一、半导体短期涨幅较大的分批止盈

半导体这波，参与的还是挺舒服的，从8.3号《谁将成为新的主线？》到现在，连续爆发，带来丰厚的吃肉回报。

这段时间也一直在跟踪，当然过程比较曲折。

当昨天小芯片被不少人提前下车后，笔者提到小利和格局问题，从大的宏观来看，该板块的空间是不错的,毕竟事关产业链的生死博弈。

半导体细分较多，我们关注的领域相对较少，也跟大家分享多次，老朋友都知道：

1，碳化硅；

2，Eda；

3，Chiplet。

这几部分都是市场增加需求方面，因此也容易被产业大资金入住，形成趋势性行情，当然也是我们偏好的部分，不必追高，板块内依旧有低位机会，让大家吃到肉。

短期来看，部分企业涨幅较多，后续可适当逢高分批止盈，等待回落再波段操作即可。

二、节能环保看背离情况

节能环保老朋友了，之前跟过一段时间，近期也逐渐回到正规。

先锋：东旭蓝天

“三强共振”和MACD双双配合，产生共振翻红向上，目前筹码结构锁定较好。

从基本面来看，公司为领先的环保新能源服务商，拥有“智慧能源+环保治理”独特的产业模式，涉及的亮点较多，比如公司和华为公司在光伏逆变器方面有合作关系，而华为是相关领域市场龙头，背靠大树共享千亿光伏赛道，而且其TOPCON电池产能正在释放，也能吃到赛道的红利。

当然从估值来看，目前其净资产7.75，股价才4.8，现价明显低于净资产，有一定的安全空间，对价值修复有一定的好处，近期中报业绩也是减亏，避免了业绩下降的利空，不过整体还是业绩亏损，因此后续的高度得看市场的资金合力，不做过高期待即可。

从指数来看，目前仍主要震荡期，后续大概率将冲高，不过得注意多头量能。

目前指数在小中枢区间运行，短期或将面临方向选择，从多头量能来看，攻击前高得概率较大，不过后续面临大区间得密集成交区，面临较大压力，因此后续看多头进攻的持续性。

从政策来看，近期也有利好推进。

商务部等政策下方，旨在开展家电“以旧换新”活动，推进绿色智能家电下乡，满足乡村居民家庭对消费升级的需求，同时为加快释放绿色智能家电消费潜力提供充足动力，这些都是推进碳达峰、碳中和的措施之一。

里面细分的燃气等，都是不错的分支，之前分享过，可以继续跟随。

补充小点：

1，消费电子

消费电子今天走的不错，里面的虚拟现实、元宇宙等，都是我们这常客，元宇宙低位分享的，相信大家喝到点汤，先做这种近期的，后面虚拟现实等可以接力，节奏大致如此。

2，军工依旧

军工不用太过强调，短期来看，中报的预期还未兑现，这种逻辑之前分享过，继续跟随即可。

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注：以上个股作为一段时间观察标的，仅为复盘之用，不作为投资建议，股市有风险，投资需谨慎！

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