1.苹果VR/AR耳机：不追求总销量，力求打一场营销闪电战？2.研调：3月电视面板价格上扬 短期涨势高于预期；4.IC设计厂多预期运营首季落底 触控芯片厂商义隆电拼先回升
1.苹果VR/AR耳机：不追求总销量，力求打一场营销闪电战？集微网消息，经过七年的开发——时间是iPhone的两倍——人们普遍预计苹果最快将于6月推出一款同时具有虚拟现实VR和增强现实功能AR的耳机。对此，金融时报撰文做了分析。这款耳机将成为Apple的第一个完全在库克的领导下开发的新计算平台。iPhone、iPad甚至Watch最初都是在2011年去世的苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯的领导下构想出来的。苹果在库克任期内实现了惊人的增长，其市值从2011年的约3500亿美元增至如今的约2.4万亿美元。但是，尽管2015年Apple Watch和一年后的AirPods相继推出，帮助其配件部门变成了410亿美元的业务，但该公司仍被指责重复过去的想法，而不是开辟新天地。一位从事该产品开发的前Apple工程师表示，“他们面临着巨大的出货压力，在过去几年中，他们每年都在推迟发布”。据多位熟悉苹果内部讨论的人士透露，自该项目于2016年初启动以来，发布时间一直很紧张。Apple的运营团队希望推出一款“第一版”产品，一款类似滑雪护目镜的耳机，可让用户观看身临其境的3D视频、进行交互式锻炼或通过改进后的FaceTime与逼真的头像聊天。但Apple著名的工业设计团队警告说要耐心等待，直到更轻便的AR眼镜在技术上变得可行。科技行业的大多数人预计这还需要几年时间。据两位熟悉苹果决策的人士透露，库克决定在今年推进首次亮相，并支持运营主管杰夫·威廉姆斯。就在几年前，违背设计团队的意愿还是不可想象的。但自从其长期领导者Jony Ive于2019年离职以来，Apple的结构已经重新洗牌，设计团队现在向Williams汇报。Ive之前担任首席设计官的角色一分为二，Evans Hankey负责硬件，Alan Dye负责软件。然而，Hankey去年10月宣布她将在六个月内离职，这导致该部门近年来的员工流失率很高。一位前苹果工程师表示，在库克的领导下，运营部门对产品开发的控制权是苹果发展轨迹的“合乎逻辑的进展”。苹果之前为人称道之处，在于过去是针对设计团队的“疯狂要求”提出工程解决方案，但近年来这种情况发生了变化。Apple的12人管理团队反映了公司重心在库克的领导下发生了怎样的转变，库克本人也是前运营主管。12名成员中有4名是通过苹果公司的运营职位晋升的，而没有人接替Ive成为首席设计官，Ive领导了iMac、iPod以及iPhone和Watch的开发。虽然耳机的成功或失败，可能对库克作为领导者的声誉以及苹果持续创新的能力产生巨大影响，但它的初始销售可能会出现微妙的误差。据两位熟悉其计划的人士透露，苹果预计在头12个月内仅售出约100万台耳机，低于第一代iPhone或Apple Watch推出后一年的销量。这款复杂的设备将包含一系列摄像头和高分辨率屏幕，预计售价约为3000美元，是Meta的QuestPro价格的三倍，可能会限制其吸引力。即使是30亿美元的年销售额，也只是苹果去年约4000亿美元收入的一小部分。但苹果也有在进入新产品类别时缓慢起步，然后在几年内风靡市场的悠久历史。接近苹果公司的人士表示，尽管销售目标不高，但该公司正在为新产品准备一场营销闪电战。摩根士丹利的分析师本月早些时候在给客户的一份报告中写道：“市场历来低估了苹果新产品/服务发布的长期影响。”苹果通常每年销售超过2亿部iPhone，去年出货量估计为5000万块手表。据CCS Insight估计，去年全球售出的混合现实头戴式耳机数量不到1000万台，VR头戴式耳机的销量将达到100万台，约占仍处于起步阶段的VR市场的10%。Evercore ISI的分析师Amit Daryanani表示，Apple经常使用第一代产品来吸引忠实用户的兴趣，并作为其庞大的开发者社区的催化剂。去年，库克表示苹果有3400万注册开发者为其设备开发应用程序。这应该让Apple采取“如果你建造它，他们就会来”的方法，为快速连续推出更成功的产品奠定基础。