国际市场
热点聚焦
1、雷军卸任小米电子软件董事长，仍持股90%。天眼查App显示，近日，天星数科关联公司北京小米电子软件技术有限公司发生工商变更，雷军卸任董事长，林斌卸任董事，洪锋卸任法定代表人、董事、经理，新增岳凯为法定代表人、执行董事、经理。
2、台风“梅花”来袭，对长三角多个机场航班运行造成较大影响。中国东航表示，共安排137架飞机在外避台风，决策取消13日-15日上海虹桥、上海浦东等机场进出港482个航段。
3、住建部：保交楼方面，上个月住建部会同财政部、央行等有关部门出台了专门措施，以政策性银行专项借款的方式，支持有需要的城市推进已售逾期难交付的住宅项目建设交付，目前专项工作正在紧张有序的进行当中。
4、国务院常务会议决定进一步延长制造业缓税补缴期限4个月，涉及缓税4400亿元。同时对制造业新增留抵税额即申即退，今年后4个月再为制造业退税320亿元。确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，再贷款额度2000亿元。部署进一步稳外贸稳外资举措，抓紧新设一批跨境电商综试区，推动重点外资项目尽快落地。确定优化电子电器行业管理措施，降低制度性交易成本。决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目。
5、存款利率迎来调整。据证券时报多方证实，多家国有大行自9月15日起再度调整个人存款利率，包括活期存款和定期存款在内的多个品种利率有不同幅度的微调。其中，三年期定期存款和大额存单利率下调15个基点。
国内股市
1、中金公司抛出巨额配股计划后放量大跌9.2%，盘后数据显示，两机构卖出1.07亿元，沪股通卖出7293万元并买入2189万元，东财两家活跃营业部合计买入1840万元。
2、西测测试在互动平台表示，公司已取得了中国商飞试验资格证书，并为C919等商用大飞机提供了相关的测试服务。
3、北向资金开盘迅速进场后缓慢流出，全天净卖出14.14亿元；其中沪股通净卖出13.54亿元，深股通净卖出0.6亿元。
要闻解读
1、据中国酒业协会消息，根据《中国酒业协会团体标准管理办法(2019修订版)》的规定，现批准T/CBJ2305《白酒湿地产区》和T/CBJ2110《湿地白酒》团体标准，并予发布。自2022年10月1日起实施。
点评：落脚到A股市场，当前白酒板块市场预期比较悲观，未来随着宏观环境的改善，行业有望迎来稳步复苏。当前阶段，重点把握中秋国庆消费旺季行情。
2、据新浪财经，9月13日，波罗的海干散货运价(BDI)指数上涨152点或约12.1%，至1408点，为2月初以来的最大涨幅。
点评：具体到A股市场，俄乌冲突引发的全球贸易格局变化及四季度旺季催化，干散货运（煤炭）、油运价格或维持高位，相关受益概念值得留意。
宏观经济
1、住建部表示，这十年，住房供应规模持续增加，商品住宅销售面积累计132.34亿平方米，是上一个十年的2.2倍。2021年，建筑业总产值达到29.3万亿元，是2012年的2.1倍；增加值达到8万亿元，占GDP的7%；吸纳就业超过5000万人。
2、国家开发银行介绍，截至8月末，国开行在上海合作组织银行联合体框架下实现合作项目63个，累计向成员行和伙伴行发放贷款合计146亿美元，涉及产能合作、基础设施、绿色低碳、农业及中小企业等领域。
3、央行数据显示，初步统计，2022年二季度末，我国金融业机构总资产为407.42万亿元，同比增长9.7%，其中，银行业机构总资产为367.68万亿元，同比增长9.4%；证券业机构总资产为13.1万亿元，同比增长16.3%；保险业机构总资产为26.64万亿元，同比增长11%。
行业动态
1、工信部消费品工业司表示，智能家电市场的规模从2016年的2000亿元增加到现在的5000亿元。
2、国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年9月上旬与8月下旬相比，24种产品价格上涨，26种下降。其中，生猪（外三元）价格为23.5元/千克，涨幅4.4%。
3、据TrendForce集邦咨询表示，至2024年全球动力电池市场装机规模预计将从GWh迈进TWh，至2030年将超过3TWh，其中，中国动力电池装机规模预计将占据全球约45%。
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