漂亮国，亡我新兴产业的心不死….

从毕业到现在，猎豹在国内软件业混了近十年？而最近几年特别明显感受到国内对这方面的创新。

过去很多年间，国内 IT 底层标准、架构、生态等大多数都由国外 IT 巨头制定的，这也是跟过去几年的“自己做，不如买，买不如，直接租”的影响。

说到最近几年这方面的影响，主要是跟华为事件的影响，猎豹一直说如果站在大格局上看，华为被制裁反而会推动国内的自主创新，这是一件好事，大家认为呢？

如果站上行业的角度上看，这几年国家努力要建立基于自己的 IT 底层架构和标准，通俗来讲，就是在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等领域实现国产替代。

作为业内人，我们都知道很难，这种难度不是几百万行代码就可以解决的，要不然国内的工程师强大群体用不了几年即可。

信创难在哪些方面呢？

聊聊我自己的看法，不一定对，仅供大家一起交流。

第一，目前关键技术仍未完全突破，尤其是上游核心技术，就是你用来别人的架构做的产品，很难突破架构的限定。

第二，信创产业的绝对用户数量仍然难以与国外巨头抗衡，我一直说看信创就看下游，如果下游是to G端， 那这块很简单，能用就行，不追求好用和效率。

第三，产业人才数量仍然不足，人才梯队结构不合理，比如影响长远发展。

信创主要涉及哪些部分？

一、IT 基础设置：CPU芯片、存储等，这块最难的，硬件还要具备生成能力，想想华为就知道为什么麒麟芯片生产不出来。

二、基础软件：操作系统、数据库、中间件、BIOS 等。这种就看生态，只有到一定的用户规模才能生成。

三、应用软件：OA、ERP、办公软件、政务应用软件等，基本上国内已经可以做到，但是工业软件就差远了。

四、信息安全：边界安全产品、终端安全产品等。这类基本上这几年都是国产呢，没啥看点，每年稳稳给你20%增速。

行业规模

我们必须承认，所谓信创是一个拥有光明未来的产业，因为肉眼可见的需求巨大。

但是我不喜欢卖方机构很拍脑袋的给万亿空间，空间再大，如果没有修炼好内功，这一切都关你屁事！

一个产业从无到有，其发展大抵呈现如下进程：

首先，从低门槛技术环节进入，积累经验、技术、资本，逐步突破高壁垒的技术环节。

知之非艰，行之惟艰。

在这方面我认为可以根据idc估算，到2023年，全球计算产业市场空间1.14万亿美元。中国计算产业市场空间1043亿美元，即7300亿元，接近全球的10%。

按照50%为信创产业市场规模计算，2023年，中国信创产业市场规模将突破3650亿元。

今年的信创订单

看订单，更重要是供给侧，毕竟能提供符合要求的产品才是关键。如果看需求侧，那就要结合产品已经得到客户认可，但我还是偏供给侧。

中国电信：2021-2022年服务器集采总量达20万台，采购量同比明显增长，其中，国产CPU达5.3万台，同比增长一倍以上，占比达26.7%，海光和鲲鹏占国产CPU部分的比例分别为72%和28%。

中国移动：2021-2022年PC服务器第一期（合计）采购中，国产服务器占比达到41.65%，海光和鲲鹏的比例分别为19.74%和21.9%。

海光信息前3季度翻倍的增长，曙光预计今年30%的利润增速，纳思达预计今年70%的利润增速，另外就是鲲鹏翻倍，相关基础软件伙伴也会随之受益。

可以验证今年行业信创招标大单不断，持续高景气和高增长！

写在最后：

信创的赛道，是看不到尽头的拉力赛。谁跑出来？只能跟数据！

我们也希望看到国产厂商能够崛起，打破国外巨头的垄断，但我们必须有清楚的认知，政策推动对行业加速发展的作用远远低于光伏、汽车等行业带来的强劲数据反馈。

以上内容，是小猎豹个人的粗浅看法，以上内容只代表我个人观点，不当之处请大家批评指正，和交流。

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