万历年间，日本著名的政治家丰臣秀吉，经过多年的南征北战，终于击败其他的诸侯，统一了日本全境，结束了多年的分裂局面，日本也由战国时代步入幕府时代，统一后的日本不满足于偏于一隅，把目光瞥向了隔壁的朝鲜。经过长达一年多的准备，日本集合了十多万精兵强将，浩浩荡荡杀向朝鲜，多年没有打过战的朝鲜哪里是日本的对手，一触即溃下丧失了大半国土，国度汉城被占领，朝鲜国王只得向大明紧急求助。

这件事震动了大明朝野，多年不上朝的万历立刻下令出兵援助朝鲜，但那时节明军正在宁夏一代剿匪，根本就来不及进行战略部署，兵部侍郎石星急的焦头烂额，议和是不可能议和的，大明从来不议和，打吧时间上又来不及，要是能找个人拖延日本一段时间就好了。经过一番查找，粗通日语的沈惟敬便粉墨登场，步入历史的舞台。

日本提出了种种苛刻的条件，要得到朝鲜的北方四岛，还要大明开放通商口岸，并且把公主嫁给日本天皇，沈惟敬耍了个心眼，签完字忽悠日本退兵了，但却向向万历递交了日本投降的协议，于是明军也撤退回国，得到了修整。

丰臣秀吉听说大明竟然同意了议和，非常的高兴，派出小西行长来协商议和的具体事宜，小西行长到了北京才知道被骗了，但人在屋檐下，只得签署了明朝的议和条件，承认日本向大明称臣，可怜的小西行长不敢向丰臣秀吉报告事情的真相，便求助沈惟敬该怎么办。

沈惟敬发挥了一贯忽悠的本事，买通了和尚念假的协议给丰臣秀吉听，却不想那个和尚一时紧张，竟然将原文全部说了出来，丰臣秀吉大怒，抓住了准备和沈惟敬一起跑路的小西飞，但沈惟敬却逃到了朝鲜。丰臣秀吉气的吐血，再次派兵出征朝鲜，但明军这边早就有了准备，打的日军落花流水，日本国内见丰臣秀吉打了败仗，大名们纷纷开始造反，好不容易统一的日本又陷入了战乱。