日韩半导体大战,到了谁也无法后退的尴尬处境

日韩之间,这场由二战强制徵用劳工赔偿问题引发的冲突,眼下不仅重伤双方自身,更让亚洲的半导体产业链有崩坏的可能,而且更糟糕的是,这场还没有任何减弱趋势的纷争,现在似乎到了谁也无法退让的尴尬处境。


我们已经知道,这次日本出口管制的三种半导体原料分别是氟化聚醯亚胺、光阻剂和氟化氢。氟化聚醯亚胺主要用于OLED显示器的生产,日本生产的氟化聚醯亚胺在全球的市占率达到90%。光阻剂则是用于半导体微影(电路图形转移至晶片),日本生产的光阻剂在全球的市占率也达到90%,而最后一个氟化氢则是用于蚀刻矽晶圆,日本产品的全球市占率也有70%。

重要的是,这三种原料都因为一些特殊情况(氟化氢有剧毒,而光刻胶会很快变质),而无法长期保存,大约只能保存2个月左右,所以充其量三星等韩国半导体企业,目前的该类库存最多也就只能维持3个月的生产需要。所以我们看到,当韩国总统与韩国前30大企业集团高层会议后,三星的李在镕就立即起身飞往了日本,进行私下斡旋。


那为什么说,这次的事件,对于日韩企业来说都是伤呢?刚才说了,这三种原材料的不可替代性和市场垄断因素,所以日本的这项出口管控,将威胁到韩国科技巨头三星电子和SK海力士等企业的芯片和显示器供应,而三星和海力士都是半导体行业重要的芯片和显示器供应商,一旦他们的供应出现问题,势必会影响整个行业的供应紧张,从而影响亚洲地区整个半导体产业链。比如,这些韩国半导体企业的客户包括苹果和我们国内的众多智能手机生产商。

那对于日本来说呢?利刃都有双面性,虽然这三种原料上,日本具有很强的垄断优势,但是反过来,三星和海力士等韩国企业都是日本企业的重要客户,如果向这些客户的出口出现阻碍,那日本相关企业的营收也会出现影响。

面对如此的局面,日韩两国的企业自然不会坐以待毙。韩国相关受影响企业已经开始设法向我们国内或台湾地区等非管制地的供应商增加采购,即所谓的第三地转口。并且,他们也已经向日本以外地区,可能拥有多余库存的公司试探购买意向。但是,这些材料因为一定的稀缺性,不是很快可以在其他地方买到的,而且即使可以寻找到同类型产品,韩国企业也必须进行相关的测试,以此来证明替代产品不会造成芯片良率的下降。所以,这场局部危机,会不会演变为亚洲半导体行业的全面危机,现在谁都说不准。

同样,日本的厂商也在想尽办法,试图绕开政府的管控,向韩国企业出口相关原料。比如JSR Corp表示,该公司认为可从其比利时工厂供应一些光刻胶。东京应化工业表示,可以从公司在韩国设立的那间工厂向韩国客户供货“一段时间”。但该厂必须从日本母公司取得一些原料才能生产光刻胶,所以一旦库存用尽,出口限令将导致供应变慢。Stella Chemifa Corp也作出了类似的应急措施。只是这些都只能是临时救急而已,治标不治本。


目前来看,这场危机会持续多久,谁也说不清。韩国总统文在寅周三表示,日本对韩国科技公司使用的关键原材料实行出口管控,可能是一项长期举措,韩国政府将加大支出,用于帮助降低企业对日本供应商的依赖。文在寅表示政府将大幅增加支出,帮助韩企在国内采购零部件、原料及设备。可即便如此,韩国如果想依靠投资国内产业来自主开发来解决这些材料的供应问题,短期内也是无法做到的。

另一方面,让很多人颇为尴尬的是,这件事目前来看,双方都把自己逼到了没有退路的地步。面对明年就要举行的韩国总统大选,以及目前韩国国内的抵制日货的民众情绪,志在连任的文在寅怎么可能冒着被民众唾弃的骂声,而放软身段呢?同样,面对今年以来出口下滑压力的安倍,同样也面临即将大选的问题,所以,对于这两位而言,这场无法退让,却又越演愈烈的半导体大战,或许还真的不知道该如何收场。

我的论述不一定完全正确,但是我希望可以让你对于事情有多一个方面的了解,希望借此可以帮助你更好的了解事情的本身。

作者:星宸湖

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