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一、【要闻速递】

1、证监会联合七家单位发科创板加强信息共享与惩戒意见。证监会发布关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享，完善失信联合惩戒机制的意见。在科创板注册制试点中，将证监会及交易所对发行人、上市公司、中介机构及相关责任人员作出的行政处罚、市场禁入、监管措施、纪律处分、刑事移送等失信信息，及时推送给发改委、人民银行、市场监管总局等部门，纳入其管理的信用（征信）信息平台。

2、上半年268家私募失联 频频爆雷背后是大量“明股实债”。据证券时报报道，日前，诺亚财富旗下私募宣布踩雷，金额高达34亿。今年上半年以来，基金业协会已经公布了4批失联私募的名单，失联数量共计268家，较去年上半年的163家增加了64.42％。一家深圳私募称，股权私募中，可能有一半以上都采用的明股实债的模式。

3、新华时评：严防资本市场“看门人”沦为“放风者”。新华社发文称，我国资本市场仍处于快速发展阶段，部分会计师事务所为了抢夺市场、留住客户，对上市公司的财务风险“视而不见”，将谨慎性原则抛诸脑后，由此产生的“劣币驱逐良币”现象亟须引起关注。要让会计师当好“看门人”，监管机构应加大对会计师事务所等中介机构的监管力度，并逐步完善审计法规文件，进一步提高审计质量。

4、两市首份半年报出炉 ST岩石上半年净利同比降46％。2019年两市首份半年报出炉，ST岩石披露半年报，公司2019年上半年实现营业收入7435.61万元，同比增长12.14％；净利润738.57万元，同比下降46.04％。

5、IPO现场检查6家造假企业现身，清理堰塞湖行动或再度开启。此前媒体报道，监管层将要开展IPO财务现场检查工作。仅7月8日一天，中国证监会就对泓锦新材料、句容宁武、嘉曼服饰、斯达半导体、上海之江生物、明冠新材料6家拟IPO企业出具了警示函监管措施。值得注意的是，这六家企业的IPO状态包括已经撤材料的，也包括已经预披露更新与已反馈的。

6、外盘：投资者担心在强劲非农数据公布后，鲍威尔国会证词恐偏向“鹰派”，美股收盘涨跌互现，道指连续第三个交易日下滑；华为供应商Acacia遭思科溢价购买收盘大涨35.06％；纽约黄金微涨0.04％报收1400.50美元；能源需求放缓抑制供应担忧带来的提振，纽约原油微涨0.3％报收57.83美元，创一周多以来新高；汽车销量增速放缓拖累汽车及化工股走低，泛欧斯托克600下跌0.51％报收387.90点。

二、【市场温度】

周二，两市冲高回落，午后股指探底回升，创业板领涨。行业板块方面，酿酒、医疗、券商、通讯、汽车、医疗等表现强势，黄金、船舶、环保跌幅居前；题材股方面，氟化工、超级电容、稀土永磁、OLED、铁路基建、区块链、氢能源涨幅居前。

市场探底回升，短线有企稳反弹迹象。盘面上看，证券板块的启动是市场回升的主力军之一，不过创业板的反弹才是锦上添花。而此前我们注意到，凡是证券板块单独拉升的，市场都没有太好的结果，而只有创业板的配合上行，市场才有稳定的基础。短期指数探底回升下迎来缩量，小反弹可以期待，但在没有明显的企稳信号释放前，不建议随意的加仓和建仓。

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三、【题材掘金】

黄磷：9日黄磷价格大涨2200元/吨，幅度达15.24％。目前市场货源供应紧张，部分企业停炉，库存处于低位。

标的：澄星股份、兴发集团

知识产权：国家知识产权局知识产权保护司司长张志成在发布会上表示，今年下半年将按中央部署，推动出台有关知识产权保护的政策文件。

标的：光一科技、安妮股份

存储芯片：有消息称，全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始停止SSD出货，看好市场SSD涨价。日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大，涨价或不可避免。

标的：朗科科技、太极实业

四、【上市公司】

【重大事项】

两市首份半年报出炉 ST岩石上半年净利同比降46％

*ST大洲：获和升控股举牌 不排除继续增持

博信股份：关于公司实控人、财务总监被刑拘事宜 公司尚未获悉进一步信息

航锦科技：控股股东拟以股权抵偿部分债务 武汉市国资委将入主公司

*ST百特：主要银行账户被冻结事项触发其他风险警示相应情形

【定增重组】

海南橡胶：拟3.67亿元收购乳胶床垫企业股权

青岛港：控股股东接受无偿划转国有产权 其将持有威海港100％股权

东兴证券：拟不超30亿元受让中科招商旗下直投平台收益权

【数据速递】

科大国创：上半年业绩同比预增逾3倍

民生控股：上半年净利预增295.86％

博瑞传播：上半年净利同比预增106％

光威复材：上半年净利预增35％-45％

雄帝科技：上半年净利预增31％-39.7％

新宏泽：上半年净利预增40％-80％

苏奥传感：上半年净利预降50％至70％

天孚通信：上半年净利同比预增35％-50％

甘肃电投：上半年净利预增38％-54％

高澜股份：上半年净利同比预增31％-42％

光启技术：上半年净利预增70％-100％

金钼股份发布半年度业绩快报：净利同比增长83.43％

新宙邦：上半年净利预增5％-20％

祁连山：上半年净利同比预增128％

兴齐眼药：上半年预盈202万元-477万元 同比扭亏

冰轮环境：上半年预盈1.9亿元-2.3亿元

深南电A：上半年由盈转亏 预亏2500万元

华东重机上半年净利预降48％至60％

招商蛇口：上半年公司累计实现签约销售金额1011.92亿元 同比增加34.75％

【投资事项】

千方科技：拟增资入股山高信联 标的为山东高速的ETC发卡及运营主体

拓维信息：全资子公司中标会计资格考试系统项目

金溢科技：中标2.77亿ETC门架系统项目

新兴装备：拟投建南京新兴航空装备研发生产基地项目

【其他事项】

北汽蓝谷：获得政府补助3000万元

中国科传：2019年上半年收到政府补助458万元

鸿路钢构：上半年新签销售合同额约69.6亿元

南京高科：控股股东所持公司股份被轮候冻结

科华生物：拟公开发行不超9.94亿元可转债

海能达：拟公开发行不超10亿元公司债

广汇汽车：调整可转债发行方案 发行规模上调为不超36亿元

【增持减持】

海峡环保：股东联新投资拟清仓减持不超过860万股 占比1.91％

恒润股份：股东佳润国际拟减持不超过436.8万股 占比3％

五、【交易提示】

复牌个股

*ST慧业：撤销退市风险警示实施其他风险警示 10日复牌

航锦科技：武汉市国资委将成实控人 10日复牌

解禁股个股