国产机助力价格下探、折叠屏旺季销量或超预期
2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场。
8月，三星、小米和摩托罗拉都发布了全新的折叠屏产品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。据了解，三星和小米都各具特色，但是联想旗下的摩托罗拉折叠屏手机MOTORazr2022，定价仅5999元起，突破当前折叠屏手机的最低价，与同是上下折叠的华为P50 Pocket手机（售价8988元）相比，价格更是下降了33%。摩托罗拉新机销售市场火热，首销五分钟破万台。机构认为，目前折叠屏终端由于生产产能及良率限制，价格保持高位，未来随着生产规模扩大，成本有望下降，主流折叠屏手机或降至5000-8000元价格带，由此或助推一波换机热潮，带动折叠屏手机渗透率进一步提升，国内相关供应链有望受益。
另外，芯片价格下跌也有望助推产业链回暖。据央视报道，近日芯片市场上出现了降价销售的情景，一款核心部件芯片从去年的3500元降至600元，降幅超80%。公开数据显示，集中在消费电子领域，尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模拟芯片等众多大类芯片中，价格降幅都不小。其中，大部分近两个月内跌价超过20%，部分芯片降价超80%。芯片是手机等消费电子商品的关键零件，它的价格一定会影响整个手机的成本价。
最后，当前消费电子估值处于相对低位，预期已接近底部，利好因素极易催化股价的回弹。事件推动方面，可关注苹果和华为手机界两个最有竞争力的品牌将在9月初几乎同期发布自家旗舰，有望催化板块热度。
南半球迎来采购旺季、草甘膦海外市场利好频传
近期，巴西经济部下属外贸商会执行管理委员会批准降低5种工业投入品的进口税率，其中包括草甘膦及草甘膦异丙胺盐。根据决定，巴西草甘膦进口税率将从9.6%降至3.8%。此项降低关税措施于8月5日起生效，有效期为一年。几乎同时，斯里兰卡总统Ranil Wickremesinghe以财政、经济稳定和国家政策部长的名义下发的公告中表示，将从8月5日起解除对草甘膦的进口禁令，以满足该国茶业对草甘膦的长期需求。
目前，国内草甘膦产品大部分用于出口，主要在美国、巴西、阿根廷等北美、南美的转基因作物种植面积较大的国家使用；少部分产品用于国内农业生产。截至2021年末，我国草甘膦企业的产能占到了全球草甘膦的60%以上。据了解，每年的8月中下旬将迎来南半球的采购旺季，海外高企的农产品价格将有效激励农民的农药施用需求，或刺激价格上行。
长期看，草甘膦行业的新增产能受到严格控制，当前仅兴发集团有机硅配套的草甘膦5万吨产能在建，行业内无其他新增装置，行业内的供应将长期处于平衡。
再生水利用配置试点城市集中获批、投资或加码
长江流域连续高温干旱导致城市用水量持续攀升，“循环利用再生水”引发关注。
近日，四川省人民政府批复，原则同意《5个典型地区再生水利用配置试点城市实施方案》。四川省人民政府要求，力争到2025年，成都市、自贡市、遂宁市、内江市、资阳市等5个试点城市再生水利用率达到35%以上，实现水资源循环高效利用。除了四川，近期浙江、陕西、湖北等省也有多个城市也被确定为再生水利用配置试点城市。
中水，又名再生水，是污水经深度处理后，达到一定的水质指标、可重新循环利用的水，也是国际公认的“城市第二水源”。2021年底，水利部、国家发展改革委、住房城乡建设部会同工业和信息化部、自然资源部、生态环境部印发《典型地区再生水利用配置试点方案》。《试点方案》明确以缺水地区、水环境敏感地区、水生态脆弱地区为重点，选择基础条件较好县级及以上城市开展试点工作。试点目标是到2025年，在再生水规划、配置、利用、产输、激励等方面形成一批效果好、能持续、可推广的先进模式和典型案例。按照《试点方案》要求，缺水地区、京津冀地区及其他地区的试点城市再生水利用率应当分别达到35%、45%和25%以上。
我国针对再生城镇污水处理及再生利用设施建设的投资或将进一步升级加码，污水处理市场仍有较大发展空间。
国内首款、百度发布情感陪伴型虚拟博主
百度输入法基于多模态交互、3D数字人建模、自然语言处理和大模型等技术，正式推出国内首款情感陪伴型虚拟博主——林开开和叶悠悠。这两位超写实数字人将在百度输入法的AI侃侃功能上，为超6亿用户提供24小时在线陪伴、拟人化聊天、情绪治愈等服务。据测试期间统计，单人用户每天在AI侃侃的聊天频次超过50次，逾86%的用户公开点赞对话内容。
