本报见习记者 王思文
日前,华泰证券表示,申请发行全球存托凭证(以下简称“GDR”)并在伦敦证券交易所上市。6月11日晚间,华泰证券发布最新公告,首次确定了此次初始发售规模和发行价格区间。
华泰证券公告称,公司拟初始发行不超过7501万份GDR,本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.25亿股A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票)。发行GDR后,公司股本总数将变更为不超过90.77亿股。
发行价格区间首次确定。公告显示,本次发行的GDR价格区间初步确定为每份GDR20美元至24.50美元,其中每份GDR代表10股公司A股股票。
公司预计,本次发行的募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。本次发行GDR的发售期为2019年6月11日(伦敦时间)至2019年6月14日(伦敦时间)。
另外,摩根大通、华泰金融控股(香港)有限公司以及摩根士丹利(国际)担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人,瑞信(欧洲)、汇丰银行担任本次发行联席账簿管理人。
(编辑 乔川川)
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