进入西川以后，刘备就把下一个目标放在了益州北部的汉中，这个地方是当时由成都平原前往关中的关键节点，如果要北伐，则汉中必取；而若要防守，汉中则是防线最关键的一环，217年，在法正的建议下，刘备决定亲自攻伐汉中。
此时汉中的曹操方守将是夏侯渊，打汉中是场大战，所以刘备也可以说是几乎用了全力，五虎大将除了关羽要守荆州外，其余全部参战，刘备各路大军猛攻，而曹操方面的将领也不是吃素的，所以刘备前期的进兵并不太顺利，就连张飞马超也被击退。
战事演变到了对峙局面，但刘备攻打汉中意志坚决，立刻送信成都，让诸葛亮派兵救援，按道理曹操应该也要派人前来才是，但是此时曹魏内部除了乱子，曹操没空亲征。对峙了一年多，刘备终于受不了了，主动出击，一场正面对决之后击退张郃，斩杀曹军主将夏侯渊。
主帅的战死使得曹魏内部一片混乱，张郃立刻接任才稍微稳定局势，而曹操得知夏侯渊战死后也大惊，立刻派曹真增援，曹军通过反击击退了刘备军之外，战场形势再度稳定，219年3月，曹操稳定内部后，亲自前来与刘备决战。
但是此时刘备已经占据了战场主动权，和《三国演义》里不一样，现实中刘备是非常能打的，更有黄忠，赵云等猛将相助，所以对峙几个月之后，曹军伤亡惨重，五月，曹军决定退兵，刘备全盛。
这一仗，刘备首次正面击破曹操，成为其军事生涯最高峰，他也声望大增，为后来进位汉中王奠定了基础，而曹操方则是全线溃败，无奈之下将汉中居民四十万全部北迁，然后破坏了汉中的全部基础设施，给刘备留下一个烂摊子，可以说是狼狈不堪
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