虚拟偶像是通过绘画、动画、CG等形式制作，在虚拟场景或现实场景进行演艺活动的人物形象。随着科学技术的发展，虚拟偶像也不断进化，其交互性也越来越强。据前瞻产业研究院数据，2019年中国视频直播行业收入达到1082亿人民币，全国有3.9亿人在关注虚拟偶像，其中B站月活用户达1140万，虚拟主播占直播营收40%。时间来到2020年，在这一年里，中国虚拟偶像市场规模超645.6亿元，预计2023年将达到3334.7亿元，产业发展飞速。
工信部强调加快培育开源生态、相关国产软件受关注
16日，工信部党组成员、副部长王江平视频出席第十一届“中国软件杯”大学生软件设计大赛颁奖活动时指出，要稳步实施国家软件发展战略，全面推进软件应用，着力突破核心技术，加快培育开源生态，持续优化发展环境，大力推动软件产业高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
此前，工信部召开中国特色开源体系建设暨全国政协重点提案办理座谈会。会议强调，加强开源体系建设对于软件赋能经济高质量发展意义重大。要坚决贯彻落实国家软件发展战略，进一步提高思想认识，凝聚开源发展共识，形成工作合力，抢抓发展机遇。要切实做好顶层设计，加快项目社区建设，系统防范安全风险，持续推进中国特色开源生态建设。
产业资本聚焦激光雷达、概念股有望受关注
近日，国内VCSEL头部企业常州纵慧芯光半导体科技有限公司获得新一轮融资，投资者来自激光雷达、半导体等产业领域，包括速腾聚创、禾赛、比亚迪等，以及私募股权投资者，包括高榕资本、耀途资本等。纵慧芯光成立于2015年，是国内最早从事VCSEL激光芯片3D感知应用研发的企业之一，自成立以来持续获得领先的投资基金和产业投资机构的投资。
随着自动驾驶发展逐渐完善，自动驾驶汽车升级加速，激光雷达行业将进入快速发展阶段。2021年全球激光雷达市场规模约20亿美元。根据沙利文预测，受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在ADAS中渗透率增加等因素推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，至2025年全球市场规模为135.4亿美元；其中，中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元。
补库行情快速启动、玻璃现货市场产销回暖
据悉，目前玻璃现货市场产销快速回暖，周度库存大幅下降逾10%。供应端，本周产线无新增冷修和点火产线，个别企业恢复正常拉引量，产能利用率小幅增加，下周无明显产线变动计划。需求端，部分区域企业以涨促销，深加工企业存货较低，导致拿货积极性较高，企业出货情况得以好转，大部分地区出现去库现象。加上地产竣工需求韧性依旧，18-21年地产销售面积超过17亿平，随着交房周期到来以及保交房的背景下，新开工加速向竣工传导支撑需求，提振市场信心。预计短期内玻璃现货市场继续小幅上涨。
外盘大涨旺季备货提振国内棉价、关注龙头股
由于干旱天气影响，全球多地作物出现了减产，美国也不例外。近日，美国农业部将美棉产量大幅下调63.8万吨至273.7万吨，与去年产量相比下调了107.8万吨，调整幅度超过预期，这一产量基本上预计近20多年的次低位。ICE期棉受此影响连续涨停，本月涨幅超过20%。和其他大宗商品一样，自俄乌冲突以来，棉花价格也迎来了飙升。在5月初达到了罕见的每磅1.5美元以上的峰值后，开始出现了下滑。不过，因为干旱情况再次加重，其价格再度出现攀升。
据了解，在美国最大的棉花地区，干旱比2011年更严重。得克萨斯州近57%的地区处于极端干旱之中，最严重的干旱停在西得克萨斯州和得克萨斯州狭长地带。专业人士预计，今年美棉弃收率高达40%以上，此外美棉的优良率也非常差。
多重因素刺激欧洲气价再度飙升、我国空气源热泵出口有望暴增
据报道，8月16日欧洲天然气价格上涨至243.11欧元/兆瓦时，较前一日上涨幅度超10%。近两个月以来，欧洲天然气价格持续上涨，根据卓创资讯数据，荷兰TTF管道气期货价格从6月1日的26.7美元/mmbtu上涨至8月15日的65.57美元/mmbtu，近两月来涨幅达145.6%。