“随着开发者社区的壮大和消费者体验到应用程序的强大功能，我们看到iPhone蓬勃发展，”研究机构Counterpoint的副主管哈尼什巴蒂亚(Hanish Bhatia)说，“我们预计耳机类别会出现类似的曲棍球棒增长动力，每一代都比前一代有所改进。”研调机构群智咨询公布3月面板报价调查报告，液晶电视面板市场供需趋向平衡，电视面板价格上涨且短期涨幅可望将高于预期。群智咨询报告指出，在供应端强势策略的推行下，全球液晶电视面板价格进入上涨周期，尽管终端需求尚未明显复苏，但中国整机厂商策略性备货，带动面板备货需求。同时，随着供应端持续控管产能且库存趋于健康，全球液晶电视面板市场供需趋向平衡，电视面板价格上涨。调查显示，32英寸面板因厂商调控产能，预估3月均价上调2美元；43英寸面板备货需求走强，供需趋紧，3月均价约上涨3美元；50英寸需求恢复，预计3月均价上涨3美元；55英寸面板厂库存回归健康，3月均价约涨3美元。另外，大尺寸方面，品牌采购需求持续恢复，面板厂转亏意愿强烈，2月均价小幅上涨，预计3月均价涨幅将超过5美元。（来源：台媒中央社）面板厂友达越南设厂、群创布局印度，液晶显示器厂佳世达科技董事长陈其宏日前表示，配合客户提高越南厂营收比重至5成目标不变，但仍看好中国市场。陈其宏在法说会前受访指出，中国市场庞大，即便将来主要产线越南厂、中国厂的营收比重会拉至各5成左右，但中国厂产能仍可供应当地市场；越南厂占比目前尚未达5成，将依客户实际需求逐步提升。他说明，2022年第4季高附加价值产品占营收比重达5成，全年则近5成，期待2027年归属母公司税后净利能有5成来自高附加价值产品。他说，今年第1季是谷底，第2季订单虽有一定能见度，也会较第1季成长，但仍不如去年同期表现，且上半年肯定会比较辛苦；不过，下半年表现将优于上半年，逐季向上，仍期盼业绩有机会和去年相近，甚至比去年好一点。陈其宏解释，虽然信息产品从去年第3季开始到今年第1季都不理想，但网通产品去年表现就相当好，今年看起也也不错；去年医疗事业成长最多，今年在疫情过后，与疫情相关产品出货量下滑，但与疫情无关的一般医疗业务却恢复正常，可以从转投资明基医院1、2月业绩回升明显看出。他强调，医疗、人工智能物联网（AIoT）、网通业务去年不错，今年还会更好。（来源：台媒中央社）4.IC设计厂多预期运营首季落底 触控芯片厂商义隆电拼先回升受传统淡季效应及供应链持续去化库存影响，IC设计厂多数预期第1季业绩将滑落，不过，营运将于第1季落底，第2季应可逐步止跌回升。触控芯片厂义隆电受惠笔记本电脑客户开始拉货，业绩有机会抢先于第1季回升。
IC设计业近来客户急单陆续涌现，其中，以较早进行库存修正的电视、监视器及高端笔记本电脑相关产品居多，消费电子产品市场需求则持续低迷。
因多数产品市场需求依然疲软，仍处库存调整阶段，加上第1季有农历新年假期、工作天数较少，且时序为半导体业传统淡季，IC设计厂多数预期今年第1季业绩恐将较去年第4季持续滑落。
手机芯片厂联发科预估，第1季营收将约新台币930亿至1017亿元新台币，将季减6%至14%。图像传感器及微型光学元件厂采钰预期，第1季营收将季减2位数百分比。
在经过多个季度库存调整后，IC设计厂多数预期，供应链库存可望于上半年逐步落底，供需状态应可逐渐回稳，第2季随着工作天数增加，中国疫情解封后，经济有机会复苏，运营应可止跌回升。
联发科预期第1季应为今年营运低点，采钰、网通芯片厂瑞昱、面板驱动IC厂天钰、敦泰、微控制器厂伟诠电、新唐皆预期运营将于第1季落底，第2季开始回升。
面板驱动IC厂联咏受惠高端笔记本电脑及监视器产品急单涌入，第1季营收可望达222亿至232亿元新台币，较去年第4季持平或微增，表现将优于传统季节性水准。高速传输界面芯片厂谱瑞-KY在高速及面板相关产品急单挹注，第1季营收将约9000万至1.05亿美元，有机会季增3%。
义隆在笔记型电脑客户开始拉货带动下，营运可望抢先于第1季显著回升，季营收将达新台币22亿至24亿元新台币，以中间值23亿元新台币计，将季增17%；触控板、触控屏幕控制芯片及指纹识别芯片是主要成长动能。义隆第2季业绩料将较第1季再成长。（来源：台媒中央社）
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