近日,省公航旅集团成功定价发行3年期3.5亿境外美元债券,成功实现地方国企在境外债券市场的“破冰之旅”。
本次债券发行模式为集团公司赴海外市场直接发行,所发行的债券品种为高等级无抵押债券,期限3年,票息6.25%。通过在香港、英国和新加坡三地成功的路演活动,最大限度吸引了各类投资者踊跃下单,债券募集订单簿最高达到6亿美元,获得了包括保险公司、银行和基金管理公 司等在内的优质金融机构投资者积极认购。