天风证券指出，实力派归国初创芯片企业，国内外市场业绩均衡增长。5G成为时代风口，助力通信产业腾飞。规模效应集聚企业优势，研发创新续航公司发展。根据我们的估算，预计2019-2021年公司收入增长分别为53.82%、50.8%、50.13%，EPS分别为2.92、4.19、6.76元/股。A股可比公司选取同样是国产替代主题下的Fabless设计公司兆易创新、全志科技、圣邦股份及韦尔股份，根据wind一致预测，截至2019.6.23，四家公司2019的平均PE为54.79倍。根据审慎原则，我们给予公司2019年50X的PE，对应的目标价为146元/股，结合现在市场价格，给予“买入”评级。
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