自从孙悟空从菩提老祖那里学艺回来之后。得知自己的猴子猴孙们经常受到混世魔的欺负，于是就和混世魔王单挑，打跑了混世魔王重新做回了花果山的主人。然后带领起来一批妖怪，在花果山占山为王。让这些手下们每日操练，大营中的许多事物都交给了自己手下来办理，自己则悠哉的踏上筋斗云四处访问，和各路的神仙交往。

然而这般逍遥自在的生活，终究是有尽头的。这一天，孙悟空在睡着之后被阎王爷派来的黑白无常，拿着锁链摇到了地府。孙悟空到了地方之后，迷迷糊糊的还没有睡醒，阎王爷在阎王殿里告诉孙悟空已经死了，听到这里孙悟空猛的一惊，心里想这是哪儿的哪儿？于是就在阎王殿里打了起来，把阎王爷打的哭爹叫娘。打完之后还自己把生死薄给改了。

地府也没有办法，打又打不过他！于是就上天庭那里去告御状，到玉帝知道这件事的时候，就想着拍天神擒拿孙悟空，但是太白金星知道这件事之后，向玉皇大帝提了一个建议。认为这样的小妖怪危祸作乱，不值得天庭派遣大量的天神擒拿，只需要给这些小妖怪一些职位就可以了。于是玉帝就听取了太白金星的建议，你这个孙猴子分封了一个小官儿。

但是这个孙悟空嫌弃官太小，回来接着闹。要求玉帝封自己一个齐天大圣，可是天庭这边玉帝的面子上挂不住了。心想你想当什么？就当什么官儿还把我这玉帝放在眼里吗？于是就派遣天神捉拿孙悟空，可是派遣的天神都被孙悟空打败了。这样一来孙悟空就更不把玉帝放在眼里了。

再后来，孙悟空自称齐天大圣，与牛魔王鹏魔王猕猴王等共七个大圣拜了把兄弟。后来玉帝也没有办法再次招安孙悟空。封孙悟空为齐天大圣，这个齐天大圣只是一个名号，有职无权。但是随后孙悟空以齐天大圣的名义，偷喝御酒偷吃蟠桃连太上老君炼制的仙丹都被他偷吃了。这次玉皇大帝是真的怒了，派遣10万天兵天将杀孙悟空。