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1、市场需求

1）近期ChatGPT热度高涨，各大厂均有增量采购计划，字节计划采购10万张A800，对应采购金额约10亿美金，去年全年约8亿美金。

2）此前训练端/推理端的需求占比为70%/30%，2022年训练端和推理端占比约为50%/50%，预计未来推理端占比会远超训练端。

2、国产替代

1）互联网云厂商方面，阿里计划2023年部署千片以上规模国产AI芯片，应用于搜索或淘宝业务系统，占比总采购个位数；百度昆仑芯应用于推理侧，去年约4000-6000片。

2）数字中国，东数西算等政策后续对AI芯片国产化率会有要求，目前国内厂商600TOPS以上算力芯片采购+流片均受限， 所以包括壁仞、沐曦等公司，正前瞻布局Chiplet，以实现算力跨越。

3、国产厂商

1）壁仞主要研发人员来自商汤、海思等，产品整体架构和海思相似，可编程性、应用性和效率比较好，融资金额国内最大。

2）沐曦创始团队为国内顶配，创始人陈维良曾任AMD全球GPGPU设计总负责人；公司两位CTO均为前AMD首席科学家，分别负责软硬件架构；公司目前产品面向金融、政务等信创市场，预计今年产生收入。

3）天数董事长刁石京曾任工信部电子信息司司长，首席科学家郑金山为原AMD首席工程师；公司产品BI算力达295TOPS，22年营收近8亿。

4）寒武纪团队来自中科院，思元370去年销量较好，已进入互联网、银行、运营商头部企业；思元590有望今年推出，对标A100。

5）对于互联网大厂来说，BAT三家分别有自己投资/孵化的AI芯片团队，如腾讯投资燧原、百度投资昆仑芯、阿里孵化平头哥。

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