昨天有一条关于活下去的词条冲上热搜，华为的老大对于未来几年的经济形势进行了预判，给出了有序收缩，保证核心业务的发展，活下去的思路。

前几天去参加前途汇举办的交流会，会议和以往有了稍许改变，现在竟然有了企业在会场上进行融资路演。说实话，作为一个搞仿制药调研的低端玩家，还是第一次见识这种场子。药企们找钱也越来越频繁，同时钱也越来越难找。从侧面也体现出了收缩这个词已经离我们越来越近。

前段时间即使是身处创新药圈子之外，也感受到了部分企业收缩战线的意图，砍掉一些希望不大或者早期的项目，集中优势资源把有前景的项目推上市已经成为了很多企业的常规操作。但是对于有前景的定义，我觉得很多企业的认识还有些不明确。

举个例子，三叶草砍掉一些项目全力押注新冠赛道，新冠这个概念在国内还有多少市场，我觉得真的是一个未知数。同时，也有企业不经意间透露了一种观点，当自己手上有三四个项目但只能保证一个项目顺利推进的时候，企业往往希望确定性最大的项目能活下来。

而作为Biotech选择确定性大的项目活下来本也无可厚非，但关键是企业的定位是Biotech而不是Pharma。如果Biotech在取舍时选择的不是技术上有突破的项目而是最稳妥最有确定性的，那意味着这个品种的不确定性基本上已经转移给了后面的商业化。而Biotech最缺少的就是商业化能力。如果倾其所有推上市的是拥挤赛道上的一款已有多个产品上市的项目，即使上市了又能产生多少收益呢?

目光向前看，现在还在临床前或者即将1期的项目，可能5年后才上市，那个时候医保的支付能力和现在相比可能会发生比较大的转变。仿制药估计已经全面进入低毛时代，医保有更多的钱投入到创新药的支付上，如果国内获批的品种并没有量级上的改变——评审水平提高，一些和阳性对照药物相比疗效非劣，不良反应类似的药物可能不批准，只有有明显治疗优势或不良反应更小，安全性更高的更“优质”的药物能上市，那对应到单产品上支付力会提高，真正的好药变得更有价值。如果未来的支付逻辑变成这样，那现在最有把握的药物可能到时候就是滑铁卢。

所以对于Biotech，可能活下去不止是集中资源保核心资产，更重要的是向死而生的勇气和对核心资产的定义。

另一个吸引我注意的是8月23日江西省医保局公布的《关于对我省部分国家医保谈判药品分类管理类别进行动态调整的公示》，涉及到双通道药物的分类变化。PD-1四小强都从B班升级到了A班。

根据规定A类药品实行单列支付，不设起付线和个人先行自付比例，按医保最高支付标准和个人负担的定额费用政策支付。B类药品，不设起付线，由个人先行自付10%，后再按医保最高支付标准和个人负担的定额费用政策支付。谈判药品的个人负担部分也可按规定纳入大病保险、医疗救助基金支付。升级意味着未来的支付环境更好了，也体现了厂家的准入能力。

还有仑伐替尼胶囊从B级升到了A级，说实话我真的是心疼卫材1秒，升级了也集采了，江西中选的企业是先声，价格是最低的3.2元/粒，明年估计这个品种国家医保就会调到普通的医保乙类药物中去吧？

而我有些不理解的是环孢素滴眼液（‖）这个品种，这个规格是沈阳兴奇的独家品种，适应症也是眼科患者基数非常大的干眼症相关，本来是B类药物结果调成了C类。一般归为C类药物的是“对受行业主管部门政策规定限制不能或不宜在药店销售或易滥用易导致医保基金支出不可控的谈判药品为C类管理，不纳入“双通道”管理范围。”说实话，不知道企业对这款产品的定位。即使未来想走药店渠道，先占领医院再向外拓展我觉得才是比较好的路径。

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