斗鱼更新招股书:IPO后腾讯持股37% 最大融资规模10.8亿美元

雷帝网 雷建平 7月9日报道

游戏直播平台斗鱼直播今日再次更新招股书,公布赴美IPO的定价区间。斗鱼的上市地点为纳斯达克,股票代码为 "DOYU"。

斗鱼预计下周三(7月17日)在美国上市。斗鱼将成为湖北本地最大的上市互联网企业。

最大融资规模约为10.8亿美元

招股书显示,斗鱼计划发行67,387,110股美国存托股票(ADS),发行价区间为每ADS 11.5至14美元,最大融资规模约为10.8亿美元。

摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际共同担任本次IPO的承销商,享有总计10,108,060股ADS的超额配售权。

此次斗鱼募集资金将主要用于提供更多优质电竞内容,继续增强技术和大数据分析能力,提升用户体验和运营效率,并加大营销力度,以提升品牌影响力、扩大用户基数。

招股书显示,斗鱼2019年第一季度营收为14.89亿元,同比增长123.24%。

斗鱼2019年第一季度,斗鱼净利润达1820万元,同比扭亏为盈;经调整后的净利润达3530万元,较上年同期增长1.852亿元;

斗鱼盈利状况的持续改善,得益于付费用户的快速增长。

2019年第一季度,斗鱼付费用户达600万人,同比增长66.7%;每付费用户平均收益(ARPPU)为226元,同比增长51.7%。

2019年第一季度,斗鱼月活跃用户量(MAU)达1.592亿,比去年同期增长25.7%;其中来自移动端的月活跃用户达4910万,同比增长37.5%,增速显著快于PC端。

IPO后腾讯持股为37.2%

IPO前,腾讯持有43.1%的斗鱼股权,为最大股东。斗鱼创始人、CEO陈少杰持股为15.4%,斗鱼联合创始人、联席CEO张文明持股为3.2%。

奥飞娱乐董事长蔡东青持股为9.6%;Phoenix Fuju Limited持股为6.5%。红杉资本及其他机构成员持股为10.5%。

IPO后,腾讯持股为37.2%,依然为最大股东;陈少杰持股为13.3%;张文明持股为1.7%;

蔡东青持股为2.4%,Phoenix Fuju Limited持股为5.6%,红杉资本及其他机构成员持股为9.1%。

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