这是三国时期情报战史上的一次重要事件。

经过公元208年的赤壁之战和公元215年吴蜀的荆州之争，荆州地区的七个郡被魏、吴、蜀三国分割为三个部分。地盘虽然划分了，但是四战之地的荆州并没有因此而安定，它依然是三国之间政治军事斗争的热点。

公元219年夏，关羽大军指向襄樊，固困曹仁于樊城。樊城是襄樊地区的重镇，隔汉江与襄阳城对峙，是古代的军事要冲。曹操当然不肯把这样重要的地方丢下不管，于是派于禁、庞德率领七军来救。关羽利用汉江水淹七军，降于禁、杀庞德，威震华夏。

曹操很是震撼，他听从司马懿和蒋济的建议，想方设法进行拆散孙刘联盟活动。而这时的，孙权也在为夺取刘备所属的荆州地区进行着各种阴谋活动。

东吴方面，力主孙刘联盟的政治家是鲁肃，鲁肃死后，吕蒙接替了督军陆口、镇守吴属荆州的任务他表面上同关羽修恩结好，实际上却在加紧进行袭击关羽的军事准备工作此时，他秘密上书孙权，建议寻找时机出兵袭击关羽，夺取刘备所属的荆州，以控制长江流域。孙权对吕蒙的建议表示支持。

开始时，关羽对孙权和吕蒙也是有警惕的。他举兵北伐曹操的时候，为了防备吕蒙的突然袭击，在南郡、公安（今湖北公安西北）布置了相当大的后卫部队。

情报战的老手吕蒙，为把把关羽的后卫部队引走，同关羽玩弄起阴谋诡计来了。他打算用伪装沉疴不起的办法来麻痹关羽。

孙权批准了吕蒙的秘密计划，并发布公告说吕蒙病笃，特准他离职返回首都治病。

吕蒙到了孙权那里，马上就建议由陆逊来接替他督军州的职务。

于是，孙权召见陆逊，任命他为偏将军、右都督，要他代行吕蒙的职务。孙权向他交代了他和吕蒙制定的秘密计划，要他回到前方继续采取措施麻痹关羽，并密切观察形势，以便选择时机，给关羽以歼灭性打击。

陆逊返回陆口以后，以通报代吕蒙督军职务为由，给关羽写去了一封态度谦恭、语言甜蜜的书信。他迎合关羽骄做自大的心理，用狐狸夸奖乌鸦的伎俩，对关羽在北伐战争中取得的胜利大唱赞歌。

关羽看了陆逊的来信，非常得意，他放松了对东吴的警惕，把大批后卫部队陆续北调。

陆逊观察了关羽的部队调动，知道关羽后方已经空虚了，当即向孙权作了报告。孙权得到陆逊的报告，命令吕蒙、陆逊立即率领所部作为前队渡江作战。

为了保证这次军事突击的成功，吕蒙要吴军的先头部队进行偷渡。他把精兵隐伏在船舱中，让摇橹的士兵穿着白色的衣服，打扮成商贩模样，把船开向对岸。

吴军的先头部队登岸以后，首先速捕了关羽在江边布置的少数警戒哨，封锁了吴军过江的消息。接着吕蒙指挥各部队陆续过江，并以急行军的速度昼夜兼程地向南都、公安等地奔袭。

直到这时，关羽仍然蒙在鼓里，不知道吕蒙已经率部过江，正在袭击他的后方。这期间，孙权早已同曹操挂上了钩。决定渡江作战时，他又派人给曹操送去了一封信，说他已经派军队西进袭击关羽的南都、公安等地，以帮助曹仁解除樊城之围，他还要求曹操为这一军事行动保密，以免关羽得到消息预做准备。曹操把孙权的报告发给部下观看，询问大家要不要为孙权的军事行动保密，大家都说应该为孙权保密。唯有司空军祭酒董昭说：“我们非但没有必要去为孙权保密，而且还要设法把这个消息告诉关羽，让关羽率领军队南下去同孙权作战。这样，既可以早日解除樊城之围，又可以引使两贼相斗，坐收渔人之利。”

曹操采纳了董昭的意见，叫前线的士兵把孙权给他的信用箭射给了关羽。关羽这才从曹操那里得到了孙权袭击他后路的消息。

是进还是退呢？他陷人了两难的境地，犹豫起来。

也就是这犹豫间，吕蒙率领的部队旋风般地开到南郡、公安城下。孙权统率的后续部队也在跟进。在南都、公安的围攻战中，吕蒙采取了军事进攻和心理作战相结合的策略。这是他在攻战中经常使用的老办法。

为关羽驻守南郡和公安的官员，是太守糜芳和将军士仁。关羽平日作风粗暴，对他们很不好，双方关系处得很紧张。关羽举兵北上，糜芳、士仁负责后勤供应，工作做得不好，关羽发了火，扬言说，要回去整治他们。糜芳、士仁听了这话，心中志忑不安。孙权、吕蒙调查了这些情况，就利用这个隙缝向糜芳、士仁进行策反工作。

结果士仁、糜芳相继归降吕蒙。

关羽直到得知吕蒙攻打南郡、公安的确信，才率领军队从襄樊前线南下。回师途中，他几次派出使者到南郡探听消息，吕蒙把关羽派回的人请人城中厚礼招待，并让他到关羽官兵的家中问讯。使者返回军中，私下告诉众人，吕蒙来了以后，各人的家属都平安无事，所受的待遇比过去还好。关羽军队的官兵听了这些消息都失去了斗志，走的走、散的散，很快就瓦解了。

这时，陆逊也率领所部攻占了宜都、夷陵等地（今湖北省西部），孙权则率领后续部队进驻公安。关羽势孤力穷，向麦城（在今湖北当阳东南）撤退，同孙权的部将潘璋、宋然相遇，最后为潘璋部下的几个骑兵擒获斩首。