欧洲气价上涨受到两方因素影响：继俄对拒绝以卢布购气的多个欧洲国家实施断供后，8月4日至10日乌克兰管道运营商由于无法收到过路费，切断了俄罗斯通向欧洲中部和东部国家的德鲁日巴管线，欧洲天然气供给更加紧张；高温席卷背景下用电需求剧增，而高温导致河流与湖泊水位下降甚至干涸，对水电、煤电、核电等均造成影响，能源供需紧张背景下进一步推升欧洲气价。空气源热泵作为天然气供暖的替代品，具备节能省电、无污染等优势。随着欧洲国家大力补贴空气能采暖机组，海外空气源热泵需求持续增长。自俄乌冲突以来，欧洲“气荒”刺激下空气源热泵出口量进一步高增。据产业在线统计的数据，我国2022年上半年空气源热泵出口市场规模为34.5亿元，同比增长68.2%。欧洲天然气价格持续上涨、能源供应紧缺背景下空气源热泵优势凸显，下半年随着冬季取暖需求高峰到来，我国空气源热泵出口有望爆发式增长。
浙江首个电源侧储能示范项目成功“上线”、政策推动下产业发展望提速
据报道，日前，浙能乐电1、2号机组电化学储能调频项目首次并网一次成功，同日完成与电网调度远动信息点的联调工作，标志着浙江省“十四五”期间首个电源侧新型储能示范项目成功“上线”。该项目由浙江浙能能源服务有限公司投资建设，项目建设规模为20MW/20MWh，采用磷酸铁锂电池储能系统、预制舱室外安装形式，接入浙能乐电1、2号发电机组系统。
业内认为，给风光基地配套的储能项目，属于电源侧的储能项目，未来得到的政策支持力度会是最大的，在相当长的时间内，电源侧储能的发展都会是最快的，也是增量空间最大的。国家发改委、国家能源局今年上半年联合印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，要加大力度开发电源侧新型储能，推动系统友好型新能源电站建设。随着政策的积极推动及技术升级带来的成本下降，电源侧储能望迎来发展机遇。
特斯拉加码、极限高温下虚拟电厂助力电力调度
据报道，特斯拉公司已与南加州爱迪生公司（SCE）建立合作关系，将其位于北加州的虚拟电厂（VPP）业务扩大至该州的南部地区。国内方面，持续高温叠加经济加速复苏，市场对电力的需求快速提升，连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”局面，目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。
虚拟电厂是一种通过先进信息通信和监测控制技术，实现对海量分布式新能源、储能系统、可控负荷（电动汽车）等的聚合和协调优化，并将其整体作为一个特殊电厂参与电网运行和电力市场的电源协调管理系统，对外表现为一个可控能源。若虚拟电厂发展到一定的规模，就能取代调峰电厂的地位。我国目前处于虚拟电厂的起步阶段，多地明确提出规划方案，支持虚拟电厂发展，虚拟电厂将成为未来电力系统平衡的重要组成部分。
认证认可检验检测规划发布、全球发展最快
近日，市场监管总局印发《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，就“十四五”时期认证认可检验检测行业发展作出统筹安排。《规划》提出，深化强制性产品认证、认证机构资质审批、检验检测机构资质认定等领域改革，有效激发市场活力；全面提升我国认证认可制度的国际互认度，合格评定机构的国际化业务水平，形成一批具有国际影响力的制度品牌和机构品牌；全面提升认证认可检验检测服务供给能力，关键领域认证认可检验检测技术实现安全可控。
我国认证认可检验检测服务业迅速发展壮大，综合实力显著增强，质量效益不断提升。截至2020年底，我国检验检测认证服务业产值3881亿元，“十三五”期间年均增长15%，成为全球增长最快、最具潜力的检验检测认证服务市场。
完善落实积极生育支持措施、辅助生殖技术有望纳入医保
8月17日上午，国家卫生健康委就《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》有关情况举行发布会。《意见》发布，旨在推动一对夫妻可以生育三个子女政策的深入实施。发布会表示，将指导地方综合考虑医保（含生育保险）基金可承受能力、相关技术规范性等因素，逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。
在建项目同比大幅增长，这个新能源赛道有望迎爆发元年
