和讯银行消息 继广东银保监局批准A股上市一周后，6月6日，南海农商银行的招股书在证监会网站披露，拟赴深交所中小板挂牌上市，募集资金将全部用于补充核心一级资本，保荐机构为国泰君安证券。

资料显示，南海农商银行成立于2011年12月23日，前身为具有60多年发展历史的南海农村信用社。营业网点主要分布在佛山市南海区，截止2018年末，共有员工3426名，除总行营业部外，另设有243家分支机构，包括133家支行、110家分理处。

南海区是佛山市五个行政辖区之一，位于珠江三角洲腹地，紧连广州市，毗邻香港特别行政区、澳门特别行政区，是佛山市与广州市联系的重要核心区域之一，也是佛山经济实力最强的两个区之一。从区域经济结构来看，南海区制造业超过60%，民营经济超过70%，中小企业总数超过95%。

受区域经济特征影响，南海农商银行的贷款客户区域也高度集中。招股书显示，发放贷款和垫款主要集中在南海地区。截至报告期各期末，该行于南海区的发放贷款和垫款总额分别为705.18亿元、732.88亿元和785.61亿元，占发放贷款和垫款总额的95.66%、92.52%和90.20%。其中，中小微企业的贷款总额分别为394.27亿元、438.79亿元和484.08亿元。

南海农商银行在招股书中表示，“中小微企业规模小、抗风险能力弱，更容易受到宏观经济结构调整、经营成本上升及自然灾害等不利因素的影响。如果由于政策变化或市场因素等原因，导致中小微企业客户经营状况显著恶化，可能会导致本行不良贷款增加，进而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。”

招股书披露，2016年至2018年，南海农商银行的资产规模分别为1568.12亿元、1705.47亿元和1862.33亿元，年均复合增长率为8.98%；实现营收分别为45.96亿元、46.63亿元和53.4亿元；同期净利润分别为21.4亿元、24.62亿元和27.41亿元。

与大多数农商银行一样，南海农商银行的营业收入主要来源于利息净收入，2016年至2018年，利息净收入占营业收入的比例分别为87.09%、89.01%和82.67%，市场利率变化将对经营业绩产生直接影响。

资产质量方面，2016年-2018年，南海农商银行的不良贷款金额分别为13.44亿元、10.97亿元和10.39亿元，不良贷款率分别为1.82%、1.39%和1.19%；拨备覆盖率分别为192.06%、247.64%和294.17%，不良贷款余额和不良贷款率实现双降，不良率低于已上市的商业银行平均水平。

在内控管理方面，报告期内，南海农商银行多次收到人民银行、银保监局、外汇管理局派出机构的监督检查意见，分别为14次、20次和4次。主要包括对外付出残损券、信贷业务风险管控不到位等。

值得一提的是，南海农商银行的三家支行在2016-2017年的人民币收付及反假币业务现场检查时，九江支行和松岗支行柜台供客户使用反假机具测试中，5张变造假币4张未能识别；石碣支行的测试中，5张变造假币有3张未能识别。

另根据招股书披露，截至2018年末，该行作为原告且单笔涉案争议金额本金在1000万元以上尚未终结的重大诉讼和仲裁案件尚有92件。其中，纳入表内贷款分类的重大诉讼和仲裁案件共8件，涉及本金金额合计约6.46亿元，贷款损失准备共计提4.24亿元。

和讯银行注意到，南海农商银行的股东数量众多，且股权较为分散，共有37户企业法人股东和11079户自然人股东。法人股东也主要以当地民营企业和居民为主，不存在控股股东和实际控制人。截至招股说明书签署之日，持有该行股份总数5%及以上的股东共有4家，分别是南海承业、能兴控股、恒基实业和长信投资。

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