出品|WEMONEY研究室
文|恒远
近日，上海银行披露了2023年中期业绩，同时披露了旗下上银理财业绩数据。
上半年，上海银行实现营业收入263.60亿元，同比下降5.66%；实现归母净利润128.35亿元，同比增长1.27%。这是一份“增利不增收”的答卷。
值得一提的是，上半年，上海银行利息净收入181.3亿元，同比下降10.38%。对此上海银行给出的解释称，“市场利率和LPR继续下行，商业银行生息资产收益率承压，净息差收窄，同比下降0.26个百分点至1.40%。”而据近日国家金融监督管理总局公布的2023年商业银行主要监管指标情况表，2023年二季度商业银行净息差为1.74%。也就是说，上海银行净息差低于行业均值。
同时，上银理财上半年实现营业收入3.11亿元，同比下降24.15%；净利润1.91亿元，同比下降34.59%。据悉，上银理财成立于2022年3月，注册资本30亿元，系上海银行全资子公司。截至2023年6月底。上银理财总资产41.05亿元，净资产39.81亿元，管理的理财产品规模3152.29亿元。
除了业绩承压外，上海银行内控问题暴露，只今年上半年就收到了近亿元罚单，为银行业开年以来最大罚单，折在了“内保外贷业务”上。事实上，上海银行并非首次在内保外贷业务上“栽跟头”，此前2020年8月就曾因内保外贷业务等23项违规被罚没1600多万。
不仅如此，上海银行投诉量居高不下，更是连续两年位列辖内中资法人银行首位。
一、上半年增利不增收，个人贷款不良贷款率上升
上海银行资产规模在持续增长。截至2023年6月底，上海银行总资产30,330.46亿元，较上年末增长5.37%；持续优化信贷结构，加大普惠金融、绿色金融、科创金融、供应链金融、制造业等重点领域投放力度，客户贷款和垫款总额13,591.39亿元，较上年末增长4.18%；聚焦存款拓展，深化客户经营，提升综合化金融服务能力，存款总额16,357.92亿元，较上年末增长4.09%。
2023年上半年上海银行实现营业收入263.60亿元，同比下降5.66%；实现归母净利润128.35亿元，同比增长1.27%。
资产质量方面，截至2023年6月底，上海银行不良贷款余额165.62亿元，较上年末上涨2.68亿元；不良贷款率1.22%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率284.54%，较上年末下降7.07个百分点。
按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况看，公司贷款方面，上海银行公司贷款和垫款不良余额117.08亿元，较上年末下降2.75%；公司贷款和垫款不良贷款率1.41%，较上年末下降0.15个百分点。个人贷款方面，个人贷款和垫款不良余额40.54亿元，个人贷款和垫款不良贷款率0.98%，较上年末上升0.15个百分点。其中，个人经营性贷款不良率较上年末上升0.38个百分点，住房按揭贷款不良率较上年末上升0.04个百分点，信用卡贷款不良率较上年末上升0.31个百分点。
按行业划分的贷款及不良贷款分布情况看，受到上半年经济复苏不稳定、行业呈现不平衡的影响，租赁和商务服务业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业不良贷款率较上年末略有上升。
对此，上海银行在半年报中表示，“下半年将继续聚焦不良生成的主动管控，进一步细化信用风险管理要求，持续提升全年信用风险管理水平，资产质量稳定向好”。
资本金方面，2023年6月底，上海银行资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为13.06%、10.07%、9.16%，较上年末分别下降0.10个、下降0.02个、增长0.02个百分点。
二、上半年被罚近亿元，内控风险引发关注
上海银行今年上半年还收到近亿元的大额罚单，暴露出业务层面的合规问题。
今年4月，根据国家外汇管理局上海分局披露的一份《行政处罚决定书》显示，上海银行因8项违法事实，被处罚款9834.5万元，没收违法所得19.9万元，罚没款合计9854.4万元。与此同时，多名负责人应负责任被处罚款6~7万元。
具体来看，上海银行主要违规事项包括：无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务；已批准停止营业的分支机构违规办理结售汇业务；违规向境外个人销售外币理财产品；违规办理内保外贷业务；违规办理备用金结汇；未按规定报送结售汇统计数据；虚增银行间外汇市场交易量；使用未经授权的通讯工具开展银行间外汇市场交易以及未按规定保存银行间外汇市场交易记录。
随后上海银行也就此次处罚事件进行回应称，“本次处罚涉及的业务发生在2019-2021年期间，部分业务按办理的时间进行了追溯”。
实际上，这不是上海银行首次在“内保外贷业务”上摔跟头。此前2020年8月上海银保监局作出的行政处罚决定书列出了2014年至2019年期间上海银行的23项违法违规行为，其中包括“内保外贷业务严重违反审慎经营规则”，合计罚没1652万元。
当然，这些都只是上海银行内控问题暴露的冰山一角。根据Wind数据显示，2018年以来上海银行出现了50余次违规行为，罚款金额从20万元到9800万元不等，被罚金额合计超1.46亿元。
这一张张罚单的背后，凸显出上海银行面临内控风险。
在合规经营屡踩监管红线的同时，上海银行投诉量也居高不下。
根据上海银保监局公布的2022年银行业消费投诉情况，当年纳入上海银行业消费投诉事项共72032件。其中上海银行投诉量高达885件，每百营业网点投诉量379.8件，每千万个人客户投诉量551.2件，投诉量均在中资法人银行中排名第一。
事实上，近三年上海银行的消费者投诉量在逐年增加，2020年至2022年被投诉量分别为510件、829件、885件，不仅持续处于上升趋势，而且已连续两年位列辖内中资法人银行首位。
上海银行面临的问题远不止这些，此前更是因董事长金煜任职超年限备受市场关注。据悉，金煜从2011年7月开始出任上海银行行长，2015年2月又接替范一飞升任董事长，迄今已经超过8年之久。但据原银保监会印发的《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》明确指出，要对关键人员和重要岗位员工严格实行轮岗要求，其中轮岗期限原则上不得超过7年。