千亿白马暴雷

大家好，我是海榕君。

周末电池行业的一个传言，带崩了二线电池公司亿纬锂能，亿纬锂能今天下跌 5.66%，但也有好处，以后消费者买电动车会更便宜了。

宁德时代近期向车企主动推行“锂矿返利”计划，以实现电池降价。签署合作的车企，下半年开始采购价格与碳酸锂价格联动，年底结算的时候50%（可能浮动）以20万/吨计算，其余部分市场价结算，差价退给车企。

当然，向下游降价的同时，宁德时代也向上游提出了约10%的降价要求，看似雪中送炭，其实背后还有极其苛刻的条件。

第一，三年内采购宁德电池比例不低于80%。

第二，采购需要年年增长，而且需要提前支付一定比例预付款。

该计划并非针对所有客户，而是面向理想汽车、蔚来汽车、华为等多家战略客户—这些客户主要是国内宁德时代认为会有不错出货量的公司，特斯拉不在其中。

目前碳酸锂价格为41万元/吨，和20万元差距很大！如果这三年内碳酸锂价格一直稳定在20万元之上，宁德时代是要血亏的。上周五，有一些先知先觉的基金，提前知道了消息，不愿意接受这种不确定性，直接导致宁德大跌5%。

去年7月，2022世界动力电池大会今天在宜宾开幕，动力电池大会变成对锂矿的讨伐大会和中下游厂商的诉苦大会。广汽集团董事长直接呐喊，在座的领导管管锂价吧，活不下去了，动力电池成本已经占到汽车的40%、50%甚至60%。

原来很多消费者想不明白，为什么现在的电动车企业大多只做20万以上的车型，主要还是电池太贵了，如果限于成本只放小电池，续航里程又太短，800V快速充电也没有普及。随着宁德时代这波主动降价，对消费者和车企都是利好，下游电动车企业也在打价格战，最终电动车大概率会继续降价，想买电动车的可以等一等。

1. 游戏股也可以是科技股，游戏股大涨，今天，新华每日电讯发布了《别忽视游戏行业的科技价值》一文，今年的主线就是复苏，游戏行业前期压制三年，今年也是走复苏路线，游戏行业也是同时ChatGpt里面能产生业绩的行业。
   

   
   

   
   

2. 地铁出行数据持续改善，2023 年 2 月 16 日，一线城市地铁出行 7 天平均为 884.31百万人次/天，较去年农历同比增加15.10%。从拥堵指数看，2 月16 日，一二三四五线城市拥堵指数均超 2019 年农历同期，出行数据回暖趋势明显。地铁数据应该不会造假吧，从地铁出行数据看，经济正在持续的复苏。

   
   

3. 美团正式进军香港市场，美团已在多个渠道投放招聘广告，正式开启送递员招募。美团同时招募摩托车车手、单车骑手及“步兵”三种送递员。送递员收入由配送服务费、活动奖励及组别额外服务费组成，以行业标准一小时内送递约两单计，假设送递员当月做满500单且获得所有奖赏，车手收入最高可达3.5万港元。一个段子：白天炒股，晚上跑外卖，白天给主力送钱，晚上给主力送饭。

   
   

4. 北向资金今天流入A股 60亿，买入最多的公司是：贵州茅台 6.6亿，科大讯飞 4.8亿 ，迈瑞医疗 3.6亿， 恒瑞医药 2.11亿，中国平安 1.8亿。
   

   
   

5. 成都楼市一片火热，2月1日-16日，新房和二手房共成交近16000套，创近半年记录。没人能想到国家刺激地产，各地二手房数据却在 放量，成都不仅仅二手房成交创出历史新高，有些楼盘房价也是历史新高，中介和待价而沽的房东，最先复苏。

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