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到达陕北，经过东征得到补充的中共中央和中央红军，并没有得到完全的放松，横在心中的还有一块重重的心病，就是作为当时红军最有生的力量，红四方面军包括红军总司令朱德，在张国焘的挟持下，还游离在外，并不服从中共中央的指挥。不仅如此，张国焘甚至另立“中央”。

张国焘

1936年1月，共产国际代表张浩（林育英）与其电报交流，并传达了共产国际的指示，可是，张国焘仍处在犹豫期，而红四方面军在其连续错误的判断形势，盲目指挥中进行了长期的连续长途作战中，消耗甚重。

张浩（林育英）

根据西北地区的情况，中革军委决定再去寻觅可供开辟的根据地，组成西方野战军，由彭德怀任司令员兼政委，进行西征，打击马鸿逵、马鸿宾，开辟新的落脚点，策应红二、六军团和红四方面军北上（注意，非不久以后西路军）。

红军西征出发前

1936年5月19日，西方野战军出动，7月底完成预定任务。共歼灭国民党军7个营，击溃3个团又5个营，俘2000余人，缴获各种枪2000余支，战马500余匹，占领城镇10余座，在陕甘宁3省边界开辟纵横各200余公里的新区。

从西征开始，至10月22日红军3大主力会师，军委二局为保障西方野战军作战，发出敌情通报和报告近100份。

西征结束后，为策应红二、红四方面军北上，实现更大的夺取宁夏、打通苏联，配合东北军建立西北国防政府的战略设想（这便是以后西路军组建的目的），毛泽东命令西方野战军集结在宁夏清水河以东的豫旺堡、洪德等地转入休整备战。

1936年，红二、红四方面军陆续到达甘南。军委二局曹祥仁带领精干的二局前方工作队到西方野战军司令部，为三大主力会师和宁夏作战提供情报。

红二、六军团领导人合影

在国民党方面，“两广事变”结束，国民党军又抽出了身，南调的胡宗南部开始从湖南回师甘肃，企图阻止红军会师。

蒋介石与胡宗南

1936年9月上旬，红一方面军主力开始西进，红二、红四方面军则向东北进军，在西兰大道南北两侧形成呼应之势。

因为潘汉年终于到达陕北，交出了记在脑袋中的共产国际的密电码，终于重新打开了与莫斯科通讯联络的中共中央，即刻向共产国际报告了红军下一步的部署和发展方向。

1936年9月11日，共产国际复：“同意你们占领宁夏区域和甘肃西部的计划。同时，坚决指出不能允许红军再向新疆方面前进，以免红军脱离中国主要区域。在占领宁夏区域以后，将给你们帮助。”

1936年9月14日，中共中央将上述情况电告朱德、张国焘、任弼时，做出夺取宁夏的部署：指示红四方面军主力立即北上，控制西兰大道，阻止胡宗南部西进，并准备与红一方面军合力夺取宁夏；要求红二方面军在西兰大道以南担负钳制任务；“三个方面军须用最大的努力与最密切的团结以赴之”。

毛炳文

已经到了此时，张国焘对于西进还是北上仍在犹疑不决，国民党军方面，正从宝鸡西进的胡宗南部先头部队已经与国民党第三军王均部靠拢。

1936年9月24日晨，军委二局紧急通报，国民党军毛炳文、王均部曾万钟师已经相继攻占通渭、马营、华家岭、会宁等地，胡宗南部进到静宁。不断向北“穷追猛进”的胡宗南部对陕甘苏区形成压力，也对渡过黄河西进的红四方面军构成严重威胁。

此时，虽然根据共产国际电报指示，张国焘已经取消了“第二中央”，成立了以其为首的西北局。但毛泽东和中共中央依然对红四方面军尚不具备权威性。毛泽东察觉：“国焘有出凉州不愿出宁夏之意”。

红军三大主力会师

1936年9月28日，西方野战军总部奉中央命令，改为前敌总指挥部，彭德怀为前敌总指挥兼政委，刘伯承任参谋长，统一指挥3个方面军作战。

军委二局前方工作队遂改称前总二科，曹祥仁任科长，成员有唐道德（唐明）、赵宾玉、叶根等。同日，中革军委致电各方面军首长：“目前我们已处在转变关头，三个方面军紧靠作战则有利，分散作战[则]削弱，有受敌人切断并各个击破之虞”，并命令3个方面军应“立即集结在有利阵地，在数日内坚决突击，消灭胡敌先头一个师至两个师，以小部抗击靖远毛、王”。