在建项目同比大幅增长，这个新能源赛道有望迎爆发元年，相关产业链公司有望抢先受益
近日，四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施。
受此能源短缺事件催化，风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，积极引导新能源进入电力交易市场。随着夏季用电高峰期将至，叠加国家当下的保供政策，用电量有望继续增长，发电行业有望从中受益。在此背景下，光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮。
股价一飞冲天 7天涨133% 锂电池这种资源火了 未来需求增幅最高超25倍！这些公司也有矿
中国石墨上市以来累计涨幅超3倍，锂电池带火上游石墨资源。
公开资料显示，中国石墨主要从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨，公司的鳞片石墨精矿适用于耐热物料及其他增值用途，如制成球形石墨，并用于电子装置及新能源汽车锂离子电池负极材料。公司拥有黑龙江省萝北县西北约28公里处的石墨矿采矿权。
锂电池带火上游石墨资源
石墨是锂电池负极材料重要原料。受新能源车火爆影响，石墨下游的负极材料出现供不应求局面，各大负极材料厂商纷纷扩产。此前央视报道，目前市场上的电池负极材料比较紧缺，从去年到今年上半年一直都处于供不应求的状况。
记者17日从上海市商务委获悉，上海将首次发放电子消费券，总规模达到10亿元，从8月下旬到11月下旬期间分三轮发放，可用于餐饮、零售和文旅行业的多个消费场景线上线下使用。
南京浦口区人民政府网站发布了关于《南京市浦口区住宅房屋征收房票安置暂行规定》公开征求意见的公告。同时，公告中还附上了一些关于“房票”安置政策的具体细则，涉及到适用范围、面值、有效期、出具和使用流程等方面。
重庆市经济和信息化委员会与国网重庆电力公司8月16日联合下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。该通知称，受持续高温天气影响，全市用电负荷持续攀升，在发电机组应发尽发、外送通道全部满送的情况下，高峰时段存在较大缺口。为确保电力安全有序供应，保障群众基本需要，启动有序用电一级方案。
8月17日，济南市自然资源和规划局协同济南住房公积金中心、市司法局等宣布，创新推出二手房“带押过户”登记，对于存在抵押的房产要上市交易的，无须提前还贷或垫付资金，即不用先归还原来的房贷，就可以完成过户、重新抵押并发放新的住房贷款。目前，该模式已在建行、工行、北京银行等多家银行试点成功，将在全市二手房市场全面推行。
震荡反复的基调
大盘震荡反弹，几大指数都在反弹，但个股的分化比昨天还更明显。大金融等权重贡献了指数，也加剧了题材股的分化。近期活跃的那几大题材依然在轮番活跃但也出现了不少大面股，轮来轮去轮久了后自然有审美疲劳的时候。最强的依然是风光储等新能源，不过持续的是大方向，个股则是差异化很明显了。冲的最早也一度全线大涨的TOPCon+HJT等光伏电池概念回落的也最多，且出现了好几个大跌的高位票，说明炒久了的票已经出现获利兑现的预期了。这种趋向接下来还可能蔓延但其他新能源个股，毕竟中线趋势性题材短线连续大炒几天后就将接受情绪的波动节奏的考验，新能源这个大方向还是会有反复，但里面个股轮涨轮歇的节奏会加快，也会有高低切换的倾向。分支最强的光热发电概念算不上新题材，涨出高潮后明天也就是残酷的淘汰赛了。
最近整个市场的接力情绪是持续的欠佳，流行涨了歇、歇了涨及N型反包的模式，从而涨出强烈的板块效应的题材隔天基本上比较难接力，像昨天挖掘出来的瓷砖胶概念基本上是被闷杀的走势。其他题材诸如汽车、机器人、消费电子+芯片等科技也都有轮动过，这些都是近期那些反复活跃过的角色，明天会往哪一块轮动就不好猜了，因为都已轮完几圈了，不过新能源与科技+机器人存在跷跷板效应。预期明天几大热点会混战很激烈，机会将更趋向于个股本身特色，虽然机会可能主要还是会出自于那几个热点方向，但他们个股间的联动性及板块效应估计会比较差了，其他也会有一些超跌热点的轮动。
