【投资机会】

1、相关部门：7月新能源乘用车零售销量同比增长117.3%，环比下降8.5%

点评：疫后物流和供应链的持续改善、产业的复工、积极政策的叠加，有效促进车市增长。各地4S店客户进店和成交都恢复正常，车购税优惠政策显现效果，可持续关注上游细分相关机会。

2、宁德时代和宇通客车签署十年战略合作框架协议

点评：宁德时代和宇通客车将在客车、重卡、轻卡、工程机械、环卫车等商用车领域共享优势资源，并携手推进新材料、新体系、新技术的创新开发与应用，可关注相关的投资机会。

3、上半年机械工业行业运行企稳回升

点评：今年上半年，机械工业累计实现营业收入12.95万亿元，同比增长5.44%，增加值同比增长0.7%。进入二季度，虽然受疫情等因素影响，但整个机械行业运行在短时间内实现企稳回升。

4、国家电网上海电力公司组织开展超导电缆大负荷试验，通过连续9小时1000安以上、最大1289安的大负荷运行

点评：超导电缆解决大城市电网“窄通道大容量”的输电难题，利用超导材料的超导特性，使电力传输介质接近于零电阻，从而实现低电压等级的大容量输电，可关注相关公司的投资机遇。

5、TOPCon电池领军企业首次发布电池片价格

点评: 随着硅料新增产能的持续投放，今年行业受上游约束有望得到释放，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限，上游产能释放推动行业需求逐季增长，关注相关产业的长期机会。

【董哥微头条】

折叠屏手机是不是迎来新的机会？

7月31日，工信部发布了2022年上半年电子信息制造业运行情况。和我想的差不多，手机行业不行，但有个亮点，折叠屏产品出货量超过110万部，同比增幅约70%。

造成智能手机成为夕阳行业有多种原因，疫情、一些中高端产品没有创新，很少更新，性价比不行，如果我们使用时间就了，手机就卡顿，折叠屏能不能改善这个情况？

一样的，未来折叠屏肯定不行，但换机潮倒是可能的。

折叠屏手机的折叠方式可分为内折、外折、左右折、上下折、多折、卷轴式折等等，不管玩什么花样，都离不开柔性AMOLED屏、铰链、UTG玻璃等关键技术的支撑。其中铰链和utg玻璃更是全新的产业链环节，机会巨大。

较链成为MIM市场的重要增量。MIM往往需要通过10万甚至20万次以上的弯折测试，因此对零部件的硬度有很高要求。MIM工艺的优势能够很好地契合折叠屏手机较链的需求。

目前，有个上市的铰链公司还不错，随着屏幕中缝愈阿发趋近可忽略不计，铰链结构向复杂化升级，未来铰链MIM件单机用量有望进一步提升。

【综合评论】

米国《2022年芯片与科学法案》生效，促进米国本土芯片制造，为半导体研究和生产提供520多亿美元政府补贴，并为芯片工厂提供投资税抵免，但芯片股两日领跌。

周三将公布的米国7月CPI消费者通胀数据，此前预期是同比增幅仍然很高，但环比回落，展现通胀接近触顶的迹象，这重磅数据也将参与决定美联厨的加息幅度。

国内，沪指四连阳，半导体尾盘冲高，光伏再次大涨， TOPCon电池概念火爆，光伏储能风电主要是收益于全球整体的能源价格逻辑，近期还是小心为上。

市场博弈仍将持续，行业板块高低切换，预计市场仍偏震荡行情。建议关注成长制造、半导体、创新医药等个股的投资机会。操作上，可降低仓位和做好风险管理。短期关注3150点位，中期关注3080点位。

最近原材料价格居高不下，对中下游企业营销很大，关注CPI数据，预计数据不及预期，通胀成交阻碍经济发展的路障，关注新能源汽车走势是否见顶。