曹祥仁

1936年9月30日，彭德怀根据前总二科的情报通报各部：北进之敌胡、王、毛分三路推进，企图乘我半渡而求决战。敌各路以夺取海、干、打、靖、大道后，齐头向北压迫。

彭德怀准备集中兵力在海原、打拉池之间的山谷地带，寻歼尾追红二方面军的第四十三和第九十七师，打击胡宗南军北进的嚣张气焰。

历史证明，短见的人终是短见的！此时的张国焘再次“釜底抽薪”，命令红五军在靖远附近的1个团西渡黄河，红四方面军的四军、三十一军撤至红一方面军侧后的兴仁堡、同心城等地，致使彭德怀不得不放弃海打战役计划。红军被迫向东转移，导致红一、红四方面军合力打击胡宗南，夺取宁夏的计划流产。

1936年秋冬之际，国民党各路大军共计260个团把陕北团团围住，只有制止国军进攻，中共才能扭转被动，夺取生存条件。

在国统区，直接受毛泽东和周恩来的指示，潘汉年在南京与陈立夫、陈果夫兄弟接触，表示只要停止进攻，红军愿意接受改编，合作抗日。但是，潘汉年向中央报告，蒋企图“把红军全部赶到外蒙，给苏联来解决这个矛盾”。条件之苛刻是中共无法接受的。

1936年11月10日，中共中央电令渡过黄河的红军组成“西路军”，总指挥徐向前，政委陈昌浩，副总指挥王树声，参谋长李特，政治部主任李卓然，政治保卫局局长曾传六。中共军队远征历史中最为悲壮的征途拉开了帷幕。

1936年11月中旬，绥远抗战再度爆发，中日谈判陷于僵局，全国抗日浪潮高涨；但蒋介石仍调集20个师由甘肃会宁、静宁和宁夏固原向北进攻。毛炳文部准备西渡黄河追击红军西路军。

在前敌的彭德怀则依靠前总二科不间断的对敌侦察，不断向军委报告前线敌情：周、孔两师进占关桥堡，丁德隆部进占罗家山、王家湾，胡师李旅进占麻春堡、古西安州，马师三个步兵团、一个骑兵团明日有进至上下龙池湾、何家堡的可能。 国民党军来势凶猛，原拟在关桥堡一线诱伏、寻歼胡宗南一部的计划也因国军齐头猛进而难以实现。

中共和红军能否在陕北挺住的问题再次突显。党中央已经在考虑实行放弃陕北，转进南下的“新作战计划”。

1936年11月12日午夜，前总二科和军委二局再度立下奇功，通过技侦，先后报告胡宗南部孤军深入，正向东面的豫旺堡推进。红军的转机猛然出现。

1936年11月13日，红军开始在豫旺堡集结待机。

1936年11月14日12时，彭德怀下达迂击胡宗南侧背的作战命令，并根据二科的报告通报敌情：“敌胡宗南四个师昨日进至同心城、王家团庄、九百户之线…” 。

1936年11月15日，中革军委下令：“目前中心是打破敌之进攻，……否则敌以我为可欺，不但局面不能开展，与南京之统一战线也是不可能的”。“不击破则不能南进，因敌将继续穷追”。为确保排除张国焘的干扰，军委强调，各兵团首长须绝对服从前敌总指挥彭德怀的命令，中革军委和红军总部不直接指挥各兵团。

前总二科以有限的力量，严密侦控周边国民党军各部动向。

1936年11月18日1时和3时，彭德怀在致贺龙、任弼时等的电报，及告毛泽东电中再报敌情：胡敌第一旅企图向萌城、甜水堡进，丁师向山城堡进击。……周、孔两师似在豫旺县附近未动。同日，从陕北赶来迎接朱德、张国焘的周恩来，到达洪德县河连湾的前敌总指挥部，与彭德怀共同制定了山城堡战斗的作战计划。

1936年11月20日19时，前总下达21日战斗部署，通报敌军动向：敌丁、孔两师相日进占山城堡及其以东，一部于昨（十九）日与我二十八军对峙中。胡敌之第一师为其两路之预备队。曾师有进王家团庄、豫旺县之可能。判断丁、孔两师明（二十一）日有经八里铺向俞家湾子前进充分可能……。“我军以预期遭遇歼灭丁、孔两师而各个击破胡宗南主力之目的……”。

1936年11月21日午后，红一军团主力与红四、红三十一军各一部同心协力，从北、东、南3面对山城堡展开向心突击。

1936年11月22日中午，战斗以红军胜利而结束。胡宗南的第一军第78师（丁德隆师）的1个多旅被歼，该军全线后撤，迫使蒋介石暂停对红军的大规模进攻。毛炳文部也停止追击西路军，减轻了西路军背后的压力。（未完待续）