年内最强台风山竹登陆广东，最大风力达到14级，目前微信和微博里传播着各种狂魔乱舞的视频和图片，山竹跃过菲律宾就已经造成了不少损害，现在正面冲撞广东，恐怕损失也不会小。在提醒南方的朋友注意安全之外，也要提醒投资者回避部分股票，灾难来临首当其冲的保险业，因为许多财产损失都会找到保险公司理赔，这显然会降低保险公司的利润——从长线来说，因为台风来袭，也可能刺激了更多投保的意愿，短期是利空，长期可能也有点利好。

就像911之后保险公司遭遇了众筹，他们理赔了200多亿美元，当然，后面他们也学乖了，要防范恐怖势力的攻击，企业要另外买保险。有利空的行业，也有利好的板块，如果对南方一些地区的基础设施造成较大的破坏，或者还有内涝等麻烦，那么可能会对灾后重建概念利好，比如钢构建材、水泥、管道的企业可能受益于需求增加，还有海绵城市、应急装备等票，刚才观察了一下，有些票似乎有主力介入，就在等着台风起。

除了台风的正面冲击，周末还有不太好的消息，那就是在美国尝试重启贸易谈判之际，媒体又报道老特指示幕僚对两千亿美元商品加税的事情。还有报道称，美国可能会在周一宣布加税的事情，但税率不是之前的25%，而是10%。当然，他们也保留了压力，那就是之后可以继续提高这个税率。据称双方会在9月27/28日举行高级别的会谈，但如果加税的话，这个会谈也可能被视为没有诚意的事情。

所以现在有一定变数，如果是10%的加税，坦白说压力要小很多，因为当前人民币离岸汇率的在今年春夏季节的6.3贬值到6.8附近，幅度有8%，对于一般企业来说还是可以撑过去过去的，如果还有国内相关部门减税降费的配合，那么情况不会太糟糕。这个事情究竟算利空出尽，还是利好变利空，好像有一点分歧。

不过，前两天传出谈判的消息，市场也没有顺势大涨，说明市场在惨遭各种蹂躏之后，投资者都采取了最保守的措施，你冲高我就减，跌下来我再买。所以，利好也没有多少冲高，那么利空延续也算不上太大的冲击。不过，税率如果真的从25%的变成10%，那么我的理解还是偏利好的，而且目前也是放出消息，实际执行可能还需要点时间。

美国希望重回制造业的巅峰恐怕不太容易，老特的工业思维可能已经有点过气了，在全球化浪潮里，老特的做法可能只是一朵逆流的浪花，福耀玻璃的董事长本打算9月份退休，但贸易摩擦发生之后，退休的事情还得往后拖一拖。曹德旺对老特的提法并不看好，“投资工厂的老板没了，工人没有了，管理干部没有了”，“我在那边投了23年的工厂，我还不知道？”，如果美国想恢复制造业，就要把所有的政策、法律、法规、甚至思想，动员到去工业化以前的水平”。

此前曹德旺曾吐槽中国建仓的综合税负比美国高了35%，所以他到美国建厂去了，随后又遭遇了一些麻烦，从他这几天的表态来看，美国要重启制造业恐怕并不容易。从行业未来发展的角度来说，更多可能启用的是智能制造，无人工厂或者无人车间会层出不穷，对工作岗位的创造未必那么多。周末传闻平安资管大规模裁员，虽然他们辟谣说是转型，但主动权益部门没了，全都去做AI被动投资，投资策略将从人工转向人工智能，从趋势上说，制造业挤出工人，未来金融业可能也要挤出从业者。

之前七祖也感慨过，我们可能是A股市场最后一批散户了，一方面几轮股灾把大量散户给消灭了，对股市投资完全失去信心和希望，另一方面是机构大行其道，未来可能是机构对机构，量化对量化的角逐，散户主要是通过购买基金来参与市场。未来A股很可能和美股和港股差不多，相当比例的股票会彻底边缘化，除非重组借壳，否则永无出头之日，还有部分会强者恒强，成为堪比美股亚马逊、苹果一样的企业。

好了，明天怎么办？

好了，市场对贸易争端有着较为充分的预期，叠加了自身IPO加速造成的元气不足，所以，市场至今都非常疲软。目前深成指月线六连阴了，目前跌幅在4%左右，现在还看不出如此幅度的可能，所以在深市开张的27年前才出现过月线六连阴，当前市场已经极端中的极端了。股市的老话说，五穷六绝七翻身，现在是五穷六绝、七损八伤、九难十磨……

坦白说，七祖这样有十几年投资经验的，或者有十几年财经新闻从业经历的，对当前行情都觉得难以把握，即便是二十多年经验的老股民，甚至出了名的牛散大咖都觉得迷惑。2015的牛市之前，很多历史经验或者技术总结都还管用，但是之后很多走势就没法用技术来解释了，尤其是上证指数的扭曲，那只有形之手经常介入市场，该跌不跌、该涨不涨，所以现在真是要市场置之于死地而后生。

回到盘面，上周五我们也对市场表达某种物极必反的乐观，底部特征越来越多，反向指标越来越明显，但是市场情绪肯定是滞后的，越是悲观失望，越有可能出现拐点。股谚也说：多头不死，空头不止。无人做多无人看多，一片悲观之际，预期差就会出现。即便周末还有点利空传来，我们也不改变这个观点，反弹会迟到，但不会缺席。

另外，因为台风来袭，港交所明天很可能会临时休市，但是深交所没啥问题，A股市场没有过因为天气不好休市的例子。不过，灾难来临可能会使得市场成交意愿较低，金融企业也停业，那基金公司还上班吗？量能可能会继续萎缩。2016年8月1日，台风“妮妲”曾正面袭击珠三角，广东也是全面停工停业，2日的量能也出现了异常，沪市相比头天减少了20%的量，深市减少了25%的量。所以，明天可能会有明显的缩量动作。

上周五发了两个新股，募集资金25亿元，市场对此几乎痛的麻木了，最近次新股走势也不好，破发的也不少，对于这类持仓，如果业绩没有什么问题，新股破发了一般就安全点了，即便解禁也不太可能在发行价之下抛售。当然，新股入股自身遭遇问题，那另当别说。

还有，18日第十二届夏季达沃斯论坛（世界经济论坛新领军者年会）即将在天津开幕，这两天如果还有下挫，郭嘉队还是会有维稳动作，2638的位置可能还有支撑，市场不少资金还是期待跌破2638后有恐慌杀跌出现，随后才好抄底入场，跌破2638很可能会挑战2600的整数关口。那个时候真有可能出恐慌，但更可能出拐点。

下周又有中秋节了，随后又是十一黄金周，这半个月里，行情可能总体上是维持底部震荡，尤其是九月底又有美联储加息和中美谈判，估计市场还是等消息落定再说。因此，短线上说我们跟随顶级私募仓位，他们三成我们最多加到五成，盘中有波段做波段，不要轻易加仓或者加钱进入市场。还是要等更明显的做多信号才好入场，要么是放量长阳，要么是长下影线，即便加仓也可以分批次，尝试性加仓，做错了就减下来。

砸到水下给外资吃货