$韦尔股份(603501)

公司上半年业绩同比增长，汽车领域贡献不断提升

韦尔股份(603501)8月11日晚间披露了2022年半年度报告，公司上半年实现营业总收入110.72亿元，较上年同期减少11.06%；净利润22.69亿元，同比增长1.14%；基本每股收益1.93元。

公司主要业务下滑明显，但汽车CIS等细分赛道表现较好。

受大环境的影响以智能手机、计算机为代表的消费电子领域市场规模受到了较大冲击。上半年，公司半导体设计业务实现收入91.06亿元，同比下降13.68%，占主营业务收入的比例为82.55%，占比较2021年末下降了2.00个百分点。图像传感器业务实现营业收入72.98亿元，同比下降20.97%；模拟解决方案实现营业收入6.20亿元，同比下降9.27%；

上半年触控与显示解决方案业务实现较快增长，实现营业收入11.88亿元，同比增长88.02%。

图像传感器业务内部表现明显分化：

1）来自智能手机行业的收入约32.12亿元，占比从上年末的57%下降至44%；

2）来自安防市场的收入约12.41亿元，占比从上年末的18%下降到17%；

3）来自汽车行业的收入约16.06亿元，占比从上年末的14%上升至22%，增长快速。

上半年公司研发费用投入11.56亿元，占营业收入的比重达到10.44%。上半年，公司在图像传感器领域推出了不同像素尺寸的高阶像素产品，在触控及显示业务赛道也推出了升级版的TDDI解决方案。

公司目前的基本情况

公司业务主要包括半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计，以及被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务，这些产品广泛应用于移动通信、车载电子、安防、网络通信、家用电器等领域。

7月16号公司发布韦尔股份(603501)境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度。

近期韦尔股份增持北京君正股份，公司与北京君正同为技术领先的IC设计企业，下游客户均面向汽车、工业、医疗、通 信等领域，收购北京君正能实现有效资源互补。

公司目前量产的车载芯片产品主要为CMOS图像传感器，在汽车领域，公司与国内外重大厂商均有合作，近年来车载CIS行业整体表现为高景气状态，作为全球领先的车载CIS供应商，公司在车载CIS领域有着近16年的研发、生产和销售经验，客户覆盖了国内外主要汽车品牌。

二级市场表现

近期股价回踩到2020年3月份历史低点附近，整体处于震荡筑底阶段

估值处于历史4.66百分位

机构观点

上半年年报显示，目前有216家机构持股

五月以来，多家机构研报给予增持和买入

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