大盘放量小反弹，既有热点也有权重出动的情况下就算不上强势，那等权重和赖以赚钱的热点分化起来的话就更难，而短线情绪依然是很乱的情绪，这些都是不容忽视的问题。大盘总体还是震荡反复的基调，大方向问题不大，但再上冲得提防诱多了，连续四天无力反弹后来个回踩反而更利于后市。短线操作上这里要注意下节奏，可以先逢高减仓下，看热点投机的话冲起来也要侧重于高抛，等来个大分化的回调洗礼后再看更多机会。当前机会和风险要辩证地看待，不管买还是卖都要追求先人一步了，涨了再喊涨反而更容易出现被坑的问题
【半年报业绩】
云海金属：上半年净利5.03亿元同比增长253.3%
云海金属(002182)披露半年报，上半年实现营业收入49.65亿元，同比增长37.98%；净利润5.03亿元，同比增长253.3%。
舍得酒业：上半年度净利润8.36亿元同比增长13.60%
舍得酒业(600702)发布2022年半年报，公司2022年1-6月实现营业收入30.25亿元，同比增长26.51%，归属于上市公司股东的净利润为8.36亿元，同比增长13.60%，每股收益为2.5161元。
中曼石油：上半年净利2.12亿元同比增长778.01%
中曼石油(603619)披露半年报，上半年实现营业收入13.96亿元，同比增长85.72%；净利润2.12亿元，同比增长778.01%。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。
平安银行：上半年净利220.88亿元同比增长25.6%
平安银行(000001)披露半年报，上半年实现营业收入920.22亿元，同比增长8.7%；净利润220.88亿元，同比增长25.6%；基本每股收益1.03元。
创源股份：上半年净利5983.75万元同比增长2309%
创源股份(300703)披露半年报，公司上半年实现营业收入7.47亿元，同比增长18.6%；净利润5983.75万元，同比增长2309.13%；基本每股收益0.33元。公司同时公告，全资子公司创源海纳拟投建宁波数字文化产业园北仑项目，总投资额预计2.3亿元。
贤丰控股：上半年净利同比增长164.47%
贤丰控股(002141)披露半年报，公司上半年实现营业收入5.98亿元，同比下降17.79%；净利润2338.73万元，同比增长164.47%；基本每股收益0.02元。公司净利润同比上升，主要来源于公司推动控股孙公司贤丰(惠州)新能源材料科技有限公司处置资产清偿债务相关工作在报告期取得良好成效。
银河电子：上半年净利同比增254.1% 拟开展产业链领域相关投资
银河电子(002519)披露半年报，公司上半年实现营业收入5.31亿元，同比下降35.09%；净利润8526.19万元，同比增长254.1%；基本每股收益0.08元。公司同时公告，拟以证券投资方式对产业链上下游或其他优质上市企业进行投资，投资总额不超过公司2021年末净资产的15%，不超过4亿元。
长虹美菱：上半年净利6037.52万元 同比增长62.48%
长虹美菱(000521)8月17日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入102.25亿元，同比增长6.47%；净利润6037.52万元，同比增长62.48%；基本每股收益0.06元。
万丰奥威：上半年净利3.51亿元 同比增长50.47%
万丰奥威(002085)8月17日晚间披露半年报，上半年实现营业收入72.24亿元，同比增长30.23%；净利润3.51亿元，同比增长50.47%；基本每股收益0.17元。
三峡水利：上半年净利2.81亿元 同比下降34.87%
三峡水利(600116)8月17日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入52.14亿元，同比增长14.15%；净利润2.81亿元，同比下降34.87%；基本每股收益0.15元。
舍得酒业：上半年净利8.36亿元 同比增长13.6%
舍得酒业(600702)8月17日晚间发布半年报，上半年实现营业收入30.25亿元，同比增长26.51%；净利润8.36亿元，同比增长13.6%。
重庆啤酒：上半年净利7.28亿元 同比增长16.93%
重庆啤酒(600132)8月17日晚间披露半年报，上半年实现营业收入79.36亿元，同比增长11.16%；净利润7.28亿元，同比增长16.93%。
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