2017 年被誉为保险科技元年,各种创新科技在保险领域的应用层出不穷,大数据、区块链、人工智能等技术更深入渗透到保险业务流程中,从底层逻辑重塑着保险的生态。
而这其中,互联网巨头的纷纷进入," 盘活 " 了场景和第三方技术服务,使得保险科技这盘棋下的更加得心应手。近年来,阿里巴巴、腾讯、百度通过设立或收购的方式获得了保险公司、保险代理或经纪牌照,拿到了做互联网保险业务的门票。
"BAT" 在互联网保险领域的 " 三国杀 " 已然开始,到底谁能笑到最后,目前仍未可知,但势必给业内带来新的格局。有报告显示,2020 年,互联网保险行业规模有望达到 4000 亿元到 1.75 万亿元。这就意味着,互联网保险的市场十分广阔。而嗅觉敏锐的互联网巨头们自然不会放过这大好的 " 钱途 "。
" 对于互联网巨头来说,保险确实是一本万利的生意。常年的用户积累和数据积累,再加上作为只负责销售而实际上不承担风险的流量中介,自身的经营成本与负担也较小。" 零壹财经保险业分析师王巧月对《证券日报》记者表示。
"BAT" 领衔 " 收割 " 牌照
苏宁、小米紧随其后
据相关报告显示,早在 2014 年— 2015 年,大量保险科技创业公司出现,受到早期资本(天使轮,A 轮)关注。进入 2016 年— 2017 年以后,中期 B 轮融资显著增多。同时保险科技行业的快速发展也吸引了产业资本的关注。截至 2017 年 12 月 31 日,123 家保险科技公司中,已经有 20 家进入 B 轮融资。
阿里巴巴在保险领域早就轻车熟路。根据公开资料显示,阿里巴巴已投资和创办的公司有众安保险、国泰财险、信美相互、杭州保进保险代理四家企业。
根据零壹财经不完全统计显示,腾讯则是在 2013 年与平安保险等设立了众安在线财险公司,腾讯持股 10.2%;2017 年,腾讯与高瓴资本等收购了英杰华人寿 ( 香港 ) ,腾讯持 20% 股份,高瓴资本占 40% 股权;2017 年 5 月 18 日,腾讯参股的寿险公司和泰人寿在济南开业。而微保是腾讯首家控股的保险平台,经营主体是微民保险代理有限公司。
" 腾讯已经相继拿下财险、经纪、寿险三张互联网保险牌照,完成产寿链接经纪销售的全方位布局。" 王巧月对本报记者说道。
百度则和安联保险、高瓴资本,发起成立名为 " 百安保险 " 的互联网保险公司。2017 年 9 月份,百度通过其全资子公司百度鹏寰资产管理 ( 北京 ) 有限公司入手一张保险经纪牌照——黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司。
据零壹财经提供给记者的统计数据显示,除了全资入股,百度还将这家保险经纪公司的注册资本从 1000 万元直接增加到 5000 万元。而公司的法人代表张旭阳是百度副总裁,分管百度金融体系下理财和资产管理业务。
京东则已经拿到一张保险经纪牌照,入股天津津投保险经纪公司。
随着互联网大佬们的加速布局,也吸引了许多其他互联网公司在此布局,如网易、携程等公司纷纷开展相关保险业务。
2018 年保险中介的两个重磅消息分别是:新浪和美团先后开设保险业务,正式进入互联网保险领域。
除此之外,根据零壹财经提供给《证券日报》记者数据显示,2013 年 10 月份,众安在线财产保险股份有限公司成立时,携程作为股东参股;苏宁易购 2012 年设保险频道,联合中国平安、中国太平洋、泰康人寿等上线了多款保险产品,并有意向设立自己的寿险和财险公司;网易也建立了网易保险平台,于 2011 年 12 月份正式上线。除上述几家外,小米、国美、唯品会等一众门户、旅游、电商类平台也均跃跃欲试,结合自身的生态特征涉足保险业。
有统计数据显示,截至 2017 年年末,互联网巨头 "BATJ" 和新浪、苏宁等公司共入股了 12 家拥有保险相关牌照的公司。
多以保险中介为切入点
互联网 + 保险短板凸显
除此之外,记者还发现,互联网巨头进入保险市场,大部分以保险中介和网络互助保险的形式切入。从险种上看,航意险、退货险、短期意健险是主流险种。而具体做法主要为:场景营销+流量变现+延长自身业务产业链。
与此同时,目前保险领域的核心业务互联网保险似乎还插不上手。从险种上看,航意险、退货险、短期意健险是主流险种。而对于长期寿险,传统保险的地位还难以撼动。
" 保险的本质是分担、转移风险,但是保险的条款太过专业化和复杂化。长期寿险投保周期长达几十年,费用高、利润高,互联网中介优势不如专业的代理人团队,这也是上市险企代理人队伍下不去的原因所在。" 王巧月表示。
虽然互联网对保险公司的机会是均等的,但是却不排斥 " 先行者优势 "。传统的保险公司尽管在时代大背景下迫于转型和改革,但是不可否认,先入市者本身再进军互联网保险领域,自身的下沉渠道就有积聚优势,这是到目前为止,纯粹的互联网保险公司望尘莫及的。
" 无论是保险还是银行,未来的场景化服务都是必要的,而纯粹的网络化服务缺少了现场感和人与人之间的情感交流,而保险还没有达到像银行存款、贷款一样对大多数人不可或缺的程度,所以场景化的服务、线上线下的结合可能是未来的发展方向。" 王巧月同时表示,国外保险业发展的实践也告诉我们,互联网难以取代传统保险业。
也有业内人士认为,保险业的体量和增量的优势是互联网巨头积极布局参与的重要因素,从全球保险业发展态势来看,传统保险公司、大型互联网公司、保险科技创业企业以及监管机构共同参与的,一个全新的保险科技生态系统正在形成。
【来源:证券日报 作者:李冰】