红军第四方面军是由鄂豫皖苏区,工农武装割据的发展，一九三一年四月，中央派 张国焘、 陈昌浩、 沈泽民到鄂豫皖工作，并指定张国焘为中央分局书记，由军事指挥由徐向前负责。由于鄂豫皖 苏区的地位重要，国民党 蒋介石多次派兵围剿,红四方面军不得不离开了鄂豫皖。
1932年张国焘、陈昌浩、徐向前、王维舟。率部来到陕西边界地区，在川陕边区党组织和广大劳动群众的配合支持下建立的一块苏维埃区域。短短两年多的时间，队伍由1万余人发展到10万之众,成为中华苏维埃共和国的第二个大区域.红四、红一方面军会师，由于毛主席和张国焘是南下还是北上问题发生分歧。由张国焘持坚南下，毛主席不得以带领红一军独自北上。
1935年9月下旬，率红四方面军南下，提出要“打到成都吃大米”。 这时发生了改变张国焘命运的一仗：百丈关战役。这时，刘湘向蒋介石和川中各路军阀求援，很快集结了川军80多个团20余万兵力，蒋介石也派出中央军薛岳部的6个师前来助战。
在飞机大炮下助阵的川军，红四面军伤亡惨重。14日红军占领百丈关，但20日川军就重新夺回了百丈关。在部伤亡巨大的情况下张国焘不得退百丈关。南下行动失败，部队由8万人减至4万余人
百丈关战役的失利，改变了张国焘的命运，张国焘回想毛主席说过“南下是绝路”，在朱德和贺龙的劝说下、和红二六军团一同北上，三军大会师，红军长征从此结束。由于四方面军在西行路遭到马家军打击部队伤亡惨重，会师之后没有多少兵马，没有人马的张国焘被剥夺了军权并遭到批判，不甘心的他在1938年他乘祭黄帝陵之机逃出陕甘宁边区，投靠中国国民党，从而改变了后半生。
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