孙悟空有两个大缺点，怕烟、不会水。水里的妖怪只要不出水，大圣就打不过，大圣爷不会水战是个硬伤。使烟的妖怪只能把大圣逼退，但是打不过大圣。譬如：红孩儿、金毛吼、黄风怪。

尤其是金毛吼，再给它十个紫金铃也打不过孙悟空，太蠢了。首先老师菩提老祖肯定算一个吧，猴子无论怎样也没可能打赢他的；

闹天宫阶段：

二郎神是把猴子打服帖的——虽然有老君偷袭在先，不过猴子确实没能占上风

太上老君——你要是觉得这老头真拿猴子没办法，那就是耐衣服了。看看取经路上老子门生（金银角）宠物（青牛）给猴子惹的那些麻烦吧，还外带一座火焰山……

王灵官——有这货挡着，猴子就过不去。

如来、观音——不解释。

取经路上厉害的妖怪实际上没几个，不计特殊效果法宝在内，没几个是猴子的对手：

黑熊是第一个无法实力取胜的。这货基本上和猴子同级——但是相对来说比较憨，容易调教，所以被观音收了。

镇元子——地仙之祖不解释。

牛魔王——大哥不是白当的。战天战地战神佛，怕过谁来，也是一个和猴子半斤八两的。

六耳猕猴——猴子的镜像，如同史密斯之于NEO，无论是谁都无法战胜自己的镜中倒影。

大鹏——除了神佛仙之外唯一一个从武力、智谋全方位压倒猴子并且不依赖宝具成功捕获猴子的怪物。不得不说，这是西游记中等级最高的真·BOSS

九灵元圣——同上它也能全方位压倒猴子并且不依赖宝具捕获猴子，但和大鹏不一样，它属于有主的神佛宠物，不算真正的妖怪。顺便太乙天尊也是无法挑战的存在。

犀牛X3——这个虽然有点勉强，不过猴子确实无法依赖纯武力收拾这仨。

其他如黄鼠狼的神风，红孩儿的三昧火，蝎子精的倒马毒，蜈蚣的百眼之流，虽然能令猴子一时吃瘪，毕竟难耐猴子何，而且武艺上都是被猴子打得满地跑的，要战而胜之，总是有办法的。