帖木儿是突厥化的蒙古人，其祖先是成吉思汗之孙、窝阔台第四子哈剌察儿。他与朱元璋一样，都是一代开国雄君，他比朱元璋小8岁，比朱元璋晚两年建国。可惜的是，这位中亚雄主始终未能与刚愎雄猜的东方雄主朱元璋干上一战！就在他准备跟朱元璋的儿子朱棣干时，却因为一场疟疾在路上挂掉了，失之交臂。

帖木儿出生于乌兹别克斯坦的沙赫里萨布兹。他父亲杜尔凯是一位城主。幼时在野外玩耍时，他看到小虫攀草而上，屡次堕落，却屡次再攀爬，最终爬上茎端后死亡，他感叹道：“人生遇事，也应当这样！”长大后生得姿貌雄伟，身高约在1.9米以上，每次遭困辱后都百折不挠。他26岁起兵，34岁开国建元，先后灭掉了察合台汗国、伊儿汗国，征服花拉子模，攻占了印度德里，打败奥斯曼帝国，建立了一个从德里到大马士革，从咸海到波斯湾的领土面积达460万平方公里的帖木儿帝国。他在打仗时被射伤了腿，成了跛子，人称跛子帖木尔。

帖木儿喜怒不形于色，善于带兵，士卒每拼死效力；也善于写文章，闲暇时，常将自己制胜的策略著成兵书。但是这货性嗜杀戮，与成吉思汗相似，被攻下的地方都惨遭屠城，仅进攻印度德里就屠杀了十几万俘虏。

当初，朱元璋平定中原后，屡次遣使招谕西域诸国，都没人来朝贺，唯独帖木儿遣回人满剌哈非思等来朝，首次进贡了15匹马、2匹骆驼。朱元璋也不嫌少，毕竟大小是个礼。从此，每岁来朝。其实，这货哪里是诚心进贡称臣，只不过是想借此观察明朝的虚实罢了。

洪武二十七年，帖木儿进贡了2匹马，上表称贺朱元璋，反正就是“前无古人，后无来者；德比天高，恩比海深，天生苍生都泽被你的恩典”之类的话。一席话把朱重八哄得心里甜甜的，暖暖的。第二年就派给事中傅安等带着感谢信与金币前去交好。傅安等人到达首都撒马尔罕，把公事办完以后，因为水土不服，就想急着回家，结果被帖木儿扣留下来了。岁贡也没有了。他派人带着傅安行走数万里，遍历西域诸国，以夸其国土广大辽阔，想以此震慑傅安，迫其投降。傅安决心不辱使命，与其进行了不屈不挠的斗争，备受磨难。朱元璋见傅安等人不见回归，于1398年再次派出使者，结果又被帖木儿扣留了。

是时，帖木儿被群臣尊号曰成吉思可汗，他以成吉思汗自比，准备先平印度、土耳其，再用兵中国。

1398年，帖木儿开始进攻印度，朱元璋在这一年挂了。帖木儿在收拾了奥斯曼帝国后，开始进攻明朝。

1404年11月27日，正是朱棣上台的第三年。帖木儿率军20万入侵明朝。由于中途遥远，粮草供应不上，这货就想了一个办法：半路种粮食。他令人载了数百车稻谷，行军至沃野处，即开始播种，准备等来年成熟时作为军食。又赶了数百头母骆驼随军，准备在粮饷匮乏时，可以饮骆驼乳解饥。不料，中途遇上大雪，士卒骆马冻死了不少。帖木儿此时已经71岁了。正在这时，他又患了疟疾（俗称打摆子），这病一会儿冷，一会儿热，是一种寄生虫病。1405年2月18日，当帖木儿大军行至讹答剌城时，帖木儿熬不住挂了，享年72岁。征东之事遂罢。他的孙子卑尔摩哈马德继位。

帖木儿来犯的消息传来后，朱棣立即派甘肃总兵左都督宋晟高度戒备，时刻准备迎敌。虽然这场最终未打成，但以明朝当时的实力，估计帖木儿讨不了便宜，一是劳师远征，二是明朝兵锋尚在，尽管像徐达、常遇春、蓝玉等骁将已死。

卑尔摩哈马德继位后，不想和方兴未艾的大明王朝作对，遂于永乐五年6月派遣使者虎歹达，护送被扣留长达13年之久的傅安等人回国，并向朱棣承认错误，表示愿意恢复邦交关系。明成祖非常高兴，命礼部官员厚待来使，从此，双方建立了友好关系。