公元626年，李世民发动宣武门之变，杀死李建成和李元吉。2个月后，李渊主动让位给了李世民。然而，皇位还没坐热，20万突厥来犯的消息传进宫来。

此时的长安，守备空虚，而颉利可汗率领20万突厥铁骑一路直杀到长安城外的渭水河畔。突厥人在渭水北岸列阵，旌旗延绵数十里，京师震佈。

这是李世民登基后面临的第一个棘手问题。面对来势汹汹的突厥人，面对面硬刚实在难以取胜，从战略上讲，李唐只能认怂，从战术上讲，执行起来只能智取。

于是，李世民使出了一招险棋，他把长安守军全部调集过来，营造出人马众多的样子，然后亲自率领高士廉、房玄龄等6人，轻骑来到渭水河边，与颉利可汗喊话，指责其背弃盟约。原来，李渊自太原起家，与颉利可汗曾有盟约在先。

颉利可汗本来就想趁李唐立足未稳，来敲一笔竹杠，并没想拼了血本要跟李家死磕。这又看见唐朝军容齐整，李世民底气十足、毫无惧色，自己也便有了三分惧色。

李世民见颉利可汗果然中计，立马给了他一个大大的台阶下，愿意以大量金帛相赠。

颉利可汗一看这趟没白来，立马应允。他与李世民于是渭水便桥上，重新签署了盟约，并斩杀白马起誓。然后，颉利可汗率突厥20万骑兵，带着大量金帛，返回老家。

君子报仇，十年不晚，但李世民只用了4年。他先是挑拨颉利、突利二可汗的关系，致使东突厥内部出现分裂。公元630年，他派李靖出击突厥，灭掉了东突厥汗国，并生擒了颉利可汗。

李世民在位期间，周围国家相继臣服，他从未修过长城，因为帝国版图以延伸到了贝加尔湖以北。

渭水之盟，本是一个耻辱的城下之盟。但李世民施展妙计，并没有丢面，相反让它看起来是平等条约。而没到4年时间，他就让曾经气焰嚣张的侵略者，跪地求饶，这便是天可汗的本事。