任正非：全球经济长期衰退 华为要把活下来作为主要纲领。华为内部论坛22日下午上线了一篇关于《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章。任正非在文内提到，全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。“把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。”作为国内最有影响力的企业家，任老板的文章刷屏了，主要讲了三点，一，活下来；二，边缘业务全线收缩和关闭；三，把寒气传递给每个人。华为一年利润几百亿，都要喊活下来，那其他企业呢？而且“把寒气传递给每个人”，杀伤力巨大！不过任正非之前写过华为的冬天，后来华为成了巨头，所以更多是居安思危，没那么的可怕。2018年万科郁亮喊活下去，三年之后房企纷纷暴雷；2022年华为任老板喊活下去，三年之后不知道是啥结果呢？警示是必要的，但不需要太悲观。

任正非的讲话，再次表明对经济前景信心不足，回到经济下滑预期中。最近市场热点频繁高高低低切换，而且不具有短线持续性（热点连涨3天再调整，那才叫有短线持续性），对于行情的中期运行是不利的。今天指数看涨，但可能是短期高点。

上证指数：日线EXPMA白线黄线不死叉，风险很低；死叉开口就容易大跌。个人偏向短期冲击下3300后还是要回踩3150.

板块方面，一切遵从逻辑、顺应趋势。

首选赛道：热泵、锂电、汽车零部件、风电、储能、光伏、基建、军工、消费、旅游、半导体芯片。

热泵，热泵一方面不依赖于传统的化石能源，符合环保趋势，一方面其有着较高的能效（能效是电热水器的3-4倍），成为了欧洲缺气危机下的主流方向。

锂电，宁德时代披露半年度报告，公司上半年实现营收为1129.71亿，同比增长156.32%；归母净利润81.68亿，同比增长82.17%！其中Q1净利14.93亿元，据此计算，Q2净利66.77亿元，环比增长347%。大超预期，补涨几率很大，会带动锂电池板块。

汽车零部件，汽车是国内第二大产业，利好不断，看好新高。

风电、储能、光伏，受能源替代中长线利好，中长线会新高，人民币贬值也利好功夫出口，重点留意光伏设备方向、储能和逆变器，特别留意新技术方向HJT、钙钛矿。

基建，房地产难，重点留意新基建，特高压、储能等，特别是特高压，风能、储能都大涨了，特高压补涨可能性大；

军工，中国军费增长7.1%，军工技术形态稳步上升，老美也不断生事，重点留意船舶和战机相关方向；

消费，统一大市场短期利好于物流和百货商场，但未来真正利好是消费。统一大市场本质的目的就是打通内循环里面各大堵点，使商品更加顺畅流通，降低中间不必要的损耗，促进消费。还有全年5.5GDP增速目标，光靠基建拉动还是不行，还是需要消费来稳住经济基本体。消费里面范围比较大，重点留意猪肉、乳业和医美；

旅游，前期提醒：困境反转，最近又出了相关利好，看好不断新高；

半导体芯片，开启芯片反腐，虽然短期看来，对大基金半导体、芯片上市公司带来一定负面影响，但中长期对行业是好事，阵痛过后会更美好，我们自主可控一定会实现的。主要看IGBT、电源管理芯片、光刻胶、第三代半导体方向；

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