是奸雄司马懿的孙子，坐享前人给他打下的强大基础，建立西晋。司马炎在位期间，西晋上下极尽腐败堕落之能事，晋武帝之后，他的两个儿子晋惠帝、晋怀帝先后继位。晋怀帝在位期间，爆发八王之乱，西晋国家因此大乱，自己把自己摧毁了，晋怀帝在位期间，内附的胡人见西晋已经虚弱不堪，趁机崛起，爆发永嘉之乱，311年，匈奴人刘聪的军队攻陷首都洛阳，晋怀帝在逃往长安的途中被俘。

316年，刘聪军队攻陷长安，西晋立国五十年，灭亡。

西晋是中华历史上的大一统帝国之一，但是，其历史地位远远不如秦汉隋唐，因为，这是一个黑暗的帝国，西晋以前，华夏民族对周边民族占绝对优势，即使是在分裂时期，比如，曹魏时期，打乌桓、鲜卑、朝鲜，非常简单方便，如探囊取物一般，易如反掌，非常轻松，而西晋，则是华夏民族首次被周边民族击败，五胡乱华时期，北方汉人境遇一落千丈，沦为任人宰割的“两脚羊”。汉民族由强转弱，西晋是转折点。

之所以这样，是由于司马氏得国不正，从而采取严酷的治国方法，造成黑暗的政治局面，人人都不敢谈论正事，不去务实做事，只能清谈误国，内部的政治迫害造成汉民族的战斗力大幅度下降，再加上司马氏八王之乱，自相残杀，国家被搞垮，因而，五胡崛起，不可避免。

西晋灭亡后，大批士民衣冠南渡，317年，晋武帝司马炎的子侄辈，琅琊王司马睿，在建康建立东晋。汉人在北方沦为奴隶的时候，汉人在南方则建立了政权，抗击北方游牧民族，东晋虽然并不完美，颇为曲折，但是顽强抗敌，还是颇有作为的，与黑暗腐败堕落的西晋的气质完全不同。

东晋，317年——420年，立国一百多年，历经四代皇帝，晋元帝司马睿，建立东晋，他的儿子中，晋明帝司马绍，晋简文帝司马昱，先后继位，形成两系皇帝。

先说司马绍一系，在他之后，他的儿子晋成帝司马衍、晋康帝司马岳先后继位，之后则是司马岳的儿子晋穆帝司马聃（音DAN，一声）、司马衍的儿子晋哀帝司马丕、晋废帝司马奕先后继位。

再说司马昱一系，晋废帝之后，他的叔祖父晋简文帝司马昱继位，另起炉灶，重开一系，晋简文帝司马昱之后，则是他的儿子晋孝武帝司马曜、孙子晋安帝司马德宗、晋恭帝司马德文，先后继位。

晋简文帝司马昱的另一个儿子司马道子、孙子司马元显，则是东晋后期的权臣。

东晋时期，北方是五胡十六国，最终，强大的前秦帝国统一了北方。东晋各皇帝，最值得称道的就是晋孝武帝司马曜，正是他在位期间，383年，东晋军队在淝水之战中，击败了前秦军队，保住了南方的汉人政权，而北方胡人各族则重新陷于混乱。

淝水之战东晋获胜，保住了汉人衣冠文化，意义重大，与后世的宋明政权亡于蒙古满洲相比，这一点尤为突出。

东晋是皇权与各大士家大族共同支撑的政权，一直存在着士家大族与皇权的平衡与斗争，王氏、谢氏、庾氏、桓氏等大族，与皇权平起平坐，其中，谢氏表现最好，不但主持击败前秦，并且功成身退，而给了东晋皇权致命一击的，则是桓氏。

桓氏是商宋后裔，春秋时期宋桓公之后，东晋桓温，谯王国龙亢县人，与曹操是同乡，其祖先是东汉名儒桓荣。东晋四代人，桓温是东晋政权君臣谱系的第三代，因溯江而上灭亡成汉而声名大振，又三次出兵北伐，北伐氐族前秦、羌族姚襄、鲜卑前燕，战功累累，独揽朝政十余年，操纵废立，有意夺取帝位。桓温逼迫废除了晋废帝司马奕，拥立司马奕的叔祖父司马昱，是为晋简文帝。桓温为丞相，晋简文帝在桓温掌握之中，形同傀儡。

不过，桓温因第三次北伐失败而使得声望受损，并且，他虽然有谋朝篡位的想法，终因受制于朝中王谢势力而未能得逞。桓温在晚年逼迫朝廷加其九锡，但因谢安等人借故拖延，直至他去世也未能实现。

谢氏主持赢得淝水之战后，功成身退，晋孝武帝司马曜重用皇族、其弟司马道子父子，因而加强了皇族势力。但是，司马道子父子却不成器，他们胡作非为，桓玄趁机崛起。

399年，爆发孙恩、卢循之乱，桓玄乘机吞并上游诸藩镇，占有东晋三分之二的地区，三吴破败，东晋朝廷失去了依靠，成为仅有空名的朝廷。桓玄认为灭晋称帝的机会到了，402年，桓玄军顺流而下，攻入建康，杀司马道子、司马元显父子，政权全归桓玄，桓玄任侍中、都督中外诸军事、丞相等要职。404年，桓玄废晋安帝，自立为皇帝，国号楚，建立桓楚帝国。

螳螂捕蝉，黄雀在后，在镇压孙恩、卢循之乱的战斗中，出身北府兵的刘裕崛起，刘裕出身平民下层，但颇有才干，404年二月，刘裕以打猎为名，聚集北府兵余部，在京口举兵起义，反抗桓玄，从此一发不可收拾，势力越来越大。刘裕与桓玄决战，桓玄大败，刘裕进入健康，独揽大权。

刘裕追斩桓玄，并毒杀了晋安帝，暂时改立晋恭帝，刘裕一统南方江山，东晋实际上已经亡了。409年，刘裕率军进攻盘踞山东半岛的南燕，攻灭南燕，生擒南燕皇帝慕容超，收复山东半岛；之后，刘裕又出兵攻灭了盘踞关中的后秦，生擒后秦皇帝姚泓。慕容超、姚泓等，都被押解到建康，在街头当众斩首。

刘裕连续北伐，连连获胜，现在的山东、河南一带，都被收复，尽属汉人政权。汉人政权版图扩张，北方国界从淮河一线推进到黄河一线。

420年，刘裕废晋恭帝，东晋灭亡，刘裕建立刘宋帝国，是为刘宋高祖。之后，刘裕杀晋恭帝。

当年，刘太公刘执嘉，有两系子孙，其中一系的刘邦，即刘季，建立了汉帝国，另一系的刘交，则为汉帝国的诸侯，建立了楚王国。汉景帝时期爆发七国之乱，吴楚两大国为主力，之后，楚王国仍然保留下来，直到汉宣帝刘询时期，汉宣帝将楚王国废除，改为郡县，楚王刘交一系，也就沦为平民百姓，传到东晋刘裕，早已是普普通通的农民了，已经农民很多代了，属于平民下层，刘裕与汉，毫无关系，而且本来就不是一系，因此，他建立的帝国，国号为宋，源于他作为东晋诸侯时建立的诸侯国宋王国。刘宋帝国前期，非常强大，北方国界在黄河一线，南朝宋齐梁陈四帝国，刘宋疆域最为广大。