公司本次拟公开发行股票68,375.00 万股，发行后总股本超额配售选择权行使前为341,875.00 万股，全额行使超额配售选择权后为352,131.25 万股，发行价格 6.05元。

一、主营业务

公司是从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的唯一一家央企控股的高新技术企业。公司始终专注于移动通信技术的开发、应用、服务，面向 5G 新生态、面向数字化转型，坚持自主创新驱动价值创造，持续掌握核心技术，打造移动通信领域的“创新高地”和“国之重器”。公司是我国拥有自主知识产权的第三代移动通信国际标准 TD-SCDMA 和第四代移动通信国际标准 TD-LTE 的主要提出者、核心技术的开发者以及产业化的推动者，同时也是我国在第五代移动通信技术、标准和产业化实现全球引领发展的重要贡献者，致力于为全球通信运营商和行业客户提供领先的移动通信技术、产品与解决方案，是央企实践“创新型国家战略”的典范。

二、主要财务数据和财务指标

近三年主要财务数据和财务指标：

2022 年 1-6 月主要经营数据及同比变动情况：

2022 年 1-9 月业绩预计情况：

三、募集资金投资项目

四、股票发行市销率

根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此，本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。

本次发行价格 6.05元/股对应的市销率为：3.76 倍（每股收入按照 2021 年度经审计的营业收入除以本次发行后总股本（超额配售选择权全额行使后）计算）。

根据招股说明书中披露的可比上市公司市销率水平情况如下：

五、申购建议

公司是从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的唯一一家央企控股的高新技术企业。公司经营虽尚未盈利，股本也较大，但发行价格较低，破发风险不高，建议申购。

（本人拟‬申购）

五、特别申明

（1）以上内容除申购建议外，其他来源于公司招股说明书及公司